SCHD ETF: Miksi tämä 'anti-AI' rahasto päihittää S&P 500- ja Nasdaq 100 -indeksit

Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) on pärjännyt hyvin tänä vuonna, vaikka se onkin viime viikkoina kaupankäynnin kohteena kapealla alueella. Sen kokonais-tuotto on noussut 19 % vuoden alusta, ylittäen Invescon QQQ:n, joka on tuottanut 15,2 %, sekä JPMorganin JEPI:n 7,0 % ja Vanguardin VOO:n 7,53 %.

SCHD ETF:n nettovirrat ovat paisuneet tänä vuonna

SCHD on myös houkutellut merkittävää pääomaa sijoittajilta; sen nettovirrat ovat nousseet yli 12 miljardia dollaria. Tämä on nostanut sen kokonaisvarat yli 96 miljardiin dollariin. Sen tämän vuoden virrat ovat suuremmat kuin muiden suurten osinkorahastojen DGRO:n ja VYM:n.

SCHD on pärjännyt hyvin, vaikka sen altistus tekoälyn (AI) supersyklille on ollut rajallinen. Suurin osa sen yhtiöistä on sen sijaan keskittynyt perinteisiin toimialoihin, kuten kulutustavaroihin, terveydenhuoltoon, energiaan ja teollisuuteen.

UnitedHealth Group on noussut sen suurimmaksi komponentiksi, edustaen 4,50 % sen painosta. UNH-osake on tehnyt feeniksinomaisen elpymisen sen jälkeen, kun viime vuonna koettu suuri myllerrys tiputti osakkeen 234 dollarin pohjaan. Osake on nyt noussut yli 80 % tuolta vuoden alimmalta tasolta, ja sen markkina-arvo on kohonnut yli 388 miljardiin dollariin.

LUE LISÄÄ: UNH nousee 7 % sen voittojen ylittyessä ja kustannushuolten laantuessa

UnitedHealthin nousu heijastaa myös muiden vakuutusyhtiöiden kehitystä. Humana on noussut 133 % tämän vuoden pohjasta, kun taas Elevance Health on noussut 43 %. Centene ja Molina Healthcare ovat myös nousseet viime kuukausina.

Merck, terveydenhuollon alan merkittävä toimija, on noussut SCHD:n toiseksi suurimmaksi yhtiöksi, kun sen osake on noussut 65 % vuoden 2025 pohjista ja lähestyy hitaasti kaikkien aikojen huippuaan.

Muita SCHD ETF:n suuria nimiä ovat muun muassa Home Depot, Abbott Laboratories, Procter & Gamble, Amgen, Coca-Cola ja Verizon Communications. Kaikilla näillä yhtiöillä on rajallinen altistus siihen AI-buumiin, joka on tänä vuonna ajanut muiden ETF:ien, kuten VOO:n ja DRAM:in, nousua.

Tämän seurauksena markkinaosapuolet näkevät sen teknisenä suojana AI-myyntejä vastaan. Sijoittajat uskovat, että arvoyhtiöt pärjäävät, jos AI-buumi alkaa laantua. Hyvä esimerkki tästä nähtiin aiemmin tänä vuonna, kun SCHD nousi ennätyslukemiin samalla, kun huippu-AI-nimet vetäytyivät.

SCHD ETF:n osake — tekninen analyysi

Schwab US Dividend Equity ETF -kaavio | Lähde: TradingView

Päivittäiskaavio osoittaa, että Schwab US Dividend Equity ETF on pärjännyt hyvin sen jälkeen, kun se pohjautui maaliskuussa $30,2:een. Se on muodostanut nousevan kanavan ja liikkuu nyt hieman kanavan alapuolen yläpuolella. Usein markkinat kääntyvät nousuun, kun omaisuus pomppaa kanavan alareunan yli.

SCHD on pysynyt vakaana 50 ja 100 päivän liukuvien keskiarvojen yläpuolella. Se on myös muodostanut cup-and-handle -kuvion, joka on yleinen jatkotrendiä indikoiva merkki teknisessä analyysissä.

Siksi osakkeen odotetaan todennäköisesti jatkavan nousuaan, kun ostajat tähtäävät vuoden alusta laskettuun huippuun $32,92. Liike tämän tason yli viittaisi lisävoittoihin, mahdollisesti kohti seuraavaa psykologista tasoa $35.