Seagaten osake nousee 15 % – tekoälyyn liittyvä tallennusboomi vauhdittaa tulosylitystä

Seagate Technology toimitti vahvat kolmannen neljänneksen tulokset, jotka ylittivät selvästi Wall Streetin odotukset, mikä nosti osakkeet voimakkaasti ennakkomarkkinakaupassa ja vahvisti sijoittajien luottamusta tekoälyvetoisen datan tallennuskysynnän kestävyyteen.

Kovalevyvalmistaja raportoi oikaistun tuloksen olevan $4.10 per share neljännekseltä, yli kaksinkertainen verrattuna $1.90:een vuosi aiemmin ja parempi kuin konsensusarvio $3.51.

Liikevaihto kasvoi 44 % vuodentakaisesta ja oli $3.1 billion, myös odotuksia korkeampi.

Seagate Technologyn osakkeet nousivat 15 % ennakkomarkkinakaupassa keskiviikkona, kun positiivinen näkymä kohotti tunnelmaa laajemmin tallennussektorilla.

AI-boomi vauhdittaa kysynnän kasvua

Seagaten tulokset korostavat tekoälyn kasvavaa vaikutusta yritysinfran investointeihin, erityisesti datan tallennukseen.

Yritykset, jotka investoivat voimakkaasti tekoälyyn, lisäävät myös tallennusjärjestelmien hankintoja käsitelläkseen valtavia määriä dataa, joita kehittyneiden mallien kouluttaminen ja ajaminen edellyttävät.

Tämä trendi on kiristänyt kovalevyjen toimitusoloja, hyödyttäen valmistajia kuten Seagate ja Western Digital.

"Uskomme, että Seagate on siirtymässä uuteen rakenteellisen kasvun aikakauteen, kun tekoälysovellukset lisäävät datan luomista ja tukevat jatkuvaa tallennuskysyntää," Seagaten toimitusjohtaja Dave Mosley sanoi osavuosikatsauksen tiedotteessa.

Kysynnän vahvistuminen on myös nostanut muistihintoja ja aiheuttanut kapasiteettipaineita, ja toimialajohtajat kertovat, että saatavilla oleva tuotanto on pitkälti loppuun myyty vuoden 2026 loppuun saakka.

Seagaten vahva näkymä heijastui myös kilpailijoihin: Western Digitalin osakkeet nousivat ennakkomarkkinakaupassa 9 %, Micron Technology nousi noin 4,5 % ja SanDisk 6 %.

Analyytikot nostavat kurssitavoitteita

Tulosten jälkeen useat välittäjät nostivat Seagaten osakkeen kurssitavoitetta, viitaten odotuksia vahvempiin perustekijöihin ja parempaan kysynnän näkyvyyteen.

Morgan Stanley nosti kurssitavoitettaan $767:iin aiemmasta $582:sta ja säilytti "Overweight"-suosituksen.

Yhtiö totesi, että sen aiempi optimistinen skenaario on nyt muodostunut perusskenaarioksi kolmatta neljännestä peräkkäin, kun hinnoittelu, marginaalit ja tulos jatkavat odotusten ylittämistä.

Pankki korosti myös, että kiintolevyt kattavat yhä noin 80 % pilvitallennuksen kysynnästä, vaikka tekoälyvetoisen datan luominen kiihtyy.

Mizuho nosti tavoitettaan $700:aan aiemmasta $565:stä ja toisti "Outperform"-suosituksen, viitaten Seagaten Mosaic3- ja Mosaic4-teknologioiden vahvaan käyttöönottoon suurten pilvipalveluntarjoajien keskuudessa.

Mizuho odottaa, että Mosaic4 kattaa yli puolet lämpöavusteisen magneettisen tallennuksen (HAMR) eksatavuista vuoden 2026 loppuun mennessä, ja että HAMR-levyt muodostavat noin 70 % kokonaislähetyksistä vuoden 2027 puoliväliin mennessä.

Samaan aikaan Citigroupin analyytikko Asiya Merchant nosti kurssitavoitettaan $740:iin aiemmasta $595:stä, viitaten odotuksia vahvempiin kysyntätrendeihin.

Vahva ohjeistus kohottaa näkymiä

Seagaten ohjeistus neljännelle neljännekselle korosti entisestään nykyisen kysyntäsyklin vahvuutta.

Yhtiö ennusti liikevaihdoksi $3.45 billion, plus tai miinus $100 million, mikä ylittää analyytikoiden arviot $3.16 billion.

Se ennakoi myös oikaistua tulosta noin $5 per share, verrattuna odotuksiin $3.97.

Näkymä olettaa, että tariffien tai geopoliittisten jännitteiden, mukaan lukien Irania koskeva käynnissä oleva konflikti, vaikutus on vähäinen.

Vahva ennuste viestii yritysten tekoälyinvestointien jatkuvasta vetovoimasta, vaikka laajemmat markkinahuolenaiheet omaksumisvauhdista jatkuvat.

Seagaten osakkeet ovat tähän mennessä tämän vuoden aikana jo yli kaksinkertaistuneet sen jälkeen, kun ne kolminkertaistuivat vuonna 2025, heijastaen sijoittajien optimismia yhtiön asemoinnista tekoälyinfrastruktuurin ekosysteemissä.

Koska datan tallennuskysyntä kasvaa edelleen tekoälysovellusten myötä, Seagate vaikuttaa hyvin sijoittuneelta hyötymään siitä, mitä johtajat ja analyytikot yhä useammin kuvaavat monivuotiseksi rakenteelliseksi kasvusykiliksi.