Dow verliest 380 punten na escalatie met Iran; olieprijzen en rentezorgen stijgen

De Amerikaanse aandelen sloten maandag lager, omdat hernieuwde militaire vijandelijkheden tussen de Verenigde Staten en Iran de olieprijzen opdreven en zorgen over inflatie en monetair beleid deden herleven.

De daling kwam terwijl beleggers zich klaarmaakten om een volatiele augustus af te sluiten, waarbij alle drie de hoofdindexen nog steeds op weg waren naar maandelijkse winst.

De Dow Jones Industrial Average verloor 380,22 punten, of 0,71%, tot 53.179,77.

De S&P 500 daalde 0,36% tot 7.684,37, terwijl de Nasdaq Composite 0,16% verloor tot 26.360,91.

De hernieuwde zwakte volgde op de eerste rechtstreekse uitwisseling van vuur tussen de VS en Iran in een maand.

Hogere olieprijzen en stijgende Treasury-rendementen zetten de aandelen onder druk, terwijl beleggers de recente opmerkingen van Federal Reserve-voorzitter Kevin Warsh, die op verkrapping wijzen, bleven wegen.

Olieprijzen stijgen na escalatie van spanningen tussen VS en Iran

US Central Command bevestigde dat de VS zondag twee raketwerpers op het Iraanse Larak-eiland hebben geraakt.

De aanval was de eerste door de VS publiekelijk erkende aanval op Iraanse posities sinds eind juli. Iraanse staatsmedia meldden dat Teheran reageerde door Amerikaanse bases in Jordanië aan te vallen.

De hernieuwde vijandelijkheden vergrootten de zorgen over olieleveringen omdat het conflict de doorvoer van olie door de Straat van Hormuz trof.

West Texas Intermediate (WTI)-olie steeg bijna 3% tot $85,76 per vat, terwijl Brent-futures bijna 3% wonnen tot $90,49.

Energieaandelen profiteerden van de hogere olieprijzen. Halliburton en Valero Energy stegen, terwijl de energiesector van de S&P 500 stevige winst noteerde.

De stijging van de olieprijzen droeg ook bij aan hogere langlopende Treasury-rendementen, waardoor de druk op aandelen toenam.

Beleggers hielden de vraag in de gaten of aanhoudend hoge energieprijzen zouden kunnen bijdragen aan bredere inflatie en de rentebesluiten van de Federal Reserve zouden beïnvloeden.

Renteverhogingsverwachtingen voor de Fed nemen toe

Markten rekenen steeds meer op de mogelijkheid van een renteverhoging in september na Warshs opmerkingen op het Jackson Hole-symposium.

Warsh zei dat recente inflatiecijfers, hoewel beter dan verwacht, geen wezenlijke verbetering van de onderliggende trends hadden aangetoond.

Zijn opmerkingen volgden op gemengde economische gegevens, waarbij de consumenteninflatie in juli relatief milde prijsdruk liet zien, terwijl het PCE-cijfer (Personal Consumption Expenditures) hoger uitviel dan verwacht.

Volgens de CME FedWatch-tool rekenden de financiële markten op meer dan 65% kans op een renteverhoging van 25 basispunten eind september.

Deze week ontvangen beleggers aanvullende economische data, waaronder het banenrapport over augustus op vrijdag. Ook worden productie- en dienstencijfers verwacht, die mogelijk extra aanwijzingen geven over de economie en het beleidsvooruitzicht van de Federal Reserve.

Aandelen sluiten augustus af met maandelijkse winsten

Ondanks de verliezen van maandag sloten de hoofdindexen in augustus positief. De Dow stond meer dan 1% hoger voor de maand en boekte zijn vijfde opeenvolgende maandstijging.

De S&P 500 en de Nasdaq stonden respectievelijk ongeveer 2% en 3% hoger.

Technologieaandelen leidden de maandelijkse winsten, waarbij de technologiesector van de S&P 500 bijna 6% steeg.

Nvidia steeg meer dan 9%, terwijl Microsoft en Micron Technology respectievelijk 10% en 15% wonnen.

De maand werd echter gekenmerkt door volatiliteit, aangezien inflatiezorgen de Treasury-rendementen naar meerjarige hoogtepunten duwden.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën kondigde plannen aan om de heraankopen van schuldbewijzen te verhogen, maar de langetermijnrendementen bleven hoog.

Verder stegen aandelen van GameStop nadat het bedrijf zei dat het contanten zou gebruiken om ongeveer 27% van een eerder aangekondigde schuldruil van $1,4 miljard te financieren, waardoor verdere verwatering van aandelen wordt vermeden.