ARKK ETF-aandelen: is het vlaggenschipfonds van Cathie Wood vandaag een koop?

De aandelenkoers van Cathie Wood's Ark Innovation Fund (ARKK) doet het dit jaar goed en is onlangs naar het hoogste niveau sinds 2022 gesprongen toen technologiebedrijven floreerden. Het ARKK ETF-aandeel werd verhandeld op $ 79,72, een stijging van 106% ten opzichte van het laagste niveau dit jaar.

ARKK ETF-shenanigans gaan door

De ARKK ETF van Cathie Wood heeft de afgelopen weken doorgemaakt wat de FTshenanigans heeft genoemd . Uit gegevens van ETF.com blijkt dat het fonds vorige week meer dan $ 3,2 miljard aan instroom had, een scherpe stijging ten opzichte van bijna nul een week daarvoor.

ARKK ETF instroom en uitstroom

De ETF kende een vergelijkbare stijging in augustus toen de activa met meer dan $ 2,7 miljard stegen. Volgens de FT was de stijging van het vermogen te wijten aan de enorme beursgang (IPO) die onlangs plaatsvond.

De eerste keer dat het fonds een piek in de instroom zag, was vóór de beursgang van Circle, die een van de meest succesvolle van dit jaar was. Vervolgens had het een instroom vóór de Figma- en Bullish IPO's, en vervolgens stortten de activa een week later in met $ 2,7 miljard.

De recente stijging van het vermogen hield verband met de twee grote beursintroducties die vorige week plaatsvonden: Klarna en Gemini. Interessant is dat de stijging plaatsvond, hoewel ARKK ETF niet deelnam aan deze fondsen.

De golf van instroom in een ETF als ARKK vóór een grote beursgang staat bekend als 'creaties' en 'aflossingen', waardoor het fonds de waarde van zijn bezit kan weerspiegelen.

Als zodanig is het onwaarschijnlijk dat de beleggers die de aandelen vorige week hebben gekocht, winst zullen maken zoals in de afgelopen periodes, aangezien het fonds geen belangen had in de bedrijven die vorige week naar de beurs gingen.

Is ARKK vandaag de dag een goede investering?

De ARKK ETR kwam tijdens de pandemie op de voorgrond toen zijn bezit explodeerde, waardoor het een van de best presterende fondsen op Wall Street werd.

Deze situatie keerde daarna om toen de inflatie steeg, waardoor de Federal Reserve de rente moest verhogen tot het hoogste niveau in decennia.

Onlangs is de aandelenkoers van de ARKK ETF echter hersteld, aangezien de meeste posities in de portefeuille zijn gestegen. De aandelenkoers van Tesla is bijvoorbeeld onlangs hersteld en heeft de eerder dit jaar geleden geleden verliezen uitgewist.

Coinbase, zijn op een na grootste bezit, heeft geprofiteerd van de voortdurende prestaties van cryptocurrencies en zijn groeiende rol in de stablecoins en bewaardiensten.

Roku, het op twee na grootste bestanddeel van het fonds, is sinds februari naar het hoogste punt gestegen toen de activiteiten verbeterden.

De andere topbedrijven in de ARKK ETF zijn Tempus AI, Shopify, Robinhood, Palantir en AMD.

Dus, is ARKK beter dan populaire passerende fondsen zoals QQQ en VOO? Een van de tekortkomingen is dat het een dure kostenratio heeft van ongeveer 0,75%, veel hoger dan de QQQM ETF, die 0,15% kost en de Vanguard SandP 500 ETF (VOO), die slechts 0,03% in rekening brengt.

Een duur fonds zou dit moeten compenseren met zijn sterke en lage volatiele rendementen op termijn.

Uit gegevens blijkt dat het ARKK ETF-aandeel de afgelopen vijf jaar een totaal rendement van min 11% heeft behaald, terwijl de QQQM- en VOO-ETF's in dezelfde periode met respectievelijk 107% en 103% zijn gestegen.

ARKK-fans zullen wijzen op het feit dat het deze fondsen dit jaar verreweg heeft verslagen, aangezien het met 40% steeg in vergelijking met hun rendement van minder dan 20%.

ARKK ETF aandelenkoers analyse

De wekelijkse grafiek laat zien dat het ARKK ETF aandeel de afgelopen jaren is hersteld van een dieptepunt van $ 29,59 in 2023 naar $ 80 vandaag.

Het is onlangs boven de bovenkant van het stijgende kanaalpatroon bewogen en vormde een bullish vlagpatroon. Het vormde ook een gouden kruispatroon toen de 50-weekse en 200-weekse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) elkaar kruisten.

Daarom zal het aandeel waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien bulls zich richten op het psychologische niveau van $ 100, wat ongeveer 25% boven het huidige niveau is. Op de lange termijn kan het fonds springen en het hoogste punt ooit op $ 157 opnieuw testen, een stijging van 100% ten opzichte van het huidige niveau.