COWZ-osake: Kannattaako ostaa osinkojen ETF:n laskusta?

Pacer US Cash Cows ETF (COWZ) on vetäytynyt tässä kuussa, pyyhkien pois osan tämän vuoden alkupuolella saavutetuista voitoista.

Se laski torstaina $62,45:een, hieman alempana vuoden alusta mitatusta huipusta $64:stä.

Siitä huolimatta on useita syitä olla optimistinen sen toipumisen suhteen.

COWZ-rahasto on hyvin asemoitu energian hintojen noustessa

Pacer US Cash Cows ETF saattaa hyötyä Iranin sodan jatkuessa, erityisesti kun merkkejä on siitä, että sota tulee kestämään pidempään ja Iran pyrkii nostamaan öljyn hinnan $200:aan tai sen yli.

Äskettäiset tiedot osoittavat, että energia-alalla on merkittävä osuus rahastossa.

Toimialan yhtiöt muodostavat 20 % rahastosta, ja mukana on joitakin maailman suurimpia energia-alan yhtiöitä, kuten tunnetut nimet ExxonMobil, Chevron ja ConocoPhillips. 

Nämä yhtiöt todennäköisesti jatkavat suoriutumistaan hyvin energian hintojen noustessa, kun energian hinnat nousevat.

Brent, maailmanlaajuinen vertailuhinta, on noussut $100:aan, ja useimmat analyytikot odottavat nousutrendin jatkuvan lähitulevaisuudessa, kun Iran on vihjannut sulkevansa Hormuzinsalmen jonkin aikaa.

Tämän sodan kolme osapuolta tavoittelevat eri päämääriä. Trumpin mukaan Yhdysvallat pyrkii tuhoamaan Iranin asevoimat ja estämään maata saamasta ydinaseita.

Hän on vihjannut, että Yhdysvaltain operaatio päättyy seuraavien viikkojen aikana.

Vaikka Israel jakaa nämä tavoitteet, se pyrkii myös jättämään Iranin epäonnistuneeksi valtioksi. Tämän vuoksi maa saattaa jatkaa Iranin tuhoamista jonkin aikaa.

Iran puolestaan pyrkii säilymään ja rankaisemaan Yhdysvaltoja nostamalla raakaöljyn hintoja, viranomaisten ennustaessa, että öljyn hinta nousee $200:aan tynnyriltä.

Tällainen kehitys hyödyttäisi COWZ-rahaston energia-alan yhtiöitä. 

Altistus muilla keskeisillä toimialoilla 

COWZ-rahasto hyötyy myös siitä, että se on hyvin hajautettu muille toimialoille.

Esimerkiksi rahaston suurin sektori on terveysala, joka kattaa 23 % kaikista sen osatekijöistä. 

Joitakin rahaston suurimpia terveysalan yhtiöitä ovat Gilead Sciences, Merck, Bristol-Myers Squibb ja Amgen. Muita ovat Amgen ja Cardinal Health.

Näitä yhtiöitä pidetään usein säänkestävinä sijoituskohteina niiden tulonmuodostuksen vuoksi.

Yhdysvalloissa nämä yritykset ansaitsevat tuloja yksityisistä vakuutusyhtiöistä sekä valtion ohjelmista kuten Medicare ja Medicaid. Tämän vuoksi ne tuottavat yleensä merkittäviä kassavirtoja myös laskumarkkinoilla.

Rahasto koostuu myös muista toimialoista, kuten teknologiasta, viestintäpalveluista, päivittäistavaroista ja harkinnanvaraisista kulutushyödykkeistä. Tämä tekee siitä vähemmän altis tekoälysektorille.

On merkkejä siitä, että COWZ-rahastosta on tullut tarjouksellinen sijoituskohde.

Tiedot rahaston verkkosivuilta osoittavat, että sen hinta-voittosuhde (P/E) on 16,3, huomattavasti alle S&P 500 -indeksin 23:n keskiarvon. Se on myös alhaisempi kuin Russell 1000:n 27:n keskiarvo.

COWZ-osakkeen tekninen analyysi ennustaa toipumista

COWZ-osakkeen hintakaavio | Lähde: TradingView 

Päiväaikataulun kaavio osoittaa, että COWZ-osakkeen hinta on romahtanut viime viikkoina, liikkuen korkeudesta $64,7 nykyiseen $62,4:ään.

Samoin Relatiivinen vahvuusindeksi (RSI) ja MACD-indikaattori ovat laskeneet jyrkästi viime viikkoina.

Positiivisena seikkana rahasto pysyy yli 100 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA).

Se on myös nousevan trendiviivan yläpuolella, joka yhdistää sen matalimmat heilunnat viime vuoden toukokuussa, lokakuussa ja marraskuussa.

Siksi osake todennäköisesti toipuu, mahdollisesti kohti psykologista tasoa $70.