AI-drevet etterspørsel kan utløse en ny global brikkemangel, advarer Bain & Company

En økning i etterspørselen etter brikker med kunstig intelligens (AI) og AI-aktiverte enheter kan utløse den neste globale halvledermangelen, advarer konsulentfirmaet Bain & Company.

Etter den siste store mangelen under COVID-19-pandemien, som forstyrret forsyningskjeder og drev etterspørselen etter forbrukerelektronikk, står halvlederindustrien nå overfor nytt press fra den økende fremtredenen av AI-teknologier.

Etter hvert som industrier i økende grad tar i bruk AI, spesielt i smarttelefoner og personlige datamaskiner, er risikoen for omfattende mangel stor.

Halvlederforsyningskjede: AI-etterspørselen presser grensene

Den økende etterspørselen etter grafikkbehandlingsenheter (GPUer), avgjørende for å trene store AI-modeller som ChatGPT, er en viktig faktor som driver den potensielle brikkemangelen.

Nvidia, en ledende leverandør av GPUer, ser en skyhøy etterspørsel etter brikkene sine, som brukes i datasentre for å drive AI-teknologier.

I tillegg flytter AI-aktiverte enheter som smarttelefoner og bærbare datamaskiner grensene for halvlederforsyningskjeden.

Selskaper som Qualcomm og Samsung investerer tungt i disse enhetene, som er designet for å kjøre AI-applikasjoner lokalt.

Imidlertid er halvlederindustrien kanskje ikke rustet til å håndtere den raske veksten i etterspørselen.

Bain & Companys rapport fremhever at hvis GPU-etterspørselen fortsetter å øke, kombinert med tilstrømningen av AI-aktiverte gadgets, kan den delikate balansen i halvlederforsyningskjeden bli forstyrret.

Rapporten anslår at en 20% økning i etterspørselen kan være nok til å tippe vekten, noe som fører til mangel i hele forsyningskjeden.

Kompleksiteten til halvlederforsyningskjeden

Halvlederindustrien er avhengig av et svært komplekst globalt nettverk av leverandører, produsenter og designere.

For eksempel, mens Nvidia designer sine GPU-er, er de produsert av Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), som igjen er avhengig av chipmaking-verktøy fra flere land, inkludert Nederland.

Denne intrikate forsyningskjeden betyr at selv en mindre forstyrrelse kan føre til betydelige flaskehalser.

Bains rapport understreker at forsinkelser i å bygge nye produksjonsanlegg eller mangel på råvarer kan forsterke forsyningsbegrensningene.

Den økende etterspørselen etter AI-drevne enheter kombinert med denne skjøre forsyningskjeden øker risikoen for ny halvledermangel.

Geopolitiske faktorer legger til et nytt lag av kompleksitet til halvlederlandskapet.

Siden halvledere er avgjørende for nasjonal sikkerhet, har land som USA implementert eksportrestriksjoner for å begrense Kinas tilgang til avanserte brikker.

Samtidig investerer USA tungt i å øke sin innenlandske produksjonskapasitet for halvledere for å redusere avhengigheten av utenlandske leverandører.

Bains rapport antyder at geopolitiske spenninger, kombinert med frakobling av forsyningskjeden og forsinkelser i ny fabrikkbygging, øker sannsynligheten for forsyningsavbrudd.

Spesielt de pågående handelskonfliktene mellom USA og Kina utgjør en betydelig risiko for global tilgjengelighet av halvledere, og kompliserer en allerede delikat situasjon ytterligere.

AI-aktiverte enheter: et forsiktig marked

Mens AI-teknologien fortsetter å utvikle seg raskt, er forbrukermarkedet for AI-aktiverte enheter fortsatt forsiktige.

Selskaper som Microsoft og Samsung har allerede introdusert produkter som kan kjøre AI-applikasjoner lokalt, men det er fortsatt uklart hvor raskt forbrukerne vil ta i bruk disse innovasjonene.

Hvis forbrukeropptaket er sakte, kan det lette noe press på halvlederforsyningskjeden.

Men gitt den nåværende belastningen på bransjen, kan selv en beskjeden økning i etterspørselen skape sårbarheter.

Hvis en mangel på AI-drevet halvleder materialiserer seg, kan virkningen strekke seg langt utover forbrukerelektronikkmarkedet.

Bransjer som helsevesen, bilindustri og telekommunikasjon, som er sterkt avhengig av halvledere for AI-applikasjoner og andre nye teknologier, kan også møte betydelige tilbakeslag.

Forstyrrelser i forsyningen av kritiske komponenter kan bremse teknologisk innovasjon og økonomisk vekst i sektorer som er avhengige av AI.

Regjeringer og selskaper reagerer allerede på den truende mangelen ved å investere i produksjon av halvledere, men det vil ta tid før nye fabrikker og forsyningskjeder kommer online.

I mellomtiden er halvlederindustrien fortsatt sårbar for både svingende etterspørsel og geopolitisk ustabilitet.

Ettersom AI fortsetter å transformere bransjer over hele verden, blir potensialet for halvledermangel stadig mer reelt. Bedrifter, myndigheter og forbrukere må forberede seg på muligheten for en annen forsyningskjedeavbrudd drevet av den nådeløse veksten av AI-teknologier.