Dow-futures dalen vrijdag scherp: 5 dingen die u moet weten voordat Wall Street opengaat

Dow-futures zakten vanmorgen terug van hun historische hoogtepunten en daalden met ongeveer 0,2% nadat de Dow donderdag voor het eerst boven de 46.000 sloot.

De markten zijn in spanning in de aanloop naar de cruciale vergadering van de Federal Reserve van volgende week, waarbij handelaren erop wedden dat de aanhoudende maar beheersbare inflatie en een verzwakkende banenmarkt de weg hebben geëffend voor een renteverlaging.

Economische gegevens laten nog steeds hogere prijzen en de hoogste werkloosheidsaanvragen in bijna vier jaar zien, een mix die de hoop op een meer gematigde Fed-houding aanwakkert.

Beleggers kijken nu uit naar nieuwe katalysatoren die het sentiment kunnen doen opschrikken na recente recordbrekende rally's.

5 dingen die je moet weten voordat Wall Street opengaat

1. Aandelen die vandaag de dag het grootste lawaai maken in de pre-market-handel zijn onder meer Vestand, met een stijging van meer dan 120%, en GlucoTrack, een stijging van bijna 95% door een verhoogd volume en buzz-waardig nieuws.

Aan de andere kant staat Next Technology Holding onder zware druk en daalt het met meer dan 50%, terwijl Rent the Runway met bijna een kwart daalt, als gevolg van de harde nieuwsstroom in de retail- en technologiesector.

Biotechnamen als HCW Biologics en Huize Holdings trekken ook pre-market aandacht, omdat handelaren reageren op bedrijfsspecifieke katalysatoren.

2. Vanuit technisch oogpunt gaan de belangrijkste indices van Wall Street de sessie in op opvallende afstand van all-time highs.

De SandP 500 en Nasdaq 100 sloten beide donderdag in de buurt van recordniveaus, wat aangeeft dat momentumhandelaren op zoek kunnen gaan naar uitbraken als het bullish sentiment aanhoudt.

Kortetermijnoscillatoren duiden echter op overboughtgebied, waardoor voorzichtigheid voor mogelijke omkeringen toeneemt. De volatiliteit blijft gematigd, maar handelaren zijn op hun hoede: als de belangrijkste indices er niet in slagen hun rally's te verlengen, kan de winstneming versnellen omdat beleggers forse winsten afwegen tegen macro-onzekerheid.

3. Alle ogen zijn gericht op de reeks economische gegevens van vandaag, maar de meeste signalen wijzen op een sessie met een lagere volatiliteit.

Het belangrijkste rapport van de dag is de Consumer Sentiment Survey van de Universiteit van Michigan, die naar verwachting een weerspiegeling zal zijn van voorzichtig optimisme, aangezien de inflatie in de VS hardnekkig maar beheersbaar blijft.

Hoewel de gisteren vrijgegeven werkloosheidsaanvragen naar het hoogste niveau sinds 2021 zijn gestegen, wordt niet verwacht dat grote publicaties het marktvertrouwen zullen doen wankelen vóór het langverwachte besluit van de Fed volgende week.

Toch kunnen abrupte veranderingen in de houding van de consument of de inflatieverwachtingen halverwege de sessie door de aandelen- en obligatiemarkten rimpelen, waardoor handelaren alert blijven op verrassingen in anders stabiel vaarwater.

4. De wereldwijde aandelenmarkten hebben een gemengde start die het sentiment van Amerikaanse handelaren zou kunnen beïnvloeden.

Europese indices, waaronder de FTSE 100 en CAC 40, stijgen in de vroege handelsuren, gesteund door de kracht van de kernindustrie en de financiële sector.

Benchmarks zoals de Duitse DAX en de EuroStoxx 50 noteren daarentegen omlaag, meegesleurd door winstnemingen en tegenvallende winsten.

In Azië sloten de markten de dag af met bescheiden winsten, omdat beleggers zwakkere Chinese cijfers van zich afschudden en zich in plaats daarvan richtten op de hoop op stimuleringsmaatregelen.

5. Met het slot van gisteravond boven de 46.000 voor de Dow nog vers, blijft het grote verhaal gedomineerd door de verwachtingen van de Federal Reserve.

Na een reeks zachter dan verwachte banenrapporten en een aanhoudend hardnekkige, maar niet op hol geslagen inflatie, zetten handelaren steeds meer in op een eerdere renteverlaging door de Fed.

Dit optimisme heeft een groot deel van de euforie op de aandelenmarkten van de week aangewakkerd, waardoor de angstmeters zijn gedaald en de rotatie naar risicovolle activa is toegenomen.