Voorspelling van de aandelenkoers van SCHD ETF en de belangrijkste katalysatoren deze maand

De aandelenkoers van de Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) is deze maand binnen een krappe bandbreedte gebleven, ook al stegen andere brede blue-chip indices zoals de Nasdaq 100 en SandP 500 naar een recordhoogte. SCHD handelde op $ 27,28, een daling ten opzichte van het hoogste punt ooit van $ 28,6 en het hoogste punt sinds het begin van het jaar van $ 27,75.

Dit artikel geeft een prognose voor het fonds en onderzoekt of het een goede investering is om te doen.

Technische analyse van de aandelenkoers van SCHD ETF

De dagelijkse grafiek laat zien dat de aandelenkoers van SCHD ETF de afgelopen maanden is hersteld van het dieptepunt in april van $ 23,41 naar een hoogtepunt van $ 27,75. Deze opleving viel samen met de brede beursrally toen beleggers de tarieven van Donald Trump achter zich lieten, die hij op zijn Bevrijdingsdag onthulde.

De ETF is boven het 50-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) gebleven, een teken dat bulls de controle behouden. Het blijft ook boven de Ichimoku-wolkindicator en het belangrijkste S/R-niveau van de Murrey Math Lines-tool op $ 26,56.

De SCHD ETF vormt langzaam een bullish vlagpatroon, dat bestaat uit een verticaal en een dalend kanaal. Het vormt nu de vlagsectie van dit patroon.

Het risico is echter dat het fonds ook een bearish divergentiepatroon vormt, aangezien de Relative Strength Index (RSI) en de MACD-indicatoren naar beneden wijzen.

Daarom zullen meer SCHD ETF-winsten worden bevestigd als deze boven de bovenkant van de vlag beweegt op $ 27,75, het hoogste niveau op 25 augustus. Een beweging boven dat niveau zal wijzen op meer winsten, mogelijk tot het hoogste punt van vorig jaar van $ 28,61.

Inkomsten en de Federal Reserve

De belangrijkste katalysatoren voor de SCHD en andere Amerikaanse aandelen-ETF's zijn het komende winstseizoen, dat volgende week officieel van start gaat wanneer bedrijven als JPMorgan en Wells Fargo hun financiële resultaten publiceren. Deze inkomsten zullen meer kleur geven over de impact van de tarieven van Donald Trump op het Amerikaanse bedrijfsleven.

Uit gegevens van FactSet blijkt dat de gemiddelde winstgroei van de SandP 500 Index naar verwachting ongeveer 8% zal bedragen, wat het negende achtereenvolgende kwartaal van winstgroei zal zijn. De meest waarschijnlijke uitkomst is wanneer de winstgroei sterker zal zijn dan verwacht, zoals in het verleden is gebeurd.

Het grootste risico voor de SCHD ETF is echter dat ongeveer 20% van de bedrijven in de energiesector zit, waar analisten een beetje pessimistisch over zijn. Analisten denken dat drie van de vijf sub-industrieën - olie- en gasapparatuur en -diensten, geïntegreerde olie en gas, en olie- en gasexploratie en -productie - naar verwachting een winstdaling zullen rapporteren.

Raffinage en marketing en opslag en transport zullen naar verwachting sterke cijfers rapporteren. De grootste energiebedrijven in de SCHD ETF zijn ConocoPhillips, Chevron, EOG Resources, Schlumberger, Valero en OneOk.

De andere belangrijke katalysator voor de SCHD ETF is het aanstaande rentebesluit van de Federal Reserve in oktober. Analisten verwachten dat de bank de rente tijdens de vergadering later deze maand met 0,25% zal verlagen naarmate de economische zwakte aanhoudt.

Toch is het grootste risico voor de SCHD ETF dat deze slechter blijft presteren dan de markten. Het totale rendement dit jaar was negatief in vergelijking met de winst van SPY van 14%.