IPO: De koers van Hut Group stijgt met 30% bij zijn debuut

De aandelen van The Hut Group (LON: THG) stegen met meer dan 30% op de eerste dag van de openbare handel op woensdag, ter gelegenheid van de grootste beursintroductie (IPO) op de Londense aandelenmarkt in zeven jaar.

Fundamentele analyse: succesvolle beursgang

The Hut Group, de in Manchester gevestigde online gezondheids- en schoonheidswinkel, slaagde erin om 1,88 miljard pond op te halen, waarmee de winkelier op 5,4 miljard pond werd gewaardeerd. Minder dan de helft van het gegenereerde bedrag gaat naar het bedrijf, terwijl meer dan 960 miljoen pond zal worden gedeeld door aandeelhouders onder leiding van oprichter en CEO Matthew Molding.

De detailhandelaar verkocht 376 miljoen aandelen tegen 500 pence per aandeel voordat de prijs boven de 600 pence per aandeel kwam. Als gevolg hiervan is de beursgang van THG de grootste op de Londense aandelenmarkt sinds de beursgang van Royal Mail zeven jaar geleden.

"Ik ben verheugd dat THG zo'n sterke steun heeft gekregen van enkele van 's werelds grootste investeerders, wat betekent dat we een zeer succesvolle aanbieding van aandelen in het bedrijf hebben kunnen realiseren", aldus Molding.

"De resultaten van het aanbod zijn een duidelijke validatie van ons bedrijfsmodel, aanzienlijke groeivooruitzichten en erkenning van het harde werk en talent van al onze collega's."

Volgens berichten in de media hebben BlackRock, Henderson Global Investors, Merian en de Qatar Investment Authority meer dan een half miljard in het bedrijf geïnvesteerd.

"Er was niet al te veel bezorgdheid over tijdens de bookbuild - investeerders begrijpen dat de oprichter een belangrijk onderdeel is van het verhaal", vertelde een bron dicht bij de deal aan Reuters.

"We verwachten dat het een druk vierde kwartaal wordt", voegde hij eraan toe.

Technische analyse: aandelen winnen 30%

De aandelenkoers van de Hut Group won bij zijn debuut ongeveer 30%. Vroege investeerders kochten de aandelen voor 500p voordat de prijs steeg tot meer dan 650p. Het sloot gisteren uiteindelijk op 625p, dezelfde prijs als toen het vanmorgen opende.

Op het moment worden aandelen rond de 3% lager verhandeld tot 605p na het markeren van een dieptepunt op 590p. Het hoogste punt van de sessie is 632p. Afgaande op de huidige marktprijs wordt THG geschat op £ 5,87 miljard.

Samenvatting

The Hut Group noteerde gisteren voor het eerst zijn aandeel op de London Stock Exchange waarmee het de grootste beursintroductie (IPO) op de LSE in zeven jaar werd. De aandelen wonnen op de eerste dag ongeveer 30% om het bedrijf te waarderen op £ 5,87 miljard.