Nvidia-aandelen stijgen 2% na Meta-deal: analisten zien meer opwaarts potentieel

Nvidia-aandelen stegen woensdag nadat het halfgeleiderbedrijf een ingrijpende meerjarige samenwerking met Meta Platforms aankondigde.

De deal is bedoeld om miljoenen kunstmatige-intelligentiechips te leveren over meerdere productgeneraties.

De overeenkomst, aangekondigd na de beursafsluiting op dinsdag, duwde Nvidia-aandelen op woensdag met 2,3% omhoog tot $191,40.

De samenwerking is gericht op het ondersteunen van Meta's groeiende kunstmatige intelligentie- en datacentruminfrastructuur.

De deal omvat Nvidia's huidige en volgende generatie producten en duidt op een grotere vraag naar de hardware van het bedrijf, zelfs nu grote technologisch bedrijven hun eigen chipontwikkeling nastreven.

De overeenkomst benadrukt Nvidia's aanhoudende invloed op de AI-infrastructuurmarkt, zelfs nu hyperscale-cloudoperators proberen de afhankelijkheid van externe leveranciers te verminderen via interne chipinitiatieven.

Details van de Nvidia-Meta-deal

Volgens de overeenkomst zal Nvidia een breed scala aan producten leveren, waaronder zijn Blackwell GPU's en zijn komende Rubin AI-chips.

De samenwerking strekt zich ook uit tot centrale verwerkingseenheden (CPU's), waardoor Nvidia in directere concurrentie komt met Intel en Advanced Micro Devices.

De deal omvat implementaties van Nvidia's Grace- en Vera-centrale processors, die gebouwd zijn op technologie van Arm Holdings.

Deze processors worden gepositioneerd als alternatieven voor traditionele server-CPU's en weerspiegelen Nvidia's groeiende ambities buiten grafische chips en AI-accelerators.

De overeenkomst benadrukt Nvidia's aanhoudende invloed op de AI-infrastructuurmarkt, zelfs nu hyperscale-cloudoperators proberen de afhankelijkheid van externe leveranciers te verminderen via interne chipinitiatieven.

Meta's AI-ambities

Meta zei dat de uitgebreide samenwerking zou helpen om zijn kunstmatige intelligentie-strategie en grootschalige rekenmogelijkheden te versnellen.

“We zijn enthousiast om onze samenwerking met NVIDIA uit te breiden om toonaangevende clusters te bouwen met hun Vera Rubin-platform om persoonlijke superintelligentie aan iedereen ter wereld te leveren,” zei Mark Zuckerberg, CEO van Meta, in een verklaring op dinsdagavond.

Naast chips zal Meta zijn gebruik van Nvidia’s Spectrum-X Ethernet-netwerkteplatform uitbreiden om de efficiëntie en doorvoer van datacenters te verbeteren.

Het bedrijf heeft ook Nvidia’s Confidential Computing-technologie voor WhatsApp geïmplementeerd om geavanceerde AI-functies mogelijk te maken terwijl de privacy van gebruikers behouden blijft.

Deze elementen benadrukken het brede bereik van de samenwerking, die verder gaat dan processors en ook netwerken en beveiligingstechnologieën omvat.

Analistenreactie en marktvooruitzicht

Na de aankondiging herhaalde Stifel een Koopbeoordeling voor Nvidia-aandelen en behield een doelkoers van $250.

Het bedrijf zei dat hyperscalers zullen blijven investeren in interne siliciumprojecten en gerelateerde netwerkinspanningen met partners zoals Celestica en Arista Networks.

“Hoewel we verwachten dat hyperscalers blijven investeren in interne siliciumprojecten (en gerelateerde netwerkinspanningen) met leveranciers zoals Arista Networks, blijven we verwachten dat Nvidia effectief zal concurreren met een full-stack architectuurbenadering,” schreef Stifel-analist Ruben Roy in een onderzoeksnotitie op woensdag.

De analistencommentaar suggereert dat Nvidia's geïntegreerde hardware- en softwarestrategie, ondanks toenemende concurrentie en interne chipontwikkeling, een belangrijk concurrentievoordeel blijft.