Pelombong Bitcoin Bitfarms meningkatkan tawaran hutang kepada $500 juta untuk meningkatkan cita-cita AI

Syarikat perlombongan Bitcoin Bitfarms Ltd. telah meningkatkan tawaran nota boleh tukarnya kepada $500 juta kerana ia merancang untuk meningkatkan pelaburan dalam kecerdasan buatan dan infrastruktur pengkomputeran berprestasi tinggi.

Pelombong kripto Amerika Utara pada mulanya mencadangkan untuk mengumpul $300 juta melalui nota kanan boleh tukar yang perlu dibayar pada 2031, tetapi memperluaskan tawaran kepada $500 juta hanya sehari kemudian, menurut kenyataan yang dikeluarkan pada 16 Oktober. 

Bitfarms juga memberikan pilihan kepada pembeli awal untuk membeli nota tambahan bernilai $88 juta dalam tempoh 13 hari, yang berpotensi meningkatkan jumlah kepada $588 juta jika dilaksanakan sepenuhnya. 

Tawaran itu dijangka ditutup sekitar 21 Oktober, sementara menunggu kelulusan daripada Bursa Saham Toronto.

Menurut pengumuman itu, nota boleh tukar akan mengakru faedah separuh tahunan bermula 15 Julai 2026, dan matang pada 15 Januari 2031.

Nota adalah obligasi tidak bercagar kanan yang boleh dibeli semula, ditebus atau ditukar di bawah syarat tertentu.

Pelabur akan dapat menukar nota pada kadar permulaan 145.6876 saham biasa bagi setiap prinsipal $1,000, membayangkan harga penukaran kira-kira $6.86 sesaham, premium 30% berbanding harga penutupan pada 16 Oktober.

Sebagai sebahagian daripada kenaikan itu, syarikat itu juga memasuki urus niaga panggilan terhad dengan institusi kewangan untuk mengurangkan potensi pencairan ekuiti daripada penukaran.

Instrumen yang dirundingkan secara persendirian ini merangkumi bilangan saham yang mendasari nota, dengan harga had $11.88 sesaham, kira-kira 125% melebihi nilai pasaran Bitfarms pada masa penetapan harga.

Bitfarms berhasrat untuk membiayai kos panggilan terhad menggunakan hasil daripada tawaran atau rizab tunai sedia ada.

Bitfarms untuk menskalakan infrastruktur AI

Hasil daripada tawaran itu diperuntukkan terutamanya untuk tujuan korporat serta untuk meningkatkan jejak infrastrukturnya untuk AI dan beban kerja pengkomputeran berprestasi tinggi.

Menurut syarikat itu, tawaran itu adalah "peningkatan modal oportunistik," kerana sepanjang tahun lalu, Bitfarms telah mencapai kemajuan yang ketara dalam beralih ke arah infrastruktur AI.

Awal tahun ini, ia memperoleh pembiayaan hutang swasta sehingga $300 juta daripada Macquarie Equipment Capital untuk membiayai kampus pusat data Panther Creek di Pennsylvania.

Terletak kurang daripada 100 batu dari New York City dan Philadelphia, kemudahan itu dijangka menarik penyewa pengkomputeran berprestasi tinggi dan berfungsi sebagai asas pengembangan syarikat ke dalam pasaran AI dan pusat data.

Pada masa itu, Bitfarms baru sahaja menyelesaikan pengambilalihan Stronghold Digital Mining melalui penggabungan saham untuk saham, yang menambah dua kampus kuasa di Pennsylvania kepada portfolio Bitfarms.

Pada masa yang sama, Bitfarms mengumumkan rancangan untuk keluar dari pasaran Argentina untuk memberi tumpuan kepada pengembangan AS.

Syarikat itu sejak itu telah menyerahkan pelan tapak induk untuk kampus Pennsylvanianya, dengan usaha kini tertumpu pada pembinaan kemudahan itu untuk menampung beban kerja AI berskala besar. 

Bitfarms mengendalikan kapasiti lebih 461 megawatt dan mengekalkan saluran paip tenaga 1.3 gigawatt, lebih daripada 80% daripadanya berpangkalan di Amerika Syarikat, meletakkannya dalam kedudukan yang kukuh untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat untuk pengkomputeran AI.

Saham Bitfarms jatuh

Berikutan pengumuman tawaran nota boleh tukar awal $300 juta, saham Bitfarms jatuh mendadak, turun lebih 18% untuk ditutup pada $5.28 pada hari Khamis.

Walaupun semasa penarikan balik ini, saham Bitfarm kekal jauh lebih tinggi pada jangka masa yang lebih lama.

Saham Bitfarms telah melonjak lebih daripada 530% sejak April.

Sepanjang tahun ini, Bitfarms telah mencatatkan pertumbuhan teratas yang kukuh walaupun terdapat tekanan margin yang berpunca daripada separuh bitcoin April 2024.

Pada suku pertama 2025, hasil meningkat 33% tahun ke tahun kepada $67 juta.

Sementara itu, pada suku kedua, Bitfarms melaporkan hasil sebanyak $78 juta, yang menandakan keuntungan 87% daripada tempoh yang sama pada 2024.