Tilbake til Rødehavet: containerfrakt forbereder seg på havnekaos og prisfall

Containerskipsindustrien forbereder seg på et avgjørende skifte neste år, med forventet retur av skip til Rødehavsruten – et tiltak som forventes å utløse en bølge av trafikkork i europeiske havner, raskt etterfulgt av økende press på skipsfartsratene.

"Containerrederier som bestemmer seg for å navigere tilbake til Rødehavet er trolig den viktigste utviklingen å følge med på i det globale skipsfartsmarkedet neste år," sa Rico Luman, senior sektorøkonom for transport og logistikk i ING Group, i en rapport.

I flere tiår har Suezkanalen vært en avgjørende forbindelse for moderne øst-vest-handel.

Den er ansvarlig for å frakte over 15 % av verdens varehandel og så mye som dobbelt så mye for global containertrafikk, spesielt forbrukerprodukter.

I nesten to år har standardruten for de fleste containerskip vært omkjøring rundt Kapp det gode håp. Denne endringen i praksis begynte etter houthienes angrep i Rødehavsregionen sent i 2023.

Containerpriser

Den uventede og forlengede varigheten av denne unngåelsen førte til en oppgang i containerrater og fortjenestemarginer på skip, som tidligere hadde falt betydelig fra de høye nivåene under pandemien i 2023.

Gjenopprettelsen av Rødehavstransitten reduserer Asia–Nordvest-Europa-ruten betydelig med over 3 000 nautiske mil, noe som reduserer seiltiden med omtrent 10 dager, ifølge ING-rapporten.

Dette vil til slutt føre til en betydelig økning i tilgjengelig fartøykapasitet, ettersom den nåværende omkjøringen bruker omtrent 6 % av den globale flåten og forårsaker hyppige forsinkelser.

"Derfor vil en retur skape bølger, akkurat som den massive avledningen gjorde i utgangspunktet," sa Luman.

Store linjeselskaper signaliserer en mulig retur til Rødehavet etter våpenhvileavtalen i Gaza i oktober. Maersk og Hapag-Lloyd har indikert at de planlegger å gjenoppta transittene så snart forholdene anses som trygge.

På samme måte forventes CMA CGM, som opprettholdt begrensede tjenester med maritim beskyttelse, også å gjenoppta full drift snart.

Forstyrrelse etterfulgt av markedspress

Luman sa:

Å åpne passasjen igjen vil til slutt øke effektiviteten i kundenes forsyningskjeder.

Videre vil den resulterende reduksjonen i ekstra kjørelengde redusere både drivstofforbruket og klimagassutslippene, som tidligere hadde økt kraftig.

Men før situasjonen vender tilbake til normalen, er nye forstyrrelser sannsynlige.

Fartøy som ankommer tidligere enn planlagt kan føre til havneoverbelastning, potensielt blokkere containerterminaler og forårsake påfølgende forsinkelser for skip og tomme containere i hele forsyningskjeden, ifølge Luman.

Stabiliserte seilingsplaner vil sannsynligvis føre til betydelige prisfall. Dette skyldes frigitt kapasitet og nye fartøy som kommer i drift i 2026 fra den store ordreboken.

Samtidig forventes lav vekst i containervolum å presse prisene ytterligere ned, og dermed oppveie driftskostnadsbesparelsene, ifølge ING-rapporten.

Selv om langsom damping og akselerert opphugging av eldre fartøy kan absorbere noe overskuddskapasitet, vil overskuddet ikke bli fullstendig kompensert raskt.

Gjenopptakelse i horisonten

Containerskip er tilbakeholdne med å returnere for raskt til Rødehavet, selv om en retur med rimelighet kan skje innen de neste seks månedene.

Denne forsiktige tilnærmingen, som sees i Maersks svar på Suez Port Authoritys første kunngjøring, drives ikke bare av nødvendigheten av å tilstrekkelig garantere sikkerheten til fartøy, sjøfarere og last, men også av andre strategiske hensyn, sa Luman.

Containerfraktindustrien har hatt et utfordrende år på grunn av handelsforstyrrelser, allianseendringer og store endringer i seilrutene.

Til tross for dette har rutetabellene basert på Kapp det gode håp blitt stabile, noe som gir bedre pålitelighet ved ankomst.

Hangarskip er forsiktige med å forplikte seg til ruter i Rødehavet, og søker forsikring om at eventuelle omdirigeringer vil vare for å unngå belastningen ved gjentatt rangering.

Denne stabiliteten er avgjørende for den nye Gemini-alliansen mellom Maersk og Hapag-Lloyd, som har satt et ambisiøst mål om 90 % pålitelighet for sine kunder, betydelig over bransjegjennomsnittet.

"En annen grunn til å være forsiktig er forsikring. Premiene for å passere kanalen økte kraftig og må sannsynligvis falle betydelig, ellers må reiser godkjennes før de kan fortsette," sa Luman.