USA Rare Earth-aandelen stijgen na DOE-financiering die groeiverwachting aanwakkert

De aandelen van USA Rare Earth USAR stegen donderdag 8% nadat het bedrijf werd geselecteerd voor mogelijke financiering door het Amerikaanse Department of Energy onder het programma “Critical Materials Innovation, Efficiency and Alternatives”, wat nieuw momentum toevoegde aan een aandeel dat al profiteerde van hernieuwde aandacht voor binnenlandse toeleveringsketens van zeldzame aardmetalen.

De financieringsregeling, die mogelijk kan oplopen tot $19.3 million onder voorbehoud van definitieve onderhandelingen, is bedoeld ter ondersteuning van de ontwikkeling van een pilotproject voor de scheiding van zeldzame aardelementen op pilot-schaal, met als doel de verwerkingscapaciteit in de VS voor materialen die cruciaal zijn voor energie-, technologie- en defensietoepassingen te versterken.

De aankondiging kwam terwijl aandelen in zeldzame aardmetalen in het algemeen herstelden na een recente uitverkoop die verband hield met speculatie dat China exportrestricties op bepaalde kritieke mineralen zou kunnen versoepelen.

USA Rare Earth-aandelen stegen nadat ze woensdag al meer dan 13% hadden aangetrokken. Het aandeel is in de afgelopen 12 maanden bijna 160% gestegen.

DOE-financiering verstevigt inzet op binnenlandse toeleveringsketen

Het initiatief van het Department of Energy benadrukt de voortdurende pogingen van de Amerikaanse overheid om de afhankelijkheid van China voor strategisch belangrijke zeldzame aardmetalen te verminderen.

USA Rare Earth zei dat de financiering zou helpen de pilot-schaal scheidingscapaciteiten voor zeldzame aardmetalen in de Verenigde Staten te verbeteren, een gebied dat wordt gezien als steeds belangrijker voor nationale veiligheid en industrieel beleid.

Het bedrijf kondigde in januari eerder aan dat het ministerie van Handel van plan was tot 1,6 miljard USD (ca. € 1,4 miljard) te verstrekken ter ondersteuning, waaronder 277 miljoen USD (ca. € 241,6 miljoen) in contanten en een lening van 1,3 miljard USD (ca. € 1,1 miljard).

Volgens het bedrijf wordt die transactie naar verwachting deze maand afgerond.

Zeldzame aardmetalen blijven essentieel voor een breed scala aan industrieën, waaronder verdedigingssystemen, elektrische voertuigen, halfgeleiders en energie-infrastructuur.

Recente geopolitieke spanningen hebben de aandacht voor de sector versterkt nadat China exportbeperkingen oplegde voor verschillende kritieke mineralen die in militaire en industriële toepassingen worden gebruikt.

Volgens William Blair-analist Neal Dingmann zijn de prijzen voor sommige zeldzame aardmetalen buiten China door de beperkingen ongeveer 400% gestegen vergeleken met binnenlandse Chinese prijzen.

Het Chinese ministerie van Handel zei recent dat het zou werken aan het oplossen van 'legitieme en rechtmatige zorgen' over exporten van zeldzame aardmetalen, terwijl het exportcontroles voor militaire toepassingen handhaaft.

Winstcijfers overtreffen verwachtingen

USA Rare Earth rapporteerde ook kwartaalcijfers die de verwachtingen van analisten overtroffen.

Het bedrijf meldde over het eerste kwartaal een aangepast verlies per aandeel van 12 cent, minder dan Wall Streets raming van een verlies van 14 cent.

De omzet bedroeg 5,7 miljoen USD (ca. € 5 miljoen) tijdens het kwartaal, en overtrof daarmee de door analisten geraamde ongeveer 4,2 miljoen USD (ca. € 3,7 miljoen).

Het bedrijf houdt zich bezig met de winning, verwerking en levering van zeldzame aardelementen, die steeds vaker worden gezien als kritieke materialen in wereldwijde productie- en defensieketens.

Het beleggerssentiment ten opzichte van de sector is in recente weken verbeterd te midden van groeiende zorgen over langetermijntekorten in de aanvoer en stijgende vraag gerelateerd aan defensieproductie en schone-energietechnologieën.

Technische dynamiek blijft sterk

USA Rare Earth blijft een sterke technische dynamiek tonen ondanks recente volatiliteit in de bredere sector van zeldzame aardmetalen.

Het aandeel handelt momenteel iets onder zijn 20-daags eenvoudige voortschrijdend gemiddelde van $24.54, maar blijft ruim boven zijn 50-daags voortschrijdend gemiddelde.

De Relative Strength Index van het bedrijf stond op 48.24, wat duidt op neutrale momentumcondities zonder een signaal voor overgekocht of oververkocht terrein.

Ook het sentiment onder analisten blijft positief.

Wedbush handhaafde eerder deze maand een Outperform-rating met een koersdoel van $35, terwijl Cantor Fitzgerald een Overweight-rating herbevestigde en zijn koersdoel eveneens verhoogde naar $35.

Het aandeel heeft momenteel een gemiddeld koersdoel van analisten van $34.25 en een bredere koopconsensus onder analisten.