Qualtrics International Inc. vraagt een IPO aan in de VS

Het Duitse Qualtrics International Inc., eigendom van SAP, zei maandag laat dat het een IPO had aangevraagd in de Verenigde Staten met een waarde van maximaal £ 74,20 miljoen. SAP SE (ETR: SAP) heeft de in de VS gevestigde technologische dienstverlener in 2018 overgenomen voor £ 5,94 miljard.

Qualtrics rapporteert een groei van 32% van de totale omzet tot £408,12 miljoen

De regulatoire indiening op maandag benadrukte dat SAP America Inc. een meerderheidsbelang zal hebben in Qualtrics en al haar Klasse B-aandelen (423,2 miljoen) zal bezitten na de beursintroductie. Qualtrics is volgens het bedrijf ook van plan om zijn gewone aandelen van klasse A onder het symbool “XM” op de Nasdaq Global Select Market te laten noteren. Het bedrijf voorspelt de prijs van zijn aandelen tussen £ 14,84 en £ 17,81 bij zijn beursgang.

In de negen maanden die op 30 september gesloten werden, meldde Qualtrics een ongeveer 32% groei op jaarbasis in de totale omzet tot £ 408.120.000. Het benadrukte ook dat het nettoverlies tijdens de periode afnam tot £ 191,45 miljoen, vergeleken met het cijfer van een jaar geleden van een veel bredere £ 638,46 miljoen.

De wettelijke indiening op dinsdag noemde ook JP Morgan en Morgan Stanley als de leidende verzekeraars voor de beursgang van Qualtrics. In oktober rapporteerde SAP SE een daling van de omzet in het derde kwartaal met 4% op jaarbasis.

MYT Netherlands BV dient ook een aanvraag voor een Amerikaanse IPO in

In apart nieuws heeft MYT Netherlands BV maandag ook een Amerikaanse IPO aangevraagd. MYT is de moederorganisatie van Mytheresa Group – een Duitse online luxeretailer die zich primair richt op dameskleding.

De beursgang wordt geschat op maximaal £ 111,31 miljoen. MYT wees ook op de netto-omzet in het kwartaal dat op 30 september gesloten werd uitkwam op £ 114.760.000, wat een groei van 27,5% op jaarbasis betekent. MYT’s dochteronderneming Mytheresa Group verkoopt kleding van de grootste modemerken van over de hele wereld, waaronder Gucci, Prada en Burberry.

Het nettoresultaat, zo voegde de Duitse online retailer dinsdag toe, bedroeg £ 8,72 miljoen tijdens de periode, tegenover £ 3,90 miljoen aan verlies in het vergelijkbare kwartaal van vorig jaar. Het bedrijf schreef de toename toe aan de aanhoudende COVID-19 crisis die mensen naar huis beperkte en dit jaar een verschuiving naar online winkelen versnelde.

Volgens MYT is het van plan om de ADS (American Depositary Shares) onder het symbool MYTE op de New York Stock Exchange te noteren. Het bedrijf noemde JP Morgan, Morgan Stanley, UBS Investment Bank, Credit Suisse, Cowen en Jefferies als de leidende verzekeraars voor zijn beursgang in de VS.