Aamukatsaus: Aasian osakkeet kääntyvät, Bitcoin vetäytyy 74 000 dollarista

Perjantai alkoi epävakaana päätöspäivänä globaaleilla markkinoilla, kun sijoittajat kamppailivat Lähi-idän kärjistyvän konfliktin taloudellisten seurauksien kanssa.

Aasian osakkeet suuntaavat vuosien jyrkimpään viikkolaskuun, vaikka osa on elpynyt, ja öljyn hinnat nousivat voimakkaasti, mikä heijastaa huolia energian toimitushäiriöistä ja kiihtyvästä inflaatiosta.

Poliittiset kehitykset Washingtonissa ja Persianlahden alueella lisäsivät epävarmuutta, ja myös kryptomarkkinat osoittivat heikkouden merkkejä sen jälkeen kun Bitcoin ei pystynyt ylläpitämään äskettäistä nousuaan.

Aasian markkinat vaihtelevat, kun sodan pelot järkyttävät globaaleja omaisuuseriä

Aasian osakkeet laskivat perjantaina ja olivat matkalla kuuden vuoden jyrkimpään viikkolaskuun, kun sijoittajat reagoivat Yhdysvaltoja, Israelia ja Irania koskevan konfliktin laajenemiseen.

MSCI:n laajin Japaniin kuulumattomien Aasian ja Tyynenmeren osakkeiden indeksi laski 0,4 % mutta kävi 0,08 % miinuksella ja oli asettumassa noin 6,6 %:n viikkolaskuun, suurimpaan pudotukseen maaliskuu 2020 jälkeen.

Japanin Nikkei laski 0,5 % mutta kääntyi 0,48 % nousuun; se on kuitenkin matkalla 5,7 %:n viikkotappioon, kun Etelä-Korean Kospi oli suuntaamassa kuuden vuoden suurimpaan laskuun 11,2 %:n pudotuksella.

Markkinoita ovat järkyttäneet pelot siitä, että sota saattaa kestää odotettua pidempään, mikä saa sijoittajat siirtymään turvallisempiin omaisuuseriin kuten käteiseen.

Myllerrys on myös nostanut globaaleja valtionlainojen tuottoja ja vahvistanut Yhdysvaltain dollaria.

Yhdysvaltain valtionlainojen tuotot nousivat tällä viikolla noin 18 korkopistettä, mikä on niiden suurin nousu lähes vuoteen, ja dollari oli lähdössä suurimpaan viikkovahvistukseensa 16 kuukauteen.

Energiamarkkinat ovat olleet kärsineimpiä.

Brent-öljy vaihteli noin $84:ssa tynnyriltä, nousua noin $69:stä viikkoa aiemmin, kun taas Yhdysvaltain raakaöljy kävi lyhyesti 20 kuukauden huipulla aiemmin viikolla.

Trump vihjaa tiukempaa linjaa Iranin johtoa kohtaan

Geopoliittinen tausta on edelleen keskeinen markkinoiden volatiliteetin ajuri.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vihjasi haluavansa Iranin johdon vaihdettavan, sanoen, että hänellä on mielessään mahdollisia ehdokkaita maan tulevaksi johtajistoksi.

"Haluamme mennä sisään ja siivota kaiken pois," Trump kertoi NBC Newsille puhelussa. "Emme halua ketään, joka rakentaisi uudelleen 10 vuoden aikana."

"Haluamme, että heillä olisi hyvä johtaja. Meillä on joitakin ihmisiä, joiden uskon tekevän hyvää työtä," hän lisäsi, kieltäytyen nimeämästä ketään.

Trump sanoi myös seuraavansa henkilöitä, jotka voisivat mahdollisesti ottaa johtotehtäviä Iranissa.

"Me seuraamme heitä, kyllä," hän sanoi.

Presidentti kuitenkin vähätteli spekulaatioita mahdollisesta maahyökkäyksestä.

"Se on ajan hukkaa. He ovat menettäneet kaiken. He ovat menettäneet laivastonsa. He ovat menettäneet kaiken, mitä voi menettää," hän sanoi.

Samaan aikaan puolustusministeri Pete Hegseth sanoi, että Yhdysvaltain sotilaallisten iskujen tahti ja intensiteetti jatkuisivat.

Persianlahden maat tarkastelevat ulkomaisia sijoituksia sodan kustannusten vuoksi

Konflikti aiheuttaa myös taloudellista painetta Persianlahden alueella, mikä sai hallitukset tarkastelemaan sijoitusvelvoitteitaan, kertoi Financial Times.

Raportissa siteeratut viranomaiset kertoivat, että useat Persianlahden maat tarkastelevat ulkomaisia sijoituksiaan ja sopimuksiaan pohtiessaan, miten hallita sodan aiheuttamaa talouspainetta.

"Useat Persianlahden maat ovat käynnistäneet sisäisen tarkastelun selvittääkseen, voidaanko nykyisissä sopimuksissa vedota force majeure -lausekkeisiin, samalla kun ne tarkastelevat nykyisiä ja tulevia sijoitusvelvoitteita lievittääkseen odotettua taloudellista rasitusta nykyisestä sodasta," eräs Persianlahden viranomainen sanoi.

Tarkastus voi vaikuttaa laajaan valikoimaan taloudellisia sitoumuksia, mukaan lukien sijoitukset ulkomaisiin yrityksiin, urheilusponsoroinnit ja valtion tukemat hankkeet.

Öljyntuotannon häiriöt ja kasvavat puolustusmenot ovat tekijöitä, jotka rasittavat hallitusten budjetteja.

Sota on jo häirinnyt merenkulkua Hormuzinsalmen kautta, joka on keskeinen reitti maailman energiatoimituksille.

Ainakin kymmenen tankkeria on osunut iskuihinlahden alueella, kun taas Qatar julisti force majeure -tilan keskeytettyään tuotannon suuressa nesteytetyn maakaasun laitoksessa drooni-iskun jälkeen.

Bitcoinin nousu pysähtyy $74,000:n tekniseen vastustasoon

Kryptovaluuttamarkkinat heijastivat myös epävarmaa makroympäristöä.

Bitcoin nousi aiemmin viikolla, kiveten noin $64,000:sta viiden päivän aikana huippuun lähellä $74,000. Nousu kuitenkin pysähtyi ja kryptovaluutta vetäytyi noin $70,369:iin Aasian kaupankäynnin aikana.

Tekniset analyytikot viittasivat vastustasoon noin 61,8 % Fibonacci-palautustasolla ja 50 päivän liukuvalla keskiarvolla keskeisinä esteinä.

FxPro:n pääanalyytikko Alex Kuptsikevich sanoi, että hylkäys viittasi siihen, että nousua saattoivat olla pääosin ajaneet shorttien likvidoinnit.

Hän totesi, että "nousijoiden on edelleen vakuutettava yhteisö siitä, että karhumarkkina on ohi", ja lisäsi, että nousua ruokkivat karhut, jotka "vetivät stoppinsa liian lähelle markkinahintaa."

Bitunixin analyytikot sanoivat, että likvidointiklusterit määrittelevät nyt mahdollisen kaupankäyntivälin, jossa pitkät vivutetut positot sijaitsevat lähellä $70,000:ta ja lisälikviditeettialtaat ovat noin $64,000:n tienoilla.

Laajempi makroympäristö on edelleen haastava kryptovaluutoille.

Taso $70,000 on nyt nousemassa keskeiseksi testiksi Bitcoinille.

Säilyminen sen yläpuolella voisi vahvistaa äskettäisen läpimurron, kun taas pudotus sen alapuolelle voisi palauttaa $64,000 tukivyöhykkeen uudelleen tarkastelun kohteeksi.