Elsker du small cap aksjer? IJT er et godt alternativ til IWM ETF

Small cap-aksjer har fortsatt å prestere dårligere enn markedet i år. Den nøye overvåkede iShares Russell 2000 (IWM) ETF har hoppet med bare 0,7 % i år, mens SPDR S&P 500 ETF (SPY) har steget med over 10,4 %. Den samme trenden har skjedd de siste fem årene da IWM steg med 36 % mens SPY har hoppet med 90 %.

IWM ETF er et av de største fondene som sporer små aksjer. Den har over 60 milliarder dollar i eiendeler, noe som gjør den litt mindre enn Vanguard Small-Cap (VB) ETF som har over 135 milliarder dollar og iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) med sine 78 milliarder dollar. IWM er også et av de mest aktive fondene i USA med et gjennomsnittlig volum på over 30 millioner aksjer.

Jeg tror imidlertid at iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (IJT) er et bedre alternativ til IWM. Som navnet antyder, sporer IJT-fondet små selskaper som har vist at de vokser.

Det har 364 selskaper på tvers av alle sektorer, med industri, forbrukergodkjenning og informasjonsteknologi som de største bestanddelene. Noen av dets største eierandeler er selskaper som Fabrinet, ATI, Inc, Abercrombie & Fitch, SPS Commerce og Ensign Group.

Det er to hovedgrunner til at IJT er et godt alternativ til IWM ETF. For det første viser historiske data at den gjør det bedre enn IWM. Siden 2001 har IJT ETF tapt penger på bare fem år, mens IWM har tapt på syv av dem.

IWM vs IJT ETF

For det andre sporer ETF selskaper som har vist sterk vekst når det gjelder inntekter, inntjening og momentum. I de fleste tilfeller gjør vekstaksjer det bedre enn bredere, noe som forklarer hvorfor Nasdaq 100 gjør det bedre enn S&P 500.

For det tredje har IJT ETF litt lavere kostnader enn IWM-fondet. Den har et utgiftsforhold på 0,18 % mens IWM har et lavere forhold på 0,18 %. Mens spredningen er liten, kan den øke over tid, spesielt hvis IJT fortsetter å gjøre det bra over tid.

Likevel, som jeg har skrevet før, er de beste ETFene å investere i de som sporer S&P 500 og Nasdaq 100. Disse fondene har gjort det bra i løpet av årene og vender alltid tilbake etter å ha vært gjennom store nedgangstider. De kom alle tilbake etter dot com-boblen, den globale finanskrisen og begynnelsen av Covid-19-pandemien.