Dow Jones stijgt 380 punten door hoop op de-escalatie met Iran

De Amerikaanse aandelen stegen dinsdag, nadat beleggers positief reageerden op tekenen van mogelijke de-escalatie in het conflict in het Midden-Oosten, ondanks dat de olieprijzen hoog bleven en bredere marktrisico's aanhielden.

De Dow Jones Industrial Average steeg 380 punten, of 0,8%, terwijl de S&P 500 en de Nasdaq 100 ook met meer dan 1% vooruitgingen.

De winst volgde op een bericht dat de Amerikaanse president Donald Trump mogelijk openstaat om de militaire campagne tegen Iran te beëindigen, zelfs als de Straat van Hormuz grotendeels gesloten blijft.

Hoop op de-escalatie verbetert het sentiment

The Wall Street Journal meldde dat Trump zijn adviseurs had verteld dat hij bereid was de vijandelijkheden onder dergelijke voorwaarden te staken, wat de zorgen van beleggers verzachtte na weken van verhoogde geopolitieke spanning.

Het conflict drukte zwaar op de wereldmarkten, waarbij de S&P 500 en de Dow op weg zijn naar hun scherpste maandelijkse dalingen sinds september 2022, terwijl de benchmarkindex ook op weg is naar zijn slechtste kwartaalresultaat sinds dat jaar.

Het beleggerssentiment is bijzonder gevoelig geweest voor ontwikkelingen in het Midden-Oosten, waar verstoringen van olietransportroutes volatiliteit hebben veroorzaakt in verschillende activaklassen.

Het meest recente bericht bood enige verlichting, wat een herstel in aandelen veroorzaakte, met name in de technologiesector.

Tech-aandelen, die sinds het begin van het conflict blijvende druk hebben ondervonden, toonden vroege tekenen van herstel.

Het Technology Select Sector SPDR Fund steeg ongeveer 1,4%, terwijl de aandelen van Nvidia en Microsoft ook respectievelijk met 1,7% en 2,1% omhoog gingen.

Stijgende olieprijzen houden druk op markten

Ondanks de verbetering van het sentiment bleven de energiemarkten onder druk staan.

Brent-olie futures stegen ongeveer 5% en handelden boven $118 per vat, terwijl US West Texas Intermediate (WTI) opliep tot boven $103 per vat.

De olieprijzen zijn in maart sterk gestegen en zijn op weg naar een recordmaandstijging, aangewakkerd door aanbodzorgen in verband met het conflict.

De energiesector van de S&P 500 is deze maand met meer dan 11% gestegen, waardoor het de enige sector is die de maand in het groen zal afsluiten.

Nieuwe geopolitieke ontwikkelingen bleven de kwetsbaarheid van de situatie onderstrepen.

Bloomberg meldde dat Iran een Koeweitse olietanker in de wateren bij Dubai had geraakt, hoewel autoriteiten bevestigden dat alle bemanningsleden veilig waren.

De aanhoudende stijging van de olieprijzen heeft inflatiezorgen doen herleven, wat het vooruitzicht voor het monetaire beleid bemoeilijkt.

Volgens de FedWatch Tool van CME Group hebben handelaren grotendeels renteverlagingen dit jaar uitgesloten, een scherpe verschuiving ten opzichte van de verwachting van twee verlagingen voordat het conflict begon.

Markten bereiden zich voor op data en beleidssignalen

Beleggers richten ook hun aandacht op aankomende economische gegevens en commentaar van centrale bankiers.

Het vacature- en arbeidsverlooponderzoek (JOLTS) voor februari verschijnt later in de week en biedt nieuw inzicht in de arbeidsmarkt.

Opmerkingen van functionarissen van de Federal Reserve, waaronder Austan Goolsbee en Michelle Bowman, zullen ook nauwlettend in de gaten worden gehouden voor aanwijzingen over de beleidskoers.

Maandag zei Fed-voorzitter Jerome Powell dat de centrale bank zich kan veroorloven te wachten voordat zij de volledige economische impact van het conflict beoordeelt.

Nu de laatste handelsdag van de maand bezig is, staat de S&P 500 bijna 8% in de min voor maart, wat de omvang van de recente volatiliteit benadrukt, ook al proberen de markten te stabiliseren.