Dow-futures dalen terwijl beleggers de sanctieschok verwerken: 5 dingen die u moet weten voordat Wall Street opengaat

Dow-futures daalden donderdag, omdat beleggers gemengde bedrijfswinsten en macro-economische tegenwind wogen, waaronder verhoogde handelsspanningen tussen de VS en China en nieuwe energiegerelateerde sancties tegen Rusland.

De winst van IBM woog al vroeg op de markt en de olieprijzen stegen nadat de VS en de EU nieuwe beperkingen op de Russische export hadden ingevoerd.

Beleggers blijven voorzichtig en wachten op belangrijke inflatiegegevens van het Bureau of Labor Statistics, die naar verwachting zullen worden vrijgegeven te midden van de aanhoudende sluiting van de federale overheid.

Al met al vertonen futures onzekerheid nu de markten proberen de veranderende wereldwijde omstandigheden te begrijpen.

5 dingen die je moet weten voordat Wall Street opengaat

1. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zware nieuwe sancties uitgevaardigd tegen de grootste oliemaatschappijen van Rusland, Rosneft en Lukoil, wat een belangrijke beleidsverschuiving markeert naarmate de oorlog in Oekraïne voortduurt.

De aankondiging duwde de wereldwijde olieprijzen onmiddellijk met ongeveer 3-5% omhoog, waarbij handelaren aanbodproblemen verwachtten.

Indiase raffinaderijen zijn ondertussen al bezig met het herevalueren van hun contracten, omdat ze bang zijn dat de Russische aanvoer binnenkort zou kunnen worden stopgezet.

Het doel van deze sancties is om de financiering voor de militaire inspanningen van Rusland af te knijpen, en Washington heeft gewaarschuwd dat er meer acties kunnen volgen als de oorlog niet stopt.

India zal nu naar verwachting zijn invoer van Russische olie sterk verminderen, wat zou kunnen leiden tot hogere energiekosten in eigen land.

2. De winst van Tesla over het derde kwartaal bleef achter bij de verwachtingen van Wall Street en boekte een aangepaste winst van $ 0,50 per aandeel tegenover de verwachte $ 0,54.

Ondanks een recordomzet van 28,1 miljard dollar, gestimuleerd door kopers die zich haasten in afwachting van het aflopen van de federale belastingkredieten voor EV's, zijn de winstmarges sterk gekrompen, deels als gevolg van hogere kosten en dalende inkomsten uit regelgevingskredieten.

De aandelen daalden met ongeveer 3% in de handel na sluitingstijd, omdat analisten wezen op aanhoudende margedruk en uitdagende vraagvooruitzichten in het verschiet.

CEO Elon Musk benadrukte de vooruitgang van het robotaxi-initiatief van het bedrijf, maar waarschuwde voor kostentegenwind en vertragende groei.

3. De sluiting van de Amerikaanse overheid is donderdag de 23e dag ingegaan, met ongeveer 60.000 werknemers in de luchtvaart en het luchtverkeer die al zonder loon werken.

Nu de shutdown in de derde week is, zijn de meesten van hen sinds half oktober niet meer betaald, en ze hebben al een paar dagen loon verloren en krijgen misschien helemaal niet betaald als dit blijft aanslepen.

Vakbondsleiders zeggen dat sommige werknemers na hun diensten zijn begonnen met het aannemen van bijbaantjes zoals Uber of DoorDash om de rekeningen te dekken. Velen zijn bang dat het nog veel erger kan worden als het Congres de budgettaire impasse niet snel doorbreekt.

4. De markt kijkt reikhalzend uit naar de publicatie van de CPI-inflatiegegevens van vrijdag, die te laat is vanwege de aanhoudende sluiting van de overheid.

Economen verwachten grotendeels dat uit het rapport blijkt dat de kerninflatie stabiel zal blijven op 3,1% op jaarbasis en een maandelijkse stijging van 0,3%, cijfers die wijzen op aanhoudende prijsdruk door recente tarieven en hogere goederenkosten.

Met de vergadering van de Fed op 29 oktober in aantocht, wedden de markten al op een renteverlaging van 25 basispunten.

Analisten zeggen dat het komende rapport die gematigde houding zou kunnen vasthouden, tenzij de inflatie hoger uitkomt dan verwacht. Als de cijfers hoe dan ook verrassen, verwacht dan enige volatiliteit.

5. De Aziatische markten daalden donderdag grotendeels, onder druk van zwakke tech-winsten en toenemende geopolitieke spanningen.

De Japanse Nikkei 225 daalde met 1,35% omdat beleggers zich zorgen maakten over nieuwe exportbeperkingen tussen de VS en China en bredere risico's in verband met Amerikaanse sancties tegen Rusland en China.

De in Hongkong genoteerde Chinese aandelen daalden ook met ongeveer 0,4% uit vrees voor meer handelsbeperkingen in de VS.

In Europa was het beeld gemengd. De Euro Stoxx 50 steeg met 0,32%, geholpen door sterke resultaten in defensie, lucht- en ruimtevaart en luxenamen.

De Duitse DAX daalde echter met 0,21%, terwijl de Londense FTSE 100 met 0,62% steeg, gesteund door kracht in geselecteerde sectoren, ondanks de bredere onzekerheid.