MicroStrategy offrirà titoli del valore di £299 milioni per acquistare più BTC

MicroStrategy Inc., una delle principali società indipendenti di business intelligence quotata in borsa, ha annunciato di voler offrire un valore di £ 229,8 milioni di titoli convertibili senior per raccogliere fondi da investire in BTC. Un comunicato stampa ha svelato questa notizia il 7 dicembre, sottolineando che questa offerta sarà soggetta alle condizioni di mercato e ad altri fattori. Di conseguenza, la società non offrirà alcuna garanzia in merito a se, quando o a quali condizioni completerà l'offerta. Secondo quanto riferito, l'azienda venderà solo ad acquirenti istituzionali qualificati, osservando la Regola 144A ai sensi del Securities Act.

Secondo il comunicato stampa, MicroStrategy prevede di offrire ai primi acquirenti delle obbligazioni un'opzione per acquistare fino a un importo di capitale aggregato aggiuntivo di £44,9 milioni sulle obbligazioni. Tuttavia, dovrebbero effettuare i loro acquisti entro un periodo di 13 giorni, che inizia e include la data in cui la società emetterà per la prima volta i titoli. Nel comunicato si specifica che tali titoli non saranno garantiti e che guadagneranno interessi, che saranno pagabili semestralmente in via posticipata il 15 giugno e il 15 dicembre di ogni anno. Il primo lotto di interessi verrà pagato il 15 giugno 2021.

Secondo MicroStrategy, i titoli matureranno nel 2025, dove gli acquirenti le riscatteranno e le convertiranno secondo i termini dell'azienda. Tuttavia, la scadenza dei titoli potrebbe arrivare prima se vengono riacquistati prima. La società ha aggiunto che a partire dal 20 dicembre 2023, sarà possibile riscattare tutti o una parte dei titoli in contanti. Gli acquirenti avranno presumibilmente tre opzioni di riscatto all'elezione di MicroStrategy: contanti, azioni ordinarie Classe A di MicroStrategy o una combinazione di entrambi.

Investire gli utili netti in bitcoin (BTC)

La società ha continuato affermando che prima del 15 giugno 2025 le obbligazioni saranno convertibili solo in circostanze specifiche e in determinati periodi. Successivamente, gli acquirenti possono convertire le note in qualsiasi momento fino al secondo giorno di negoziazione programmato, che precede immediatamente la data di scadenza. MicroStrategy ha inoltre affermato che avrebbe determinato i tassi di interesse e di conversione, il prezzo di conversione e altri termini relativi ai titoli non appena determinato il prezzo dell'offerta.

Nel comunicato stampa, MicroStrategy ha fatto notare che avrebbe investito i proventi netti della vendita dei titoli in bitcoin (BTC). Secondo quanto riferito, questo investimento seguirà la politica di riserva del tesoro dell'azienda. MicroStrategy ha affermato che effettuerà questo investimento poiché lavora per soddisfare le esigenze di capitale circolante e altri obiettivi aziendali generali.

La società ha avvertito che l'offerta e la vendita delle obbligazioni e delle azioni ordinarie Classe A di MicroStrategy, che saranno emesse al momento della conversione delle obbligazioni, non sono state e non saranno registrate ai sensi del Securities Act o delle leggi sui titoli di qualsiasi altro Paese. Di conseguenza, la società non offrirà o venderà i titoli negli Stati Uniti senza registrazione o esenzione da tali requisiti. MicroStrategy ha concluso che avrebbe presentato un'offerta sui titoli tramite un memorandum di offerta privato.

Questa notizia arriva dopo che la società ha fatto notizia per la prima volta nel settore delle criptovalute investendo £187 milioni per acquistare 21.454 BTC nell'agosto di quest'anno. Ha quindi acquistato altri 16.796 BTC per £131,2 milioni a settembre tramite la piattaforma di intermediazione OTC di Coinbase.