Waarom Daniel Ives na GTC steeds positiever is over Nvidia?

Nvidia (NASDAQ: NVDA) steeg in de pre-market-handel op dinsdag nadat CEO Jensen Huang in de GTC-keynote van het bedrijf een groter dan verwachte visie op de AI-infrastructuurmarkt presenteerde.

Jensens opmerkingen werden bevestigd door prominente analisten, waarbij Daniel Ives van Wedbush benadrukte dat Nvidia centraal staat in wat hij ziet als een nog steeds versnellende uitgavencyclus.

De sfeer op GTC was vrij optimistisch, en een belangrijke reden daarvoor was dat Nvidia een veel groter beeld schetste van waar het naartoe gaat.

Het bedrijf benadrukte de sterke en groeiende vraag naar inference-workloads en gaf ook een ambitieuzer vooruitzicht voor zijn volgende generatie systemen zoals Blackwell en Vera Rubin.

Nvidia zegt dat inkooporders gekoppeld aan die platforms rond $1 trillion kunnen bereiken tegen 2027, wat een grote sprong is ten opzichte van de eerdere schatting van ongeveer $500 billion tot en met 2026.

Nvidia-aandelen: GTC versterkt het sentiment

Beleggers reageerden sterk op de aangescherpte vraagcommentaren van het bedrijf, waarbij Nvidia-aandelen maandag 1,65% hoger sloten.

Centraal in die reactie stond Huangs bewering dat de vraag naar accelerated computing robuust blijft over een zich verbredende klantenbasis.

In plaats van zich alleen te richten op het trainen van AI-modellen — wat tot nu toe het grote verhaal was — legt het bedrijf nu meer nadruk op inference, oftewel wat er gebeurt nadat die modellen zijn gebouwd en daadwerkelijk in gebruik worden genomen.

De kern is eenvoudig: AI op schaal draaien kan na verloop van tijd een nog grotere en consistentere inkomstenstroom worden.

Als dat uitpakt, betekent dat dat de kansen voor Nvidia niet beperkt zijn tot de initiële AI-boom; ze kunnen veel breder en duurzamer zijn.

Waarom analisten nu positiever zijn

Analisten hoopten al op meer positieve signalen van de GTC, waarbij Wedbush vooraf aan het evenement zei dat Nvidia een "zeer positieve" update over de vraag naar enterprise-AI zou kunnen geven.

Ze hoopten ook op meer duidelijkheid over de leveringscondities en het lanceringsschema van Vera Rubin.

Na de keynote op maandag meldde TipRanks dat Ives Nvidia omschreef als "aan de top van de AI-vraagcurve voor 2026 & daarna."

Hij voegde eraan toe dat de presentatie de bredere technologiesector een broodnodige vertrouwensimpuls gaf.

Voor Ives ging het niet alleen om de opvallende productaankondigingen. Wat meer opviel was het grotere geheel.

Huang wees erop dat de vraag niet langer alleen afkomstig is van de grote cloudspelers.

Nu ziet het bedrijf interesse van startups, traditionele ondernemingen en zelfs door de overheid gesteunde of soevereine projecten.

Met andere woorden: AI-investeringen zijn niet langer geconcentreerd in een paar handen; ze beginnen een veel breder kopersbestand te bereiken, wat de vaart erin kan houden.

De herziene prognose verschijnt bovendien op een moment waarop beleggers zich afvragen of de stijging van AI-gerelateerde kapitaaluitgaven zich tot 2026 kan handhaven.