WESTWOOD HOLDINGS (WHG)

La società riporta i risultati attraverso due segmenti principali: Advisory e Trust. L’attività Advisory è il principale contributore e fornisce servizi di gestione degli investimenti direttamente ai clienti, oltre a servizi di sub-advisory per fondi e veicoli correlati. Questo segmento supporta anche i Westwood Funds, offrendo agli investitori accesso alle strategie della società attraverso prodotti d’investimento registrati.

Il segmento Trust amplia l’offerta di Westwood oltre la gestione di portafoglio. Fornisce servizi fiduciari, di custodia e amministrativi, e sponsorizza fondi fiduciari comuni progettati per istituzioni e clienti ad alto patrimonio. Questa struttura consente a Westwood di servire clienti che necessitano di supervisione degli investimenti, supporto fiduciario e servizi legati alla custodia nell’ambito di un’unica relazione.

Sebbene Westwood abbia una presenza anche in Canada, la sua base di ricavi è concentrata negli Stati Uniti. In quanto gestore patrimoniale quotato in borsa, i suoi risultati sono influenzati dall’andamento dei mercati, dai flussi degli investitori, dai livelli commissionali e dalla domanda di gestione attiva. L’elemento distintivo della società è la combinazione di capacità consulenziali istituzionali con servizi fiduciari e per clienti privati, che la posiziona all’intersezione tra gestione degli investimenti, supervisione fiduciaria e amministrazione patrimoniale.