Dit is waarom SCHD ETF achterblijft en waarom het binnenkort kan herstellen

De Schwab US Dividend Equity (SCHD) ETF bleef deze week in een krappe bandbreedte, omdat het slechter bleef presteren dan andere technologie-zware indices zoals de SandP 500 en Nasdaq 100. Dit artikel laat zien of de SCHD ETF een goed fonds is om te kopen.

Waarom de SCHD ETF slechter presteert dan de aandelenmarkt

De SCHD ETF heeft de afgelopen maanden slechter gepresteerd dan de bredere aandelenmarkt. Het totale rendement in de afgelopen twaalf maanden was min 1,01%. Daarentegen zijn de SandP 500- en Nasdaq 100-indices in dezelfde periode met 19% en 28% gestegen.

Hetzelfde is dit jaar gebeurd, aangezien het totale rendement met 1,67% is gestegen, terwijl de andere twee met respectievelijk 18% en 24% zijn gestegen.

Deze divergentie komt voornamelijk omdat de SCHD ETF een op waarde gericht fonds is. Het bestaat uit traditionele bedrijven die een lange staat van dienst hebben op het gebied van het uitkeren van dividenden.

De meeste bedrijven in het fonds bevinden zich in de energiesector die dit jaar heeft geworsteld met lage prijzen voor ruwe olie. Energiebedrijven hebben een marktaandeel van ongeveer 20% in het fonds. Het wordt gevolgd door bedrijven in de basisconsumptiegoederen, die goed zijn voor ongeveer 18,4%.

De andere bedrijven in het fonds zijn gezondheidszorg, industrie, financiële instellingen en duurzame consumptiegoederen. Enkele van de grootste bedrijven in het fonds zijn Abbvie, Cisco, Merck, PepsiCo, Amgen, Coca-Cola, Lockheed Martin en Chevron.

Dit zijn allemaal goede bedrijven die domineren in hun branche. Cisco is bijvoorbeeld de grootste speler in de netwerkindustrie, terwijl PepsiCo en Coca-Cola de topspelers zijn in de dranken- en snackindustrie.

Daarom heeft het fonds ondermaats gepresteerd omdat het beperkte toegang heeft tot de technologie-industrie. Daarentegen worden reguliere indices zoals Nasdaq 100 en Nasdaq 100 voornamelijk gedomineerd door technologiegiganten zoals Nvidia, Microsoft en Meta Platforms.

Daarom is het meest waarschijnlijke scenario waarin het nog steeds slechter presteert dan de reguliere indices, aangezien beleggers zich vooral richten op snelgroeiende technologiebedrijven met een blootstelling aan de AI-sector.

Toch is er een kans dat er een rotatie zal zijn van groei naar waarde, vooral nu er zorgen zijn dat de AI-bubbel zal barsten zodra de uitgaven vertragen. Vergeet niet dat 50% van de omzet van Nvidia afkomstig is van een paar bedrijven zoals Microsoft en Meta Platforms.

Schwab US Dividend Equity ETF technische analyse

De dagelijkse grafiek laat zien dat het SCHD ETF aandeel een zeer bullish grafiekpatroon heeft gevormd dat bekend staat als een omgekeerd hoofd-en-schouderspatroon.

Dit patroon bestaat uit drie belangrijke delen, waaronder een hoofd, schouders en een halslijn. Het hoofd kost $ 23.40, terwijl de rechter- en linkerschouder ongeveer $ 26 zijn en de halslijn $ 27.

Daarom is het meest waarschijnlijke scenario waarin het aandeel de komende weken een sterke bullish uitbraak maakt. Als dit gebeurt, is het volgende belangrijke doel om naar te kijken $ 27,75. Een beweging boven de neklijn zal wijzen op meer winsten, mogelijk naar het belangrijkste doelniveau van $ 28,6, het hoogste punt in 2024.