Ant Group's dubbele IPO om £26,44 miljard op te halen

Ant Group zei maandag dat de dubbele IPO (beursintroductie) in totaal £ 26,44 miljard zal opleveren. Het bedrijf maakte de prijs per aandeel bekend voor 1,67 miljard nieuwe aandelen die elk gelijktijdig in Hongkong en Shanghai zouden worden uitgegeven. De dubbele beursgang van Ant Group wordt de grootste beursnotering in de geschiedenis.

Ant Group zei dat zijn aandelen in Shanghai elk £ 7,86 zullen kosten. Met de uitgifte van 1,67 miljard aandelen zal 's werelds grootste financiële technologiebedrijf £ 13,20 miljard ophalen uit zijn notering in Shanghai.

In Hong Kong zullen zijn aandelen £ 7,91 kosten. Met de uitgifte van 1,67 miljard aandelen zal Ant Group nog eens £ 13,21 miljard ophalen uit de beursnotering in Hongkong.

Ant Group kan overtoewijzingsoptie toepassen

Afhankelijk van de vraag kan het in Hangzhou gevestigde bedrijf de overtoewijzingsoptie toepassen, in welk geval het naar verwachting zelfs meer dan £ 26,44 miljard zal ophalen uit zijn dubbele beursgang (IPO).

Met een opbrengst van £ 26,44 miljard zal de dubbele beursintroductie van Ant Group voorbij Saudi Aramco's schieten die vorig jaar bijna £ 22,22 miljard ophaalde. De notering zal de Chinese reus op £ 240 miljard waarderen - een waardering die hoger is dan die van de grootste Amerikaanse banken, waaronder Wells Fargo en Goldman Sachs.

De regulatoire aanvraag op maandag onthulde geen voorlopige datum voor wanneer Ant Group waarschijnlijk zal beginnen met handelen in Shanghai. In Hong Kong, echter, zal de handel beginnen op 5 november.

Ant Group ontving vorige week goedkeuring voor zijn noteringen van toezichthouders in Hong Kong en China. In een eerdere aankondiging zei het bedrijf dat strategische investeerders al hadden toegezegd in te schrijven op 80% van zijn aandelen om genoteerd te worden in Shanghai.

Online makelaar Futu gaf commentaar op de prijzen van Ant Group voor zijn dubbele IPO en zei:

"We anticipeerden nauwkeurig op de enorme interesse in de Ant IPO en slaagden er vervolgens in om HK$ 30 miljard aan financiering voor onze klanten binnen te halen."

Alibaba behoudt zijn belang van 33% in Ant Group

Alibaba (NYSE: BABA) heeft ook interesse getoond om zijn belang van 33% in Ant Group te behouden. De Chinese e-commercegigant koopt 730 miljoen A-aandelen van Ant Group via Zhejiang Tmall Technology (dochteronderneming van Alibaba).

De oprichter van Alibaba, Jack Ma, zei zaterdag in een verklaring:

“Het is de eerste keer dat de prijs van zo'n grote beursnotering - de hoogste in de geschiedenis van de mensheid - buiten New York City is vastgesteld. We durfden er vijf jaar geleden, of zelfs drie jaar geleden, niet over na te denken. Maar er is net een wonder gebeurd. "