Silvercrest Asset Management (SAMG)

La sua attività principale è la gestione patrimoniale discrezionale e consulenziale. Silvercrest costruisce e gestisce portafogli che possono includere azioni, reddito fisso e liquidità, fornendo anche consulenza su investimenti alternativi come hedge fund, private equity, immobiliare e materie prime quando appropriato rispetto agli obiettivi e al profilo di rischio del cliente. L’approccio d’investimento della società è pensato per clienti con bilanci complessi, esigenze di pianificazione multigenerazionale e una preferenza per mandati personalizzati piuttosto che per prodotti standardizzati.

Oltre alla gestione di portafoglio, Silvercrest offre servizi di family office e servizi amministrativi. Questi possono includere reportistica consolidata, coordinamento fiscale, supporto per il pagamento delle fatture, assistenza nella pianificazione successoria e dei trust, nonché supervisione dei consulenti esterni. Per le famiglie facoltose, questi servizi sono spesso importanti quanto la performance degli investimenti, perché aiutano a organizzare gli affari finanziari tra entità, generazioni e classi di attivo.

La società genera ricavi da conti gestiti, fondi proprietari e sponsorizzati, servizi fiscali e di family office e amministrazione di fondi. I conti gestiti rappresentano la maggiore fonte di ricavi, riflettendo l’enfasi della società sui mandati diretti dei clienti. Silvercrest opera in un settore competitivo che comprende banche, consulenti per gli investimenti registrati e multi-family office, ma il suo profilo distintivo è l’attenzione a un servizio altamente personalizzato per famiglie facoltose e istituzioni alla ricerca di consulenza indipendente e di un ampio coordinamento finanziario.