Mikä sektori voi hyötyä seuraavaksi tekoälybuumista? Nvidia antaa vihjeen

Tekoäly on vauhdittanut yhtä viime vuosien voimakkaimmista teknologiabuumeista, jota ovat johtaneet suurelta osin datakeskuksille ja tekoälyinfrastruktuurille piirejä toimittavat puolijohdeyritykset.

Sijoittajat etsivät seuraavaa sektoria, kuten muistipiiriosakkeita, jotka voivat hyötyä tekoälyn rakentumisesta.

Samsung Electronics, SK Hynix, Micron ja SanDisk ovat olleet hyötyjiä datakeskusten kysynnästä DRAM- ja NAND-muistipiireille.

Nyt Nvidia antaa viitteitä siitä, missä se näkee seuraavan merkittävän kasvumahdollisuuden: robotiikassa ja fyysisessä tekoälyssä.

Toimitusjohtaja Jensen Huang on toistuvasti kuvannut robotiikkaa yhtiön seuraavaksi pitkän aikavälin kasvumoottoriksi, kutsuen humanoidirobotteja ”usean biljoonan dollarin taloudelliseksi mahdollisuudeksi.”

Vaikka robotiikka on edelleen alkuvaiheen markkina, Nvidia laajentaa tasaisesti toimintaansa tekoälypiirien ulkopuolelle rakentamalla ohjelmistoja, laskenta-alustaa ja kehitystyökaluja, jotka voivat tukea tulevia autonomisia koneita.

Strategia viittaa siihen, että tekoälybuumin seuraava vaihe voi ulottua datakeskusten ulkopuolelle tehtaisiin, varastoihin ja teolliseen automaatioon.

Nvidia rakentaa alustaa, ei robotteja

Sen sijaan, että Nvidia valmistaisi humanoidirobotteja itse, se asemoituu teknologiallaan niiden toimintakerrokseksi.

Yhtiö esitteli äskettäin Halos for Robotics -turvapinon samalla kun se laajentaa Isaac GR00T -tekoälymallejaan, Jetson Thor -laskenta-alustaansa ja Omniverse-simulaatio-ohjelmistoaan.

Aiemmin tällä viikolla Nvidia paljasti ensimmäisen integroidun robotiikkajärjestelmänsä, joka on suunnattu tutkijoille.

Paketti yhdistää kiinalaisen robotiikkayritys Unitreen lähes kuusi jalkaa korkean H2-humanoidirobotin Nvidian Jetson Thor -laitteistoon, jota vauhdittaa yhtiön Blackwell-grafiikkaprosessoriarkkitehtuuri.

Järjestelmä sisältää myös Nvidian Isaac GR00T -tekoälymallit, simulaatio-ohjelmiston ja Singaporelaisen Sharpa:n valmistamat mekaaniset kädet.

”Tänään julkistamme Nvidia Isaac Rootin, referenssihumanoidirobotin, kaikki täysin integroituna: 25 vapausastetta jokaisessa kädessä, jotka on valmistanut Sharpa, 31 vapausastetta robotissa, kuusi jalkaa, 150 paunaa, aivan kuten minä,” Huang sanoi pääpuheessaan Taipeissa kesäkuussa.

”Tämä alusta ajaa uutta Thoria ja koko ohjelmistopinomme, datan generointi- ja simulaatiopinon, ajonaikaympäristön — kaikki integroituna robottiin, joka on suunniteltu kaikkien käyttöön,” hän lisäsi.

”Rakensimme tämän korkea-asteen ja yliopistotutkijoita varten, koska heidän on äärimmäisen vaikea rakentaa tätä itse.”

Alustaa käyttävät aluksi muun muassa Stanford Robotics Center, ETH Zurich, Ai2 ja University of California San Diego.

Teollisuuden toimittajat voivat hyötyä ennen humanoideja

Vaikka Huang on nostanut robotiikan merkittäväksi pitkän aikavälin mahdollisuudeksi, humanoidirobotit muodostavat tällä hetkellä vain pienen osan Nvidian liiketoiminnasta.

Yhtiö tuotti 215,9 billion USD (approx. 188,3 billion €) tilikaudella 2026, ja sen datakeskusliiketoiminta vastasi 193,7 billion USD (approx. 169 billion €).

Autoteollisuus ja robotiikka yhdessä tuottivat noin 2,3 billion USD (approx. 2 billion €), ja suurin osa tästä tuli autonomisesta ajamisesta ja tehdasautomaatiosta pikemmin kuin humanoidiroboteista.

Se on kääntänyt sijoittajien huomion kohti toimittajia, jotka ovat jo mukana teollisessa automaatiossa.

McKinseyn mukaan toimilaitteet muodostavat 40–60 % humanoidirobotin materiaalikustannuksista, kun taas anturointi edustaa 10–20 % ja laskenta noin 10–15 %.

MarketWatchin mukaan nämä taloudelliset osuudet ovat lisänneet sijoittajien kiinnostusta moottoreita, toimilaitteita, antureita, virtalähteitä ja tehdasautomaatioita toimittaviin yrityksiin.

Yksi esimerkki nousi esiin toukokuussa, kun Saksan Schaeffler sopi korkeintaan 2 000 humanoidirobotin käyttöönotosta brittiläisen startupin Humanoidin kanssa valmistuslaitoksissaan vuoteen 2032 mennessä.

Sopimus teki myös Schaefflerista Humanoidin todennäköisen toimittajan yli puolelle sen toimilaitteiden tarpeesta vuoteen 2031 asti.

Muita Nvidian teknologioita teolliseen automaatioon integroivia yrityksiä ovat Fanuc, ABB, Yaskawa Electric ja Kuka, jotka ottavat mukaan Nvidian Omniverse- ja Jetson-alustoja tehdasautomaation ja virtuaalisen käyttöönoton työkaluihin.

Useat vakiintuneet teollisuus- ja teknologiayritykset ovat asemassa robotiikan arvoketjun eri osissa.

Teradyne omistaa Universal Robotsin ja Mobile Industrial Robotsin, ja sen robotiikka-divisioona raportoi neljä peräkkäistä neljänneksen liikevaihdon kasvua.

Yhtiö palvelee asiakkaita puolijohdeteollisuudessa, verkkokaupassa, elektroniikassa ja datakeskuksissa.

Rockwell Automation hyötyy edelleen kasvavasta teollisen automaation kysynnästä, mukaan lukien autonomiset mobiilirobotit, joita käytetään auto-, elintarvike- ja juomateollisuudessa, kotitalouksien hoivassa ja datakeskuksissa.

Tesla seuraa omaa humanoidirobottistrategiaansa Optimusin kautta samalla kun se laajentaa sijoituksiaan autonomisen ajamisen teknologioihin.

Toimitusjohtaja Elon Musk on aiemmin kuvannut robotiikkaa merkittävänä pitkän aikavälin kasvumahdollisuutena yhtiölle, vaikka Optimusin kaupallinen käyttöönotto on edelleen alkuvaiheessa.

Kilpailu laajenee myös Nvidian ekosysteemin ulkopuolelle.

Qualcomm on esitellyt Dragonwing IQ10 -prosessorinsa, joka kohdistuu humanoidirobotteihin, ja tekee yhteistyötä robotiikan kehittäjien, kuten Figure Technology Solutionsin ja Neura Roboticsin, kanssa.

Robotiikkamarkkina kasvaa haasteista huolimatta

Laajempi teollinen robotiikkamarkkina kasvaa jo, vaikka humanoidirobotit ovat kaupallistamisen alkuvaiheessa.

International Federation of Robotics raportoi 542 000 teollisen robotin asennusta maailmanlaajuisesti vuonna 2024, mikä oli neljäs peräkkäinen vuosi, jolloin yli 500 000 asennusta tehtiin.

Kiina vastasi 54 % asennuksista, ja Etelä-Korea oli neljänneksi suurin markkina.

Samaan aikaan GlobalData ennustaa, että robotiikka-ala kasvaa 76 billion USD (approx. 66,3 billion €) vuoteen 2023 nähden 218 billion USD (approx. 190,2 billion €) vuoteen 2030 mennessä, mikä vastaa 14 %:n yhdistettyä vuotuista kasvuvauhtia.

Humanoidirobotit kohtaavat kuitenkin edelleen kaupallistamisen esteitä.

Käyttöönotot rajoittuvat pitkälti varastoihin, ja turvallisuus- ja yksityisyyskysymykset hidastavat laajempaa käyttöönottoa kodeissa ja muissa ympäristöissä.

Myös toimitusketjuriskit jatkuvat.

Korkeat vääntömomentit vaativat toimilaitteilta raskasta harvinaisten maametallien käyttöä, ja Kiina hallitsee noin 90 % maailman magneettien jalostuskapasiteetista, mikä tekee alasta haavoittuvan vientirajoituksille ja toimitushäiriöille.

Sijoittajille robotiikkamahdollisuus voi siksi ulottua yli sen, että valitaan lopullinen voittaja humanoidirobottivalmistajien joukosta.

Yritykset, jotka toimittavat kriittisiä komponentteja — mukaan lukien toimilaitteet, anturit, edge-laskenta, turvallisuusjärjestelmät ja tehtasintegraatio — voivat hyötyä, kun automaatiokulut kasvavat riippumatta siitä, mitkä robottimallit lopulta saavuttavat laajaa hyväksyntää.

Nvidian viimeisimmät aloitteet vahvistavat tätä näkemystä.

Vaikka humanoidirobotit saattavatkin olla vielä vuosien päässä merkittävästä tulonlähteestä, yhtiön jatkuvat investoinnit robotiikkaohjelmistoihin, tekoälymalleihin ja laskenta-alustoihin viittaavat siihen, että se näkee fyysisen tekoälyn yhtenä seuraavista suurista rintamista datakeskusvetoisen tekoälybuumin jälkeen.