KOSPI keldert na nieuwe Iran-schok en olieprijsstijging in Azië

Aziatische aandelen stonden donderdag onder druk en keerden een vroege winstpoging om, doordat hogere Amerikaanse inflatiecijfers en een nieuwe escalatie in het conflict met Iran beleggers terug in defensieve posities duwden en de olieprijzen opdreven.

Het sentiment in de regio verslechterde nadat Wall Street de vorige nacht een scherpe verkoopgolf kende, waarbij handelaren het vooruitzicht voor rente en winstgroei herbeoordeelden.

De MSCI-index van Azië-Pacific (ex-Japan) daalde 1%, terwijl de Taiwanese benchmark 1,5% zakte en de Japanse Nikkei 225 ongeveer evenveel terugliep.

De Amerikaanse aandelenfutures stabiliseerden na eerdere verliezen, met S&P 500 e-mini-contracten die voor het laatst 0.2% hoger stonden, maar de bredere toon bleef voorzichtig nu beleggers het risico van een breder conflict in het Midden-Oosten en hardnekkigere inflatie afwegen.

Olieprijzen stijgen na oplopende spanningen met Iran

De meest recente druk ontstond nadat het Amerikaanse leger zei een nieuwe ronde aanvallen op meerdere doelen in Iran te hebben uitgevoerd.

De actie volgde op de waarschuwing van president Donald Trump dat er verdere aanvallen zouden volgen als er geen vredesakkoord werd bereikt.

Iran reageerde door de sluiting van de Straat van Hormuz aan te kondigen, een belangrijke route voor wereldwijde oliezendingen.

Brent crude steeg 3% tot $95.45 per vat tijdens de Aziatische handel, wat de zorgen vergroot dat een langdurige stijging van energieprijzen het inflatiebeeld voor grote economieën kan bemoeilijken.

De rally in ruwe olie volgde nadat Brent woensdag 1.8% hoger sloot op $93.10, toen de opmerkingen van Trump de zorgen over verstoringen in de bevoorrading al hadden aangewakkerd.

Ook het inflatiebeeld bood de markten weinig troost.

Uit Amerikaanse gegevens bleek dat de consumentenprijzen vorige maand versnelden met de snelste gang sinds April 2023, hoewel de cijfers grotendeels in lijn waren met de verwachtingen.

De S&P 500 daalde woensdag 1.6%, terwijl de Nasdaq Composite 2% verloor.

Techrally krijgt waarderingstest

De verkoopgolf trof enkele van de grootste recente winnaars in de regio, met name markten verbonden aan technologie en kunstmatige intelligentie.

Strategen zeiden dat Aziatische aandelen die de afgelopen twee maanden sterk waren gestegen steeds kwetsbaarder leken, nu beleggers zich afvragen of de winstverwachtingen niet te ver zijn voorgelopen.

De analisten zeiden dat opgerekte waarderingen en agressieve groeiveronderstellingen Korea, Taiwan en de Aziatische technologiesector kwetsbaar maakten voor een correctie.

De Zuid-Koreaanse KOSPI schommelde tussen winst en verlies terwijl beleggers naar een bodem zochten na 5 dalingen in 6 sessies. De index stond voor het laatst 1.2% lager, nadat hij eerder tot 4.4% was gedaald.

AI-gerelateerde aandelen vonden enige steun, maar de bredere sector bleef onder druk nadat Oracle in de nabeurs in de VS 8.9% verloor.

Het bedrijf voorspelde voor fiscal 2027 kapitaalsuitgaven boven de schattingen van Wall Street en zei bijna $40 miljard via schulden- en aandelenfinanciering te willen ophalen, waardoor beleggers zich sterker richtten op de kosten van het opbouwen van AI-infrastructuur.

Dollar stabiel voor ECB-beslissing

Europese futures wezen op verdere zwakte bij de opening. Pan-regionale contracten daalden 0.8%, Duitse DAX-futures verloren 0.6% en FTSE-futures gleden 0.9% omlaag.

Bij valuta schoof de euro 0.1% op naar $1.1546 voorafgaand aan de beleidsbeslissing van de Europese Centrale Bank.

Markten verwachten overwegend dat de ECB de rente zal verhogen, waardoor de aandacht stevig op centrale banken gericht blijft nu de inflatiedruk aanhoudt.

De dollarindex bleef stabiel op 100.03 en bleef binnen het nauwe bereik van de afgelopen week. Vluchthavenvraag heeft de dollar gesteund nu de spanningen tussen de VS en Iran zijn opgevoerd.

Rentehandelaren gingen ook iets meer naar het inprijzen van nog een renteverhoging door de Federal Reserve.

Fed funds futures wezen op een kans van 51.6% op een renteverhoging tijdens de Fed-vergadering van October 28, vergeleken met verwachtingen een dag eerder die licht neigden naar geen beweging tot december.

Het Amerikaanse 10-jaars rendement steeg 1 basispunt naar 4.5483%.

Buiten dat won bitcoin 0.4% tot $62,013.58 en ether steeg 0.3% tot $1,634.13, en stabiliseerden zich na een bredere verkoopgolf in speculatieve activa.

Goud zakte 0.4% naar $4,055.55 terwijl de dollar standhield.