Dow Jones herstelt 300 punten terwijl oorlogsspanningen markten testen en olie stijgt

Amerikaanse aandelen openden maandag hoger en herstelden zich na sterke verliezen in de voorgaande handelsdag, terwijl beleggers reageerden op nieuwe ontwikkelingen in het Midden-Oostenconflict en opmerkingen van Donald Trump over lopende onderhandelingen met Iran.

De Dow Jones Industrial Average stond 333 punten hoger, of 0,74%, terwijl de S&P 500 0,63% won en de Nasdaq 100 0,60% steeg.

De winst volgt op een zware week voor Wall Street, waarin de belangrijkste indices hun vijfde opeenvolgende wekelijkse daling noteerden, de langste verliesreeks in bijna vier jaar.

De herstelpoging komt te midden van aanhoudende geopolitieke onzekerheid, waarbij beleggers tekenen van diplomatiek overleg afwegen tegen escalerende spanningen in de regio.

Trumps opmerkingen bepalen het sentiment

Trump zei dat de VS in serieuze gesprekken waren met een 'redelijker regime' om de oorlog te beëindigen, maar herhaalde zijn waarschuwing dat Iran de Straat van Hormuz moet heropenen of het risico loopt op Amerikaanse aanvallen op cruciale energie-infrastructuur, waaronder oliebronnen en elektriciteitscentrales.

De situatie is de afgelopen dagen verergerd, omdat de door Iran gesteunde Houthi-militie uit Jemen zich in het conflict heeft gemengd en extra Amerikaanse troepen naar het Midden-Oosten zijn uitgezonden.

Pakistan, dat als tussenpersoon optreedt, heeft aangegeven dat “betekenisvolle gesprekken” in de komende dagen kunnen plaatsvinden.

Ondanks het fragiele geopolitieke decor zien sommige marktpartijen de vroege winst op maandag als een technische herstelbeweging na de uitverkoop van vorige week.

Oliepiek stuwt energieaandelen en doet inflatievrees herleven

Energieaandelen voerden de stijgingen aan toen de olieprijzen hun rally voortzetten.

Aandelen van Exxon Mobil en Chevron stegen elk met meer dan 1%, meegetrokken door hogere ruwe-olieprijzen die werden aangewakkerd door leveringszorgen als gevolg van het conflict.

De opmars van de olieprijzen heeft ook de inflatievrees doen herleven, wat het vooruitzicht voor het monetaire beleid bemoeilijkt.

Volgens CME’s FedWatch Tool prijzen de geldmarkten dit jaar geen renteverlagingen meer in door de Federal Reserve, een scherpe draai ten opzichte van de verwachting van twee verlagingen vóór het conflict.

De uitverkoop van vorige week duwde de Dow Jones Industrial Average in correctiegebied, waarbij de index meer dan 10% onder zijn recordhoogte sloot.

De Nasdaq Composite en de smallcap Russell 2000 zijn ook in correctiegebied terechtgekomen, terwijl de S&P 500 net boven die grens zweeft.

Morgan Stanley heeft wereldwijde aandelen gedowngraded van 'overweight' naar 'equal weight'.

Het bedrijf merkte echter op dat de kapitaalstromen naar Amerikaanse activa sinds het begin van het conflict zijn toegenomen ten opzichte van andere regio's, wat suggereert dat de VS mogelijk nog steeds als een relatief veilige haven worden gezien.

Belangrijke data en bedrijfsontwikkelingen in beeld

Beleggers bereiden zich ook voor op een drukke week met economische cijfers en commentaar van centrale banken.

Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell en president van de New York Fed, John Williams, staan gepland om later op de dag te spreken.

Tegelijkertijd wordt verwacht dat belangrijke arbeidsmarktcijfers, waaronder de nonfarm payrolls van maart, meer inzicht geven in de economische situatie.

Onder individuele aandelen daalden de aandelen van Sysco met 11,92% nadat het bedrijf een overname van cateringleverancier Jetro Restaurant Depot ter waarde van $29 billion aankondigde, inclusief schulden.

Ondertussen stegen de aluminiumproducenten, met Alcoa en Century Aluminum die respectievelijk 11,47% en 16,95% stegen, terwijl de metaalprijzen rond vierjarige hoogtepunten dreven.

Aangezien de markten vrijdag gesloten waren vanwege Goede Vrijdag, zullen beleggers waarschijnlijk gefocust blijven op geopolitieke ontwikkelingen en hun gevolgen voor inflatie, rentetarieven en de wereldwijde groei.