Bitcoin herstelt door ETF-instroom: is $66,500 de volgende grote test voor BTC?

Bitcoin blijft woensdag neutraal na een stijging van 1% op dinsdag. De leidende cryptomunt noteert iets onder zijn 50-daagse Exponentieel Voortschrijdend Gemiddelde (EMA) op ongeveer $64,376 op woensdag. 

Hernieuwde institutionele vraag heeft het herstel gesteund, waarbij Amerikaanse spot Bitcoin Exchange-Traded Funds (ETF's) aan het begin van de week opeenvolgende dagelijkse instromen noteerden.

Handelaren bereiden zich nu voor op de publicatie van de notulen van het Federal Open Market Committee op woensdag. 

Het rapport kan extra inzicht geven in de rentevooruitzichten van de Federal Reserve nu stijgende energieprijzen de zorgen over inflatie weer doen oplaaien.

Spot-Bitcoin-ETF's noteren $189 miljoen aan instroom

De institutionele vraag naar Bitcoin is deze week verbeterd. Volgens gegevens van CoinGlass, Amerikaanse spot-Bitcoin-ETF's noteerden $189.30 million in net inflows op dinsdag. Het resultaat markeerde de tweede opeenvolgende dag met positieve instromen deze week.

Aanhoudende ETF-instroom kan extra koopdruk geven en BTC helpen zijn recente herstel voort te zetten. 

Omgekeerd kan een terugkeer naar aanhoudende uitstroom de institutionele steun verzwakken en Bitcoin meer blootstellen aan veranderingen in het macro-economische sentiment.

De hernieuwde vraag komt terwijl Bitcoin probeert momentum terug te winnen na een lange periode van handel onder meerdere belangrijke langetermijn technische indicatoren.

Beleggers wachten op de FOMC-notulen voor aanwijzingen over hoe beleidsmakers inflatie, economische groei en de toekomstige renteontwikkeling zien.

Tijdens de vorige vergadering hield de Federal Reserve de beleidsrente binnen een bandbreedte van 3.50% tot 3.75%. Drie stemgerechtigde functionarissen stemden echter tegen en waren voor een verhoging, wat onenigheid binnen het comité over het juiste beleidsstandpunt onthulde.

Notulen met een verkrappend karakter die suggereren dat verdere verkrapping mogelijk blijft, kunnen de Amerikaanse Treasury-rendementen en de Amerikaanse dollar hoger duwen. Zo'n reactie zou waarschijnlijk wegen op Bitcoin en andere risicogevoelige activa.

Omgekeerd kunnen aanwijzingen dat beleidsmakers extra verkrapping niet nodig achten, de waarderingen van cryptocurrencies ondersteunen door de verwachtingen voor toekomstige liquiditeitsvoorwaarden te verbeteren.

Volgens analisten zal de marktreactie minder afhangen van of de Fed de rente onmiddellijk verandert en meer van hoe functionarissen toekomstige financiële omstandigheden kaderen.

Bitcoin kan extra druk ondervinden als de notulen de verwachtingen van een strakker beleid bevestigen. Een meer evenwichtige of dovish boodschap zou beleggers daarentegen in staat kunnen stellen een door liquiditeit gedreven bullish case voor BTC weer op te bouwen.

De FOMC-notulen verschijnen nu de olieprijzen stijgen, wat de onzekerheid over het inflatievooruitzicht vergroot.

De olieprijs steeg naar een bijna drie weken hoge stand te midden van aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran over de Straat van Hormuz. 

De Amerikaanse president Donald Trump zei dat Washington niet met Teheran onderhandelde en dat de zeeblokkade van Iraanse havens van kracht bleef.

Trump publiceerde ook een kaart op Truth Social waarop de strategisch belangrijke Straat van Hormuz als nieuw Amerikaans grondgebied wordt afgebeeld.

Ondertussen zei de voorzitter van het Iraanse parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, dat de zeestraat gesloten zou blijven totdat de VS voldeden aan voorwaarden in een memorandum van overeenstemming uit juni dat sindsdien is verlopen.

Het conflict houdt een geopolitieke risicopremie in de olieprijs in stand. Hogere energiekosten kunnen doorwerken in bredere inflatie en het voor de Federal Reserve moeilijker maken het monetaire beleid te versoepelen.

Technische prognose Bitcoin: BTC test steun bij de 50-daagse EMA

Bitcoin handelt rond ongeveer $64,210 op woensdag, iets onder de 50-daagse EMA op $64,376.

Een aanhoudende uitbraak boven de 50-daagse EMA zou Bitcoins herstelpoging op korte termijn kunnen behouden, maar BTC blijft onder de 100-daagse EMA op $66,334 en de 200-daagse EMA op $71,451.

Deze positionering geeft aan dat de bredere technische structuur ondanks de recente verbetering begrensd blijft.

De Relative Strength Index staat rond 56, wat wijst op een over het algemeen neutraal momentum met een lichte bullish bias. 

Ondertussen suggereert een positieve Moving Average Convergence Divergence-waarde (MACD) dat de koopmomentum geleidelijk verbetert. Geen van beide indicatoren heeft echter een beslissende bullish uitbraak bevestigd.

De eerste significante weerstand voor Bitcoin ligt op het 38,2% Fibonacci-retracementniveau van $65,547. 

Het retracement is gemeten van de top van 26 mei van $78,080 tot het 2026-dieptepunt van $57,800 dat op 1 juli werd genoteerd.

Boven dat niveau kan BTC extra verkoopdruk tegenkomen rond de 100-daagse EMA op $66,334 en de horizontale weerstand op $66,500.

Een aanhoudende dagelijkse afsluiting boven $66,500 zou het bullish vooruitzicht versterken en de weg kunnen openen naar het 50% Fibonacci-retracement op $67,940.

De 200-daagse EMA op $71,451 zou het bredere trendplafond blijven als Bitcoin zijn herstel voortzet.

Aan de onderkant zou een dagelijkse afsluiting onder de 50-daagse EMA op $64,376 het vooruitzicht op korte termijn verzwakken. 

BTC zou dan kunnen dalen richting het 23,6% Fibonacci-retracement op $62,586, gevolgd door het horizontale steunniveau op $62,300.

De volgende richting van Bitcoin kan afhangen van of de ETF-instroom doorgaat en hoe markten de beleidsboodschap van de Federal Reserve interpreteren.