Confluent-aandelen stijgen met 18% na bericht dat het softwarebedrijf een mogelijke verkoop onderzoekt

De aandelen van het Amerikaanse softwarebedrijf Confluent stegen woensdag in de premarket-handel na berichten dat het bedrijf een mogelijke verkoop onderzoekt na overnameinteresse van private equity- en technologiebedrijven.

Het aandeel steeg met 18%, de scherpste eendaagse sprong in maanden, na een rapport van Reuters waarin bronnen werden geciteerd die zeiden dat Confluent een investeringsbank heeft ingehuurd om een mogelijke verkoop te onderzoeken na afzonderlijke overnamebenaderingen van private equity-firma's en technologiebedrijven.

De gesprekken zouden zich in een vroeg stadium bevinden en bronnen waarschuwden dat er geen garantie is dat er een deal zal worden bereikt.

Het bedrijf, met een waarde van ongeveer $ 7 miljard, heeft zijn aandelen dit jaar tot nu toe met ongeveer 26% zien dalen.

Bronnen vertelden Reuters dat er weliswaar veel vraag is naar de technologie van Confluent, maar dat de sterke daling van de voorraden in juli - na het verlies van een grote klant - het meer blootgesteld maakte aan mogelijke overnameinteresse.

Het in Mountain View, Californië gevestigde Confluent, opgericht door de oorspronkelijke makers van Apache Kafka, biedt software waarmee bedrijven enorme, realtime datastromen kunnen verwerken en beheren.

De technologie is van cruciaal belang voor bedrijven die afhankelijk zijn van een snelle gegevensstroom, van financiële diensten tot e-commerce en toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie.

AI-race stimuleert de vraag naar dataplatforms

Met de software van Confluent kunnen organisaties bewegende gegevens verwerken, een essentiële mogelijkheid voor kunstmatige-intelligentiesystemen die constante, realtime updates nodig hebben om efficiënt te trainen en te werken.

Terwijl bedrijven zich haasten om generatieve AI-tools te ontwikkelen, is de vraag naar robuuste data-infrastructuurplatforms zoals die van Confluent enorm gestegen.

De mogelijke deal komt te midden van een groeiende belangstelling voor gegevensbeheer en AI-gerelateerde bedrijven.

In mei kondigde Salesforce een overname van Informatica ter waarde van $ 8 miljard aan om zijn AI-capaciteiten te versterken.

Analisten zeggen dat dergelijke stappen een weerspiegeling zijn van een bredere consolidatiegolf in de data-infrastructuurruimte, aangezien bedrijven op zoek zijn naar belangrijke technologie die ten grondslag ligt aan AI-operaties.

De winst van Confluent in Q2 stelde beleggers teleur

De winst van Confluent over het tweede kwartaal in augustus stelde beleggers teleur, waarbij de aandelen na de resultaten met meer dan 30% daalden.

Beursvennootschap Stifel verlaagde de rating van het aandeel van "Kopen" naar "Houden", daarbij verwijzend naar een tragere groei van nieuwe klanten, verminderde werkdruk en een grote AI-native klant die migreerde van Confluent Cloud.

Het management zei tijdens de winstoproep dat de klantenverschuiving tijdelijk zou wegen op de groei van de cloudinkomsten, maar het bevestigde het optimisme op lange termijn over het momentum van abonnementen.

Het bedrijf verwacht in het derde kwartaal een abonnementsomzet van ongeveer $ 281- $ 282 miljoen en een abonnementsomzet voor het hele jaar 2025 van ongeveer $ 1,1 miljard.

Confluent voorspelde ook een operationele marge van ongeveer 7% en een niet-GAAP nettowinst per aandeel van ongeveer $ 0,36 voor het fiscale jaar 2025.

Het is de bedoeling om op 27 oktober zijn resultaten over het derde kwartaal bekend te maken, wat extra duidelijkheid kan bieden over het traject van het bedrijf en of er formele overnameaanbiedingen zijn gedaan.

Voorlopig gokken beleggers erop dat de strategische waarde van Confluent in het AI-ecosysteem het tot een van de volgende grote overnames zou kunnen maken in het snel evoluerende datatechnologielandschap.