Ik zou SCHD ETF vermijden en in plaats daarvan deze dividendfondsen kopen

De Schwab US Dividend ETF (SCHD) presteerde dit jaar slechter dan de markt. Het totale rendement bedroeg dit jaar 2,34%, veel lager dan de prestaties van de SandP 500- en Nasdaq 100-indices. Dit artikel onderzoekt waarom deze ETF ondermaats heeft gepresteerd en enkele van de beste alternatieven om te kopen.

Waarom de SCHD ETF ondermaats heeft gepresteerd

De SCHD ETF bleef ondermaats presteren ten opzichte van de markt vanwege zijn samenstelling, die bestaat uit traditionele bedrijven. In tegenstelling tot andere ETF's zoals QQQ en VOO, heeft het geen grote blootstelling aan kunstmatige intelligentie, wat de beursrally dit jaar heeft aangedreven.

Een nadere blik op de grootste stijgers op de aandelenmarkt dit jaar zijn bedrijven als Micron Technology, Palantir, Lam Research en KLA Corp die met meer dan 80% zijn gestegen.

In plaats daarvan bevinden de grootste bedrijven in de index zich in de energiesector, basisconsumptiegoederen, gezondheidszorg, industrie en financiën. De beste bedrijven in het fonds zijn onder meer Amgen, Cisco, AbbVie, Merck, Coca-Cola en Chevron.

Hoewel dit allemaal blue-chip bedrijven zijn, zijn ze grotendeels uit de gratie geraakt bij marktdeelnemers ten gunste van de gloeiend hete AI-bedrijven.

LEES MEER: Dit is waarom de SCHD ETF achterblijft en belangrijke katalysatoren om in de gaten te houden

Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV)

De Avantis International Small Cap Value ETF is een van de best presterende ETF's van dit jaar en is een bekend merk omdat het zeer niet gecorreleerd is met de bredere markt.

Dit fonds vindt zijn waarde door te beleggen in meer dan 1.500 bedrijven uit andere landen dan de VS en heeft meer dan $ 13 miljard aan activa. Het is een actief fonds dat geen enkele benchmarkindex volgt.

De AVDV ETF heeft het dit jaar goed gedaan, ondanks dat het geen grote blootstelling heeft aan de AI-industrie. In plaats daarvan bevinden de meeste bedrijven zich in de sectoren industrie, materialen, financiën en duurzame consumptiegoederen.

De meeste van zijn bedrijven komen uit Japan, het VK, Canada en Australië. Enkele van de topbedrijven zijn bedrijven waar de meeste mensen in de VS nog nooit van hebben gehoord, waaronder Mitsui Kinzoku, Marks and Spencer, Perseus Mining, Ocean Gold en Regis Resources.

De firma AVDV ETF heeft dit jaar een totaalrendement van 40% behaald, hoger dan de 2,34% van SCHD. Het heeft het ook beter gedaan dan fondsen die de SandP 500 en Nasdaq 100 volgen.

Fidelity Hoog Dividend ETF (FDVV)

De Fidelity High Dividend ETF (FDVV) is een betere ETF dan de SCHD. Dit fonds is opgericht door Fidelity en belegt in bedrijven die in de loop der jaren hebben aangetoond dividend uit te keren.

De meeste bedrijven in het fonds bevinden zich in de technologie-industrie, gevolgd door financiële instellingen, basisconsumptiegoederen, nutsbedrijven en onroerend goed. Enkele van de topnamen in de index zijn Nvidia, Microsoft, Apple, Broadcom en JPMorgan.

Deze samenstelling heeft ertoe bijgedragen dat het dit jaar goed heeft gepresteerd en de SCHD ETF heeft verslagen. Het totale rendement dit jaar is 15,78%, veel hoger dan de 2,34% van SCHD. Het zal het waarschijnlijk goed blijven doen vanwege zijn samenstelling.

Amplify Enhanced Dividend Income ETF (DIVO)

De Amplify Enhanced Dividend Income ETF is een ander dividendfonds dat dit jaar de SCHD verslaat.

DIVO hanteert een unieke aanpak, waarbij het belegt in bedrijven met een lange staat van dienst op het gebied van het uitkeren van dividenden en bedrijven met een sterke winstgroei.

De aanpak van het fonds omvat een tactische covered call-strategie voor elk aandeel in het fonds. Een gedekte call is een situatie waarin een belegger een actief koopt en er vervolgens een calloptie op schrijft, waarmee hij de premie verdient.

De topbedrijven in de DIVO ETF zijn bedrijven als RTX, American Express, CME Group, JPMorgan en IBM. Het totale rendement is dit jaar 17,20%, hoger dan dat van SCHD en andere top covered call ETF's zoals JEPI en JEPQ.