De Amerikaanse markten openen in het rood nu de inflatiecijfers wegen op het sentiment

Amerikaanse aandelen daalden vrijdag toen beleggers winst boekten na een week van sterke winsten en nieuwe recordhoogtes voor de S&P 500.

Een nieuwe inflatiecijfers onderstreepten de aanhoudende prijsdruk en temperden het optimisme na de blockbuster-winsten van Nvidia eerder in de week.

Inflatiegegevens houden Fed in het vizier

De S&P 500 daalde 0,3%, de Nasdaq Composite verloor 0,64% en de Dow Jones Industrial Average verloor 56 punten of 0,07%.

De indices braken een driedaagse winstreeks.

De maatregelen kwamen toen de favoriete inflatiemeter van de Federal Reserve, de belangrijkste persoonlijke consumptieve bestedingen (PCE), in juli met 2,9% stegen.

De stijging was in lijn met de verwachtingen, maar betekende een versnelling ten opzichte van de voorgaande maand en de hoogste stand sinds februari.

"De Fed heeft de deur geopend voor renteverlagingen, maar de omvang van die opening zal afhangen van de vraag of de zwakte van de arbeidsmarkt een groter risico blijft lijken dan de stijgende inflatie", aldus Ellen Zentner, economisch hoofdstrateeg bij Morgan Stanley Wealth Management in een CNBC-rapport.

Ze voegde eraan toe dat de PCE-lezing van vrijdag de aandacht van beleggers gericht houdt op de komende banencijfers, waarbij de markten nog steeds anticiperen op een renteverlaging in september.

Earlt markt verhuizers

Nvidia, dat eerder deze week een omzetgroei van 56% rapporteerde voor het voorgaande kwartaal, breidde de recente verliezen uit en daalde met ongeveer 3%.

The Wall Street Journal meldde dat Alibaba een meer geavanceerde chip had ontwikkeld om het gat te vullen dat was ontstaan door beperkingen op de verkoop van Nvidia aan China.

Alibaba-aandelen stegen met meer dan 8% in de Amerikaanse handel.

Andere belangrijke stijgers waren Caterpillar, dat bijna 2% daalde na de waarschuwing dat het dit jaar een klap van 1,5 tot 1,8 miljard dollar zou kunnen krijgen door tarieven.

Dell Technologies daalde met 9% door zwakker dan verwachte vooruitzichten voor het lopende kwartaal, ondanks het feit dat het de prognoses van analisten voor de meest recente resultaten overtrof.

Ondertussen daalde Ulta Beauty met 3%, zelfs na het verhogen van de omzet- en winstprognose voor het hele jaar, en verwacht nu een omzet van $ 12 miljard tot $ 12,1 miljard en een winst van $ 23,85 tot $ 24,30 per aandeel.

Affirm Holdings steeg met 20% na het rapporteren van een winst over het fiscale vierde kwartaal van 20 cent per aandeel op een omzet van $ 876 miljoen, waarmee de consensusramingen werden overtroffen.

Autodesk steeg met 11% na sterker dan verwachte resultaten over het tweede kwartaal en optimistische vooruitzichten.

Andere stijgers waren SentinelOne, dat 6% klom na beter dan verwachte winst- en omzetverwachtingen, en Ambarella, dat met 23% steeg na het verhogen van zijn omzetvooruitzichten vanwege de sterke vraag naar kunstmatige intelligentie.

Dollar Tree voegde bijna 1% toe na een upgrade van Telsey Advisory Group, die een duidelijker groeipad noemde na de verkoop van Family Dollar door de retailer.

Seizoensgebonden zwakte en marktvooruitzichten

De dalingen komen slechts één dag nadat de S&P 500 voor het eerst boven het niveau van 6.500 sloot.

Voor augustus ligt de Dow Jones Industrial Average op schema om 3,4% te winnen, de S&P 500 2,6% en de Nasdaq 2,8%.

Ondanks de positieve maand zorgen seizoensgebonden trends ervoor dat beleggers voorzichtig zijn op weg naar september, historisch gezien de zwakste maand van het jaar voor aandelen.

Sinds 1950 is de S&P 500 in september gemiddeld met 0,7% gedaald, volgens The Stock Trader's Almanac.

Toch blijven sommige strategen optimistisch. Chris Zaccarelli, chief investment officer bij Northlight Asset Management, zei dat elke volatiliteit in september of oktober waarschijnlijk een koopkans zou blijken te zijn, vooral als de Fed de rente buiten een recessie begint te verlagen.