SCHD ETF slår S&P 500 og Nasdaq 100: er det mer oppside?

The Schwab US Dividend Equity (SCHD) ETF satte ny rekord i forrige uke, i tråd med våre tidligere prognoser. Den avsluttet uken på $32,83, og år-til-dato-oppgangen er nær 20 %. Til sammenligning har S&P 500- og Nasdaq 100-indeksene steget med 9 % og 17 % i år. Denne trenden kan fortsette nå som SCHD har dannet et bullish kursmønster og har blitt en god AI-sikring.

SCHD-aksjen har dannet et bullish kursmønster

Dagligdiagrammet viser at SCHD ETF-prisen har akselerert de fem siste handelsdagene på rad og nå ligger på sitt rekordnivå. Denne oppgangen kan fortsette ettersom fondet har dannet en klassisk cup-and-handle-formasjon, et vanlig fortsettelsessignal i teknisk analyse. 

I dette tilfellet var koppens øvre side ved $32, mens den nedre siden var ved $30,21, noe som gir en dybde på $1,72. Gevinstmålet i dette mønsteret estimeres ved å legge denne høyden til koppens øvre nivå. Her gir det å legge $1,72 til $31,93 et gevinstmål på $33,65.

Andre tekniske indikatorer tyder på at ETF-en har mer oppside. Den har holdt seg over alle glidende gjennomsnitt og Supertrend-indikatoren. Også Relative Strength Index (RSI) og Average Directional Index (RSI) har fortsatt å stige kraftig.

Derfor er den enkleste retningen for SCHD-aksjen oppadgående. Dette synet vil være ugyldig dersom den faller under nøkkelstøtten på $31,93. 

Toppkatalysatorer for Schwab US Dividend Equity ETF

Det finnes flere potensielle katalysatorer for SCHD-prisen i år. Den viktigste er at den har blitt en av de beste sikringene mot den pågående AI-boomen, ettersom de fleste selskapene i fondet ligger i tradisjonelle sektorer som energi, finans og konsumvarer. 

Med så mange AI-aksjer i en bull-marked er det sannsynlig at det over tid vil skje en rotasjon fra vekst til verdi. SCHD ETF vil kunne være en god mottaker av dette, slik vi så i første kvartal da den steg til rekordnivå samtidig som AI-aksjer falt.

SCHD kan også dra nytte av den bredere aksjemarkedsrallyen som støttes av sterke resultater. Data viser at inntjeningsveksten i første kvartal var 28,6 %, det høyeste nivået siden fjerde kvartal 2021. De fleste selskaper, inkludert de i SCHD, rapporterte sterke tall.

I tillegg, selv om SCHD har få rene AI-selskaper, er det sannsynlig at mange av selskapene i fondet vil ta i bruk teknologien for å kutte kostnader og øke lønnsomheten over tid. For eksempel har noen selskaper kunngjort AI-relaterte oppsigelser i år, hvor mange har oppgitt at arbeidstakere har blitt overflødige. 

SCHD ETF er også ganske undervurdert sammenlignet med andre toppfond. Den har et pris/inntjeningsforhold (P/E) på 18, langt lavere enn Nasdaq 100s 35 og S&P 500-indeksens 22. 

For å være tydelig: selv om Schwab US Dividend Equity ETF er kjent for utbytte og vekst, er realiteten at den gir relativt lave utbetalinger til investorer. Den har en utbytteavkastning på bare 3 %, som er mye lavere enn hva amerikanske statsobligasjoner gir i dag. Hovedfordelen er at aksjen fortsatt vokser i år.