Bloom Energy-aksjen stiger etter AI-avtale: kan oppgangen fortsette?

Aksjene i Bloom Energy BE og Nebius Group steg torsdag etter at selskapene kunngjorde et langsiktig partnerskap rettet mot å løse en av de største utfordringene for utvidelsen av kunstig intelligens-infrastruktur: tilgang til pålitelig elektrisitet.

Bloom Energy-aksjen klatret til et nytt 52-ukers høydepunkt og steg mer enn 12 % i løpet av økten, mens Nebius Group-aksjen økte over 15 %.

Oppgangen bygget videre på gevinstene fra onsdag etter at detaljer om avtalen først ble kjent.

Under partnerskapet skal Bloom Energy levere brenselcellesystemer for å forsyne Nebius’ datasentre gjennom lokal strømproduksjon på stedet.

Avtalen kan ha en verdi på opptil $2.6 billion over levetiden.

Nebius, en leverandør av AI-skyinfrastruktur, sa at Blooms systemer vil bidra til å akselerere utrulling av datakapasitet ved å redusere avhengigheten av lokale strømnett og forkorte tidslinjene for å få nye anlegg i drift.

AI-infrastruktur driver etterspørselen etter alternativ energiforsyning

Tilgjengeligheten av elektrisitet har blitt en av de største flaskehalsene for utvidelsen av AI-datasentre ettersom selskapene konkurrerer om å distribuere infrastruktur som kan håndtere stadig mer krevende AI-arbeidsbelastninger.

Avtalen innebærer at Bloom Energy skal installere brenselcellesystemer som kan levere om lag 328 megawatt installert kapasitet, med omtrent 250 megawatt garantert effekt.

Utrullingen forventes å skje i tre faser, hver med 10-årige leveringsperioder.

Blooms systemer vil driftes bak måleren, det vil si at anleggene produserer strøm på stedet i stedet for å være direkte avhengige av det lokale strømnettet.

Opplegget gjør det mulig for Nebius å omgå forsinkelser knyttet til ny transmisjonsinfrastruktur i nettet samtidig som energipåliteligheten for AI-drift forbedres.

«Kraft forblir en sentral begrensning for utbygging av AI-infrastruktur,» sa Andrey Korolenko, produkt- og infrastruktursjef i Nebius.

«Vi valgte Bloom fordi deres brenselceller løser dette direkte: ren kraft med tilnærmet ingen forurensning installeres på stedet, innen de tidsrammene kundene våre trenger, med den tilgjengeligheten AI-arbeidsmengder krever.»

Nebius sa at de forventer at systemene begynner å operere i løpet av året.

Bloom Energy drar nytte av AI-drevet ekspansjon

Avtalen føyer seg til en økende liste av AI-relaterte partnerskap for Bloom Energy, hvis aksje har steget mer enn 1 400 % det siste året ettersom investorer i økende grad fokuserer på leverandører av energiinfrastruktur knyttet til veksten i kunstig intelligens.

Blooms brenselcellesystemer genererer elektrisitet uten forbrenning og blir i økende grad tatt i bruk av selskaper som søker alternativer til pressede strømnett.

Siden 2024 har Bloom utvidet eller sikret avtaler med AI-fokuserte skyinfrastrukturselskaper og energiselskaper, inkludert CoreWeave, Oracle og American Electric Power.

Selskapets forbedrede utsikter har også styrket investorenes sentiment.

Etter flere år med tap forventer analytikere at Bloom Energy vil generere et nettoresultat på om lag $475 million i 2026.

Wall Street anslår at resultatene kan overstige $1.2 billion i 2027 og øke ytterligere til mer enn $2.1 billion i 2028.

Nebius utvider sin AI-tilstedeværelse i Europa

Nebius har også fortsatt å styrke sin posisjon i markedet for AI-infrastruktur.

Selskapet sikret nylig en investering på $2 billion fra Nvidia og kunngjorde tidligere i år en infrastrukturavtale verdt $27 billion med Meta.

Nebius la også nylig fram planer om å bygge det de beskrev som Europas største AI-datasenter i Finland.

Anlegget forventes å ha 310 megawatt kapasitet og å begynne å betjene kunder innen 2027.

Partnerskapet med Bloom kommer samtidig som europeiske AI-infrastrukturutviklere møter økende press fra energibegrensninger, høyere strømpriser og forsinkelser i tilknytningen av nye prosjekter til strømnettet.

Nebius sa at avtalen med Bloom etter hvert kan utvides globalt ettersom etterspørselen etter AI-regnekraftinfrastruktur fortsetter å akselerere.