SCHD-osake: Miksi nyt kannattaa ostaa tämä osinkoja maksava ETF

Schwab US Dividend Equity (SCHD) -ETF on pysynyt vakaana viime päivinä, vaikka laajempi osakemarkkina on ollut hermostunut, ja S&P 500- ja Nasdaq 100 -indeksit ovat olleet vapaassa pudotuksessa. SCHD kaupankäynti oli $32.30:ssa, muutaman pisteen alle vuoden alusta lukien korkeimman tason. Tässä ovat tärkeimmät syyt, miksi nyt voi olla hyvä aika ostaa tätä osinkorahasto-ETF:ää.

SCHD-ETF: vahvat tekniset indikaattorit

Päiväkartta osoittaa, että SCHD:n kurssi on pärjännyt hyvin viime kuukausina ja kauppaa käydään nyt lähellä kaikkien aikojen huippua. Se on pysynyt jatkuvasti 50- ja 100 päivän eksponentiaalisten liukuvien keskiarvojen yläpuolella.

Tärkein tekninen seikka on se, että se on hitaasti muodostanut selvästi nousuun viittaavan kuppi ja kahva -kuvion. Tämä on yleinen kuvio, joka koostuu kahdesta pääosasta: kuppi ja kahva. Tässä tapauksessa kupin osio muodostui 2. maaliskuuta ja 30. huhtikuuta välisenä aikana. Kahvaosio muodostui sitten toukokuussa.

Kun hinta nousi kupin yläpuolelle, osake yrittää nyt testata yläaluetta uudelleen. Se pyrkii myös muodostamaan nousulippukuvion, joka on teknisessä analyysissä yleinen jatkumismalli.

Täten SCHD:n hinnan kannalta vähiten vastusta tarjoava suunta on nousu, ja seuraava keskeinen taso seurattavaksi on noin $40. Näkemys vahvistuu, kun hinta liikkuu yli tärkeän vastustason noin $32.

SCHD ETF -kaavio | Lähde: TradingView

Mahdollinen rotaatio kasvusta arvoon

SCHD-ETF on pärjännyt paremmin kuin laajempi osakemarkkina tänä vuonna; sen kokonaistuotto on noin 19 %, kun taas S&P 500 -indeksin tuotto on 8,40 %. Se on myös päihittänyt teknologia-painotteisen Nasdaq 100 -indeksin, joka on noussut 15 %.

Siitä huolimatta rahastoon tulevat sisäänvirrat ovat olleet melko hillittyjä. Vaikka se on lisännyt $10 billion tänä vuonna, suurin osa näistä lisäyksistä tapahtui vuoden aiemmassa vaiheessa. Viime aikoina sisäänvirrat ovat pysytelleet kapealla alueella, kun sijoittajat ovat suuntautuneet teknologia-painotteisiin nimiin. VOO-ETF ylitti äskettäin $1 trillion rajapyykin.

Merkkejä halkeamista teknologia-painotteisissa varoissa on jo nähtävissä: jotkut suurimmista voittajista, kuten Micron ja Nvidia, ovat korjausliikkeessä. Barclaysin ja Goldman Sachsin analyytikot varoittavat myös, että vetäytyminen voi olla odotettua syvempi.

Jos näin käy, on todennäköistä, että sijoittajat rotaatiovat arvo-osakkeisiin, kuten SCHD-ETF:ssä oleviin yhtiöihin. Täsmälleen näin kävi aikaisemmin tänä vuonna, kun monet teknologiayhtiöt kamppailivat.

Jos osakemarkkinoilla ilmenee pidempään jatkuvaa heikkoutta, sijoittajat todennäköisesti palaavat arvo-osakkeisiin. Lisäksi SCHD-ETF:n altistus teknologiasektorille on minimaalinen; rahaston suurimmat teknologia-nimet ovat Qualcomm ja Texas Instruments.

Toinen syy odottaa hyvää kehitystä pitkällä aikavälillä on rahaston pitkä osinkojen kasvun historia, joka on selvästi korkeampi kuin muilla vastaavilla rahastoilla. Sen viiden vuoden CAGR on 8,6 %, mikä on yli sektorin mediaanin 7 %. Tämä osinkojen kasvu yhdessä suhteellisen aliarvostuksen kanssa lisää mahdollisuutta hyvään kehitykseen ajan myötä.