Dow-futuurit nousevat, öljyn nousu ja PCE-inflaatio painavat markkinoita

Yhdysvaltojen osakeindeksifutuurit nousivat lievästi vaihtelevassa kaupankäynnissä perjantaina, kun sijoittajat odottivat keskeisiä kasvua ja inflaatiota koskevia talouslukuja, samalla kun Lähi-idän kiristyvät jännitteet nostivat öljyn hintoja ja himmensivät globaalien markkinoiden näkymiä.

Futuurit, jotka liittyvät Dow Jones Industrial Averageen, nousivat 135 pistettä, eli noin 0,29 %, kun taas S&P 500 -futuurit nousivat noin 0,32 %. Nasdaq 100 -futuurit etenivät myös noin 0,33 %.

Huolimatta maltillisista futuurinousuista, Wall Streetin päätindeksit ovat edelleen matkalla viikon lopputulokseen laskussa.

S&P 500 on suuntaamassa noin 1 %:n viikkolaskuun, kun taas Dow Jones Industrial Average on matkalla jyrkempään noin 1,7 %:n laskuun. Nasdaq Composite on laskussa noin 0,3 % kuluvalla viikolla.

Keskeiset inflaatio- ja kasvutiedot huomion kohteena

Sijoittajat odottivat useita päivän aikana julkaistavia tarkkailtavia talousraportteja, jotka voisivat tarjota uutta tietoa Yhdysvaltojen talouden vahvuudesta ja inflaation kehityksestä.

Perjantaille ajoitetut tiedonannat sisältävät tammikuun kestokulutushyödykkeiden tilaukset ja henkilökohtaisten kulutusten (PCE) hintaindeksin, Federal Reserven suosiman inflaatiomittarin.

Myös neljännen neljänneksen bruttokansantuotteen toinen arvio julkaistaan tänään.

Julkaistavaksi odotetaan lisäksi tammikuun työpaikkailmoituksia koskevaa raporttia sekä Michiganin yliopiston alustavaa kuluttajaluottamuslukua maaliskuulle.

Dow Jonesin konsensusodotusten mukaan kokonais-PCE-inflaatio nousee 0,3 % kuukaudessa ja 2,9 % vuodessa.

Ydin-PCE, joka sulkee pois ruoka- ja energiahintojen voimakkaan vaihtelun, ennustetaan kasvavan 0,4 % edellisestä kuukaudesta ja 3,1 % vuodentakaisesta.

Öljyn nousu ja Lähi-idän jännitteet lisäävät painetta

Markkinatunnelmaa ovat painaneet myös jyrkästi nousevat öljyn hinnat laajenevan Lähi-idän konfliktin keskellä.

Raakaöljyn hinnat pyörivät lähellä 100 dollarin tasoa tynnyriltä, kun vihollisuuksissa näkyi vähän merkkejä hellittämisestä huolimatta Trumpin hallinnon vakuutuksista, että konflikti voitaisiin ratkaista nopeasti.

Pyrkimykset vakauttaa markkinoita, mukaan lukien International Energy Agencyn ennätykselliset hätäöljyjulkaisut ja Yhdysvaltojen 30 päivän lisenssi, joka sallii maiden ostaa merellä jumissa olevaa venäläistä öljyä, eivät ole onnistuneet merkittävästi hillitsemään hintaräjähdystä.

Taloustieteilijät varoittavat, että häiriöt voivat ulottua energiamarkkinoita laajemmalle.

Yksityisen luoton huolet ja merkittävät osakeliikkeet

Nousevat öljyn hinnat ja kasvavat inflaatiohuolet ovat myös monimutkaistaneet odotuksia Federal Reserven politiikasta.

Kaupankävijät odottavat nyt tietojen mukaan vain yhtä 25 korkopisteen koronnostoa tänä vuonna, LSEG:n mukaan, kun aiemmin ennen 28. helmikuuta alkanutta konfliktia odotettiin kahta.

Keskuspankin odotetaan laajalti pitävän ohjauskorkonsa ennallaan ensi viikon kokouksessaan.

Samaan aikaan yksityisen luottomarkkinan stressi on herättänyt sijoittajissa lisää huomiota.

Morgan Stanley keskeytti tämän viikon aikana lunastukset yhdessä sen yksityisen luoton rahastoista, seuraten vastaavia toimia, joita BlackRock ja Blue Owl ovat tehneet viime viikkoina.

JPMorgan rajoitti myös lainanantoa yksityisen luoton toimijoille, kun taas Blackstonen kerrotaan kohdanneen lunastuspyyntöjen ryöpyn.

Yrinuutisissa Adobe-osakkeet laskivat noin 7 % ennakkomarkkinakaupassa, kun pitkäaikainen toimitusjohtaja Shantanu Narayen kertoi eroavansa, kun seuraaja on nimitetty.

Kyberturvayhtiö SentinelOne laski 3,2 % ennustaessaan neljännesvuosituloksen jäävän odotuksista.

Matkustusalan osakkeet myös heikkenivät polttoainekustannusten noustessa.

Lentoyhtiöt Alaska Air ja American Airlines laskivat kumpikin noin 0,2 %, kun taas risteilyoperaattorit Carnival ja Norwegian Cruise Line laskivat noin 0,8 %.

Samaan aikaan Meta Platforms laski noin 1 % sen jälkeen, kun raportin mukaan yhtiö siirsi tekoälymallinsa "Avocado" julkaisua vähintään toukokuuhun.