China's Neta en Zeekr hebben de verkoop van EV's opgeblazen met behulp van pre-sale verzekeringstactieken: dit is wat we weten

Uit een document dat door Reuters is ingezien, evenals uit interviews met kopers en dealers, is gebleken dat de Chinese fabrikanten van elektrische voertuigen Neta en Zeekr hun verkoopcijfers hebben opgeblazen door voertuigen te verzekeren voordat ze aan klanten worden verkocht.

De overeenkomst stelde de bedrijven in staat om een verkoop van een voertuig te registreren op basis van Chinese industriepraktijken, waardoor ze hoge verkoopdoelen konden bereiken.

Meer dan de helft van de 117.000 voertuigen die Neta tussen januari 2023 en maart 2024 heeft verkocht, werd op deze manier geboekt, weergegeven tegen repoprijzen als vroege verkoopkansen van ten minste 64.719 voertuigen.

Deze voertuigen waren verzekerd voordat ze werden verscheept of afgeleverd bij kopers, zo blijkt uit de documenten, die naar dealers zijn gestuurd en door Reuters zijn ingezien.

Zeekr, een luxe EV-merk dat eigendom is van Geely, gebruikte eind 2024 een vergelijkbare aanpak. Het bedrijf rapporteerde vroege verkopen in Xiamen via zijn belangrijkste lokale dealer, het staatsbedrijf Xiamen C&D Automobile.

Uit ontvangstbewijzen en interviews met dealers blijkt dat voertuigen op bedrijfsnaam werden geregistreerd voordat ze later aan individuele kopers werden verkocht.

Auto's zonder kilometerstand en druk van de industrie

Hoewel de aanpak, de verkoop van "gebruikte auto's zonder kilometerstand", niet nieuw is voor de Chinese automarkt, is deze de laatste tijd steeds meer onder de loep genomen vanwege de maandenlange prijzenoorlog die de overaanbodmarkt van het land teistert.

In dit systeem worden voertuigen weergegeven als verkocht in branchegegevens, maar komen ze nooit bij een echte eindgebruiker terecht.

Nu maakt het Chinese ministerie van Industrie en Informatietechnologie zich naar verluidt klaar om de praktijk aan te pakken.

De China Association of Auto Manufacturers heeft plannen aangekondigd om de doorverkoop van auto's in het land binnen zes maanden na registratie te beperken om het vroegtijdig boeken van voertuigen tegen te gaan.

Dit komt voort uit een strenger toezicht van centrale overheidsinstanties op autofabrikanten, die een ontmoeting hadden met de hoofden van grote bedrijven om te wijzen op de vrees voor buitensporige concurrentie en gegevensmanipulatie.

Staatsmedia namen en schande

In de afgelopen weken hebben bronnen in de staatsmedia Zeekr rechtstreeks genoemd in berichten over overdreven verkopen, een zeldzame publieke veroordeling.

Het China Securities Journal meldde dat Zeekr-auto's in Guangzhou en Chongqing werden geleverd met een vooraf gekochte verzekering, waardoor klanten niet op de hoogte waren dat hun polissen al waren begonnen.

In Xiamen steeg de gerapporteerde verkoop van Zeekr tot 2.737 voertuigen in december, meer dan 14 keer de maandelijkse norm.

Hoewel Reuters niet kon bevestigen hoeveel hiervan vroeg werden geboekt, suggereert het bewijs van dealers en kopers dat een groot deel pas veel later de echte klanten heeft bereikt.

Het tijdschrift noemde ook zorgen over de verkoopgegevens van Neta en vond inconsistenties, maar zonder precieze cijfers te geven. Reuters is de eerste die rapporteert over hoe Neta pre-sale verzekeringen heeft benut om haar verkoop te verhogen.

Dealers onder druk

Dealers voelen de druk van een sterke druk om auto's als verkocht te registreren, en een agressieve stap om auto's op naam van de dealer als verkocht te laten registreren.

Een recente brief van vier dealerverenigingen in de regio Yangtze River Delta drong er bij autofabrikanten op aan om realistischere verkoopdoelstellingen en stimuleringsstructuren te hanteren, daarbij verwijzend naar systemische problemen die hen onder druk zetten om de cijfers te manipuleren.

Een dealer van Neta, die om anonimiteit vroeg omdat hij geen toestemming had om met de media te spreken, vertelde Reuters dat het "normaal" is om voertuigen als verkocht te vermelden zodra de verzekering is geregeld, maar vóór de levering.

Dit beleid bevatte de namen van de agenten en andere voertuiggegevens, wat betekende dat de dealer ze later aan echte klanten kon verkopen.

In veel van deze gevallen wisten klanten echter niet dat hun verzekering was begonnen lang voordat ze deze hadden gekocht.

Neta doet dit sinds eind 2022, toen de dealer uitlegde dat het bedrijf het proces had opgezet om een belastingvermindering te krijgen op EV's van de eerste generatie die dat jaar zou vervallen.

Een paar kopers kregen te horen dat hun verkeersbeveiliging werd herinnerd voor de overeenkomst, terwijl anderen onverwachts ontdekten dat deze weken eerder was verlopen.

Financiële problemen en overaanbod

Neta, eigendom van Zhejiang Hozon New Energy Automobile, heeft financiële problemen. Het bedrijf, voorheen de achtste grootste EV-fabrikant van China, zag de jaarlijkse verkoop dalen van 152.000 in 2022 tot 87.948 in 2024.

In het eerste kwartaal van 2025 werden slechts 1.215 exemplaren verkocht. Het bedrijf heeft vorige maand faillissement aangevraagd, aldus de staatsmedia.

Ondanks pogingen om deze vroeg geboekte voertuigen te verkopen, meldde een Neta-dealer dat veel van de auto's zonder kilometerstand onverkocht blijven in de opslag.

"Het bedrijf had maar één boodschap: doe het gewoon, iedereen doet het", aldus de dealer.

Zeekr en Xiamen C&D gekoppeld aan bulkregistraties

De boekingen van Zeekr concentreerden zich op hun werk met Xiamen C&D, dat de voertuigen in december als twee dochterondernemingen heeft verzekerd en geregistreerd.

Vier dealers en twee kopers zeiden dat dit Zeekr in staat stelde om de auto's voor het einde van het jaar als verkocht te vermelden. De rest van de voertuigen werd vervolgens verkocht aan verschillende steden zoals Beijing en Chongqing.

Een verkoper van Zeekr bood hem vervolgens een korting en een laadbon van 10.000 yuan aan, maar het voertuig was al gedekt onder een alternatieve naam, liet een koper aan Reuters weten.

De meeste van de 2.737 Zeekr-voertuigen die daar in die maand werden verkocht, waren bedrijven die ze kochten, geen individuen, volgens gegevens van de China Automobile Dealers Association.

Maar toen de platen in dezelfde periode werden geregistreerd, hadden slechts 271 auto's die maand lokale kentekenplaten ontvangen, wat aangeeft dat veel van de verkochte voertuigen nog aan eindgebruikers moesten worden geleverd.

Regelgevende afrekening in het verschiet

Terwijl de Chinese EV-business een post-boom-tijdperk doormaakt dat wordt gekenmerkt door overcapaciteit en krimpende marges, wijst de onthulling van opgeblazen verkoopmethoden zoals nulkilometerregistraties op een dieper gebrek aan vertrouwen in officiële gegevens en corporate governance.

Naarmate regelgevers, staatsmedia en handelsverenigingen hun toezicht opvoeren, kunnen autofabrikanten te maken krijgen met een afrekening die het concurrentielandschap van de industrie hervormt.