Nvidia verzekert AI-chipvoorziening terwijl Jensen Huang sterke groei voorspelt

Nvidia's Chief Executive Officer Jensen Huang zei dat het bedrijf voldoende levering heeft veiliggesteld om sterke groei in centrale en grafische processors te ondersteunen, ook al zet de vraag naar kunstmatige intelligentie de chipmaker onder druk om de capaciteit uit te breiden.

Tijdens Computex-week in Taipei op dinsdag zei Huang dat Nvidia de bevoorrading had geregeld voor robuuste groei van zowel zijn CPU- als GPU-systemen.

De opmerkingen kwamen een dag nadat het bedrijf een nieuwe chip onthulde die is ontworpen om AI-mogelijkheden direct naar personal computers te brengen.

De opmerkingen onderstrepen zowel de omvang van Nvidia’s kans als de beperkingen die de AI-leveringsketen nog ondervindt.

Het bedrijf blijft de belangrijkste chipleverancier voor de AI-boom, maar Huang gaf toe dat de vraag nog altijd voorloopt op de beschikbare capaciteit.

Nvidia zegt dat levering is verzekerd

“We’ve secured supply for very robust growth of all of those systems,” Huang zei, verwijzend naar Nvidia’s CPU’s en GPU’s.

Hij voegde eraan toe dat het bedrijf levering had voor “very, very robust growth”, terwijl hij ook zei dat Nvidia beperkt is door de beschikbare capaciteit.

Die balans staat centraal in het investeringsverhaal van Nvidia. Het bedrijf is uitgegroeid tot een barometer voor AI-vraag omdat zijn processors veel van de infrastructuur aandrijven die wordt gebruikt om grote AI-modellen te trainen en te laten draaien.

De vraag naar zijn accelerators heeft tientallen miljarden dollars aan omzet gegenereerd en van Nvidia een van de meest bekeken bedrijven op de wereldwijde markten gemaakt.

Voor beleggers suggereren Huangs opmerkingen dat Nvidia verwacht de leveringen te blijven uitbreiden, ook nu klanten blijven concurreren om toegang tot zijn chips.

De leveringsbeperking wijst ook op het feit dat de AI-infrastructuurcyclus intens blijft, met een vraag die nog altijd sterk genoeg is om extra capaciteit op te nemen.

RTX Spark richt zich op AI-pc’s

Nvidia dringt ook verder door buiten datacenters en dieper het segment van personal computers binnen.

Het bedrijf introduceerde de RTX Spark-pc-chip, die naar verwachting in de herfst op de markt komt. Huang zei dat het product deel uitmaakt van Nvidia’s samenwerking met Microsoft om de pc te "heruitvinden" voor het AI-tijdperk.

Die stap breidt Nvidia’s AI-ambities uit naar een markt die lange tijd gedomineerd is door gevestigde processorbedrijven.

Door AI-functies direct naar pc’s te brengen, positioneert Nvidia zich voor een nieuwe golf van apparaten die AI-toepassingen lokaal draaien in plaats van uitsluitend te vertrouwen op cloudinfrastructuur.

Die strategie zet het bedrijf in meer directe concurrentie met Advanced Micro Devices, Intel en Apple.

Elk van hen zoekt een grotere rol in AI-ondersteunde computing naarmate de technologie zich van datacenters naar consumenten- en bedrijfsapparaten verplaatst.

Vera-CPU aangewezen als groeimotor

Huang zette ook Nvidia’s Vera-datacenter-CPU’s in de schijnwerpers als een belangrijk onderdeel van de volgende groeifase van het bedrijf.

“This is going to be our new major growth driver,” zei hij tijdens een presentatie over Nvidia’s nieuwste AI-producten.

Huang zei dat de Vera-CPU zelfs populairder zou kunnen worden dan Nvidia’s GPU’s vanwege haar rol bij het verwerken van informatie.

Dat zou een belangrijke verbreding van Nvidia’s activiteiten betekenen. Het bedrijf is vooral bekend om GPU’s, die essentieel zijn geworden voor het trainen en infereren van AI-modellen.

CPU’s blijven echter centraal in datacenterarchitectuur omdat ze algemene verwerkingstaken uitvoeren en de algehele systeemprestaties ondersteunen.

Vera zal concurreren met datacenterchips van AMD en Intel. Als Nvidia zowel in CPU’s als GPU’s tractie weet te krijgen, kan het zijn controle over AI-infrastructuur verdiepen en een groter deel van de uitgaven van cloudproviders en zakelijke klanten veroveren.

Taiwan blijft centraal in strategie

Huang bevestigde ook het belang van Taiwan voor Nvidia’s langetermijnplannen.

De Nvidia-ceo, die geboren is in Tainan, zei vorige week dat het bedrijf van plan is ongeveer $150 billion per jaar in Taiwan te investeren en noemde het eiland het epicentrum van de AI-revolutie.

Op de persconferentie in Taipei omschreef Huang Taiwan als een strategische partner voor de Verenigde Staten vanwege de investeringen van het eiland in Amerikaanse productie.

Hij zei dat Nvidia zou blijven investeren in Taiwan terwijl het tegelijk werkt aan het zo veerkrachtig mogelijk maken van zijn toeleveringsketen.

“We are the largest purchaser of any company now for the ecosystem of Taiwan,” zei Huang.

De opmerkingen benadrukken Nvidia’s afhankelijkheid van Taiwan’s halfgeleider-ecosysteem in een tijd waarin AI-vraag, veerkracht van de toeleveringsketen en geopolitieke risico’s steeds meer met elkaar verbonden zijn.

Taiwan blijft centraal voor geavanceerde chipproductie en -verpakking, wat cruciaal is voor Nvidia’s vermogen om aan klantvraag te voldoen.

AI-vraag houdt druk op capaciteit

De update van Nvidia wijst op een bedrijf dat nog steeds opereert in een van de sterkste vraagomgevingen in de technologiesector.

De chipmaker zegt dat hij de levering voor substantiële groei heeft verzekerd, maar Huang’s waarschuwing dat beperkingen blijven bestaan laat zien hoe moeilijk het is om de productie snel genoeg op te schalen voor de AI-boom.

Die spanning zal waarschijnlijk een belangrijk aandachtspunt voor beleggers blijven.

De pc-push via RTX Spark, de nadruk op Vera-CPU’s en de voortgezette investeringen in Taiwan suggereren allemaal dat Nvidia probeert zijn groeimotoren verder te verbreden dan GPU’s alleen.

Tegelijkertijd werkt het bedrijf eraan zijn positie in het centrum van de AI-toeleveringsketen te beschermen.

Het komt erop neer dat Nvidia sterke groei verwacht in zowel CPU’s als GPU’s, zich voorbereidt om AI dieper in pc’s te brengen en inzet op Taiwan als centraal punt voor zijn uitbreiding.

De levering blijft krap, maar Huang’s boodschap was duidelijk: de vraag is sterk, de capaciteit groeit en Nvidia werkt eraan zijn voorsprong te vergroten.