UK Burger Kingin omistaja ostaa Interpath Advisoryn 800 miljoonan punnan kaupassa: raportti

Bridgepoint, Lontoossa noteerattu pääomasijoitusyhtiö, on suostunut ostamaan määräysvallan Interpath Advisorysta kaupassa, jonka arvo on yli 800 miljoonaa puntaa, raportoi Sky News viitaten asiaan perehtyneisiin henkilöihin.

Kaupan odotetaan julkistettavan jo maanantaiaamuna.

Bridgepoint omistaa Burger Kingin toiminnot Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Raportissa kerrottiin, että Bridgepoint solmi sopimuksen HIG Europen kanssa, joka on omistanut Interpathin siitä lähtien, kun se irtautui KPMG UK:sta vuonna 2021.

Kauppa seuraa kilpailullista huutokauppaprosessia, joka herätti vahvaa kiinnostusta useissa suurissa yritysostoyrityksissä, korostaen ammattipalvelu- ja talousneuvontayritysten kasvavaa vetovoimaa pääomasijoitussijoittajien keskuudessa.

Kilpailuhuutokauppa houkuttelee suuria sijoittajia

Interpathin myynti oli kiivaasti kiistelty, ja Blackstone, Onex, PAI Partners sekä Permira olivat tarjoajia, jotka ilmaisivat kiinnostuksensa yrityksen ostamiseen.

Huutokaupan oli määrä edetä toiseen tarjouskierrokseen myöhemmin tässä kuussa, ennen kuin Bridgepoint osoittautui onnistuneeksi ostajaksi.

HIG Europe on saanut neuvoja Moelisilta kaupassa.

Raportin lähteet kertoivat, että Interpath on kaksinkertaistanut tuloksensa ennen korkoja, veroja, poistoja ja poistoja sen jälkeen, kun HIG osti yrityksen neljä ja puoli vuotta sitten, mikä korostaa yhtiön nopeaa kasvua pääomasijoitusten omistuksessa.

Interpath julkaisi äskettäin taloudelliset tulokset, jotka osoittavat liikevaihdon 26 %:n kasvun lähes 200 miljoonaan puntaan, vahvistaen entisestään sijoitusasemaansa.

Ylimmän johdon, mukaan lukien toimitusjohtaja Mark Raddanin, odotetaan säilyttävän osuuden liiketoiminnasta kaupan päätyttyä.

KPMG:n spinoutista korkean profiilin määräyksiin

Interpath erotettiin KPMG UK:sta vuonna 2021 osana laajempaa tilintarkastusalan uudistusta.

Kasvava sääntelyvalvonta mahdollisista eturistiriidoista tilintarkastuksen ja konsultoinnin välillä voimistui näkyvien yritysromahdusten jälkeen, kuten BHS:n ja Carillionin, ja useat 'neljän suuren' tilintarkastusyrityksen luopuivat neuvontayksiköistä.

Lanseerauksensa jälkeen Interpath on neuvonut useissa merkittävissä uudelleenjärjestely- ja kustannussäästöohjelmissa.

Näihin on kuulunut toimiminen Claire'sin Iso-Britannian ja Irlannin tytäryhtiöiden hallinnoijana, joka on viime kesänä romahtanut asustarvikkeiden jälleenmyyjä.

Yritystä hakeutuu myös brittiläisen rentoruokaketju TGI Fridaysin hallinnoijaksi ja neuvoo perheomisteista kenkäkauppias Russell and Bromleyta mahdollisesta myynnistä.

Yksi sen näkyvimmistä tehtävistä oli Sir Jim Ratcliffen Ineos Sportsin palkkaaminen avustamaan Manchester United Football Clubin kustannussäästötoimissa sen jälkeen, kun Ineos hankki osuuden Valioliigaseurasta vuonna 2024.

Tuo työ herätti julkista huomiota osana seuran kiistanalaista kustannusten puhdistusta.

Yksityisen pääoman halukkuus neuvontayrityksille

Interpathin myynti Bridgepointille on uusin esimerkki kasvavasta pääomasijoitusosuudesta Iso-Britannian ammatillisiin palveluihin ja rahoitusneuvontayrityksiin, joita pidetään kestävinä, korkeakatteisina kasvumahdollisuuksina.

Kommentoidessaan yrityksen kehityssuuntaa herra Raddan sanoi: "Vaikka olemme vasta neljävuotiaita, meillä on selkeä visio tulla yhdeksi maailman johtavista neuvontayrityksistä, ja olemme ottaneet valtavia edistysaskeleita kohti tätä tavoitetta – istuttaneet Interpath-lipun suuriin rahoituskeskuksiin ympäri maailmaa, teemme rohkeita yritysostoja, palkkaamalla markkinajohtavia ammattilaisia ja investoineet henkilöstöömme ja infrastruktuuriimme."

Jos kauppa toteutuu, se merkitsee merkittävää lähtöä HIG Europelle ja toista merkittävää yritysostoa Bridgepointille, kun se jatkaa jalanjälkensä laajentamista neuvonta- ja palveluvetoisissa liiketoiminnoissa.