Amerikaanse digestie: Tesla wint, PCE ongewijzigd, consumentenvertrouwen daalt

De Amerikaanse markten sloten vrijdag hoger toen beleggers nieuwe inflatiegegevens, een verzwakkend consumentenvertrouwen en gemengde bedrijfsontwikkelingen wogen.

Tesla-aandelen stegen door optimisme over de uitbreiding van kunstmatige intelligentie en robotica, terwijl Toyota een terugroepactie uitvaardigde voor zijn Supra-voertuigen.

Ondertussen signaleerde president Donald Trump vooruitgang in de richting van een mogelijke Gaza-deal, waardoor een geopolitieke dimensie werd toegevoegd aan de nieuwsstroom van de dag.

Tesla-aandelen stijgen door AI-optimisme ondanks Europese zwakte

Tesla-aandelen stegen vrijdag met 3,5% tot $ 438,51 in de handel nadat analisten hun koersdoelen hadden verhoogd, wat de nadruk legde op optimisme rond de door kunstmatige intelligentie aangedreven projecten van het bedrijf, de uitrol van robotaxi's en humanoïde robotica.

Wedbush-analist Dan Ives verhoogde zijn koersdoel van $ 500 naar een Street-high van $ 600, met behoud van een koopadvies.

Hij merkte op dat Tesla's AI-geleide uitbreiding naar autonoom rijden en robotica de waardering zou kunnen opdrijven tot $ 2 biljoen begin 2026 en mogelijk $ 3 biljoen tegen het einde van het jaar.

Deutsche Bank verhoogde ook haar doelstelling van $ 345 naar $ 435 en voorspelde 461.500 voertuigleveringen in het derde kwartaal, hoger dan de consensus.

Dit komt omdat de Europese verkoop van Tesla het moeilijk blijft hebben, met registraties in augustus die met 23% op jaarbasis zijn gedaald en registraties die tot nu toe met 32,6% zijn gedaald.

Consumentenvertrouwen in de VS daalt in september

De definitieve consumentenvertrouwensindex van de Universiteit van Michigan voor september daalde van 58,2 in augustus naar 55,1, een maandelijkse daling van 5,3% en een daling van 21,6% ten opzichte van een jaar eerder.

Zowel de Current Conditions Index als de Expectations Index verzwakten, wat wijst op een breed gedragen onbehagen bij de consument over de inflatie en de arbeidsmarktomstandigheden.

Directeur Joanne Hsu merkte op dat frustratie over de hoge prijzen een belangrijke oorzaak van de daling was, waarbij 44% van de respondenten inflatie noemde als een uitholling van hun financiën, het hoogste aandeel in een jaar.

Met name het sentiment bleef stabiel voor huishoudens met grotere aandelen, maar daalde voor huishoudens met kleinere of geen aandelen.

Inflatiemeter laat beperkte vooruitgang zien

Het ministerie van Handel meldde dat de prijsindex van de kernuitgaven voor persoonlijke consumptieve bestedingen (PCE) in augustus met 2,9% op jaarbasis is gestegen, ongewijzigd ten opzichte van juli en in lijn met de verwachtingen.

Op maandbasis steeg de kern-PCE met 0,2%. De bredere PCE-index, inclusief voedsel en energie, steeg met 0,3% maand-op-maand en met 2,7% op jaarbasis.

De cijfers suggereren dat de inflatie is afgenomen ten opzichte van het hoogtepunt in 2022, maar boven de doelstelling van 2% van de Federal Reserve blijft.

Economen merkten op dat de gegevens niet verrassend waren, maar onderstreepten de uitdaging voor beleidsmakers om de inflatierisico's af te wegen tegen de zwakte van de arbeidsmarkt.

Toyota roept Supra-voertuigen terug vanwege brandgevaar

Toyota kondigde een terugroepactie aan van ongeveer 1.500 MY2020-2022 Supra-voertuigen in de Verenigde Staten vanwege een mogelijk defect in de motorstarter.

Volgens BMW kan het binnendringen van water corrosie veroorzaken, waardoor het risico op kortsluiting en, in extreme gevallen, voertuigbranden toeneemt.

De automaker zei dat dealers het defecte onderdeel gratis zouden vervangen, waarbij de eigenaren eind november op de hoogte zouden worden gebracht.

Trump signaleert Gaza-deal mogelijk

President Donald Trump zei vrijdag dat "het erop lijkt dat we een deal hebben over Gaza", waarvan hij suggereerde dat het de vrijlating van gijzelaars zou kunnen verzekeren en "de oorlog zou kunnen beëindigen".

Voordat hij naar de Ryder Cup in New York vertrok, voegde Trump eraan toe: "het wordt vrede", zonder verdere details.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu bekritiseerde ondertussen de westerse landen voor het erkennen van de Palestijnse staat en riep Hamas op om alle gijzelaars vrij te laten.

Amerikaanse markten stijgen door inflatiecijfers

De aandelenmarkten stegen na het PCE-rapport. De Dow Jones Industrial Average steeg bijna 300 punten, of 0,6%, terwijl de SandP 500 0,6% won en de Nasdaq Composite 0,4% toevoegde.

Hoewel de inflatiecijfers grotendeels in lijn waren met de verwachtingen, werd het optimisme van beleggers getemperd door sterke banencijfers en een opwaartse bijstelling van het bbp in het tweede kwartaal tot 3,8%, wat de druk op de Fed om de renteverlagingen te versnellen zou kunnen verminderen.