China's BYD overspoelt Brazilië met EV's, wat leidt tot angst in de industrie en oproepen tot tariefverhogingen

'S Werelds grootste voertuigtransportschip, dat het equivalent van 20 voetbalvelden aan auto's kan vervoeren, eindigde eind mei zijn eerste reis en ging voor anker in de Braziliaanse haven Itajaí.

De opwinding rond de maritieme mijlpaal werd echter overschaduwd door de groeiende bezorgdheid in de Braziliaanse automobielsector.

Volgens Reuters vervoerde het schip een nieuwe partij voertuigen van het Chinese BYD, de wereldleider in de productie van elektrische en plug-in hybride voertuigen. Het was de vierde zending van BYD-voertuigen naar Brazilië dit jaar, wat het totaal op bijna 22.000 eenheden brengt.

De komst maakt deel uit van BYD's ambitieuze uitbreiding naar overzeese markten met zijn groeiende vloot van gespecialiseerde vrachtschepen. Sommigen in de Braziliaanse sector uiten echter hun bezorgdheid.

De groeiende eetlust van Brazilië komt overeen met de overschotstrategie van China

Met een binnenlands productieoverschot is China snel overgestapt van het importeren van auto's naar het exporteren ervan uit de auto-industrie.

Brazilië is een primair doelwit voor deze strategie vanwege de enorme automarkt en de gunstige tariefstructuur.

Dit jaar zal de invoer van in China gebouwde voertuigen naar Brazilië naar verwachting met 40% stijgen tot ongeveer 200.000 eenheden, goed voor 8% van alle registraties van lichte voertuigen. Chinese fabrikanten, zoals BYD, zijn de drijvende kracht achter deze groei.

Terwijl Braziliaanse klanten geleidelijk opwarmen voor EV's, blijft de binnenlandse productie beperkt.

Chinese import domineert nu de verkoop van groene auto's in Brazilië, goed voor meer dan 80% van de registraties van elektrische voertuigen.

De instroom van goedkope modellen uit China biedt voordelige opties in een markt die net begint over te schakelen op elektrische mobiliteit.

Tarieven, vertragingen en arbeidsproblemen vertroebelen de vooruitzichten van de lokale industrie

Autofabrikanten en vakbondsleiders in Brazilië worden steeds ongemakkelijker. Industriegroepen beweren dat Chinese bedrijven profiteren van de tijdelijk lage importtarieven van Brazilië zonder aanzienlijke lokale investeringen te doen.

De nationale regering is momenteel bezig met het faseren van haar plan om het invoertarief voor EV's te verhogen van 10% naar 35% in 2026, maar belanghebbenden lobbyen om de datum te verlengen om lokale banen en investeringen te redden.

Het plan van BYD om de productie te starten in een voormalige Ford-fabriek in Bahia is uitgesteld tot eind 2026.

De vertragingen zijn verergerd door een vooronderzoek naar arbeidsovertredingen op de bouwplaats.

Vakbonden melden geen nieuwe lokale leveranciersrelaties of technologische overdrachten van de BYD-fabriek.

Een andere Chinese fabrikant, GWM, heeft ook de productie in zijn Braziliaanse fabriek uitgesteld, maar zal naar verwachting dit jaar met zijn activiteiten beginnen.

GWM is onderhandelingen begonnen met ongeveer 100 lokale leveranciers om de op handen zijnde binnenlandse productie te ondersteunen.

Een markt die gevangen zit tussen banen en milieudoelstellingen

De Braziliaanse regering probeert een lastige evenwichtsoefening te maken. Aan de ene kant is het bedoeld om banen te beschermen en de industriële ontwikkeling te bevorderen.

Aan de andere kant is het van plan om milieubeloften na te komen in de aanloop naar de COP30-klimaatbijeenkomst, die het later dit jaar zal organiseren. De dominantie van China op het gebied van de invoer van EV's belemmert beide doelstellingen.

Hoewel Brazilië over de minerale hulpbronnen beschikt die nodig zijn om een toeleveringsketen voor EV's te ondersteunen, met name lithium, ontbreekt het aan de lokale infrastructuur om cruciale componenten op grote schaal te produceren.

Deze onevenwichtigheid maakt het land op korte termijn afhankelijk van Chinese import, ondanks inspanningen van lokale autoriteiten en pleitbezorgers van de industrie om de zelfredzaamheid te vergroten.

Terwijl Brazilië nadenkt over hoe te reageren, blijven Chinese fabrikanten snel vooruitgang boeken en profiteren van het huidige gunstige beleid.

Het venster voor het vormgeven van een inheemse EV-industrie loopt misschien dicht, en velen in de Braziliaanse autosector zijn van mening dat er nu hardere maatregelen nodig zijn.