Bain & Company ostrzega, że popyt napędzany sztuczną inteligencją może wywołać nowy globalny niedobór chipów

Firma konsultingowa Bain & Company ostrzega, że gwałtowny wzrost popytu na układy scalone ze sztuczną inteligencją (AI) i urządzenia obsługujące AI może doprowadzić do kolejnego globalnego niedoboru półprzewodników.

Po ostatnim poważnym niedoborze podczas pandemii COVID-19, który zakłócił łańcuchy dostaw i zwiększył popyt na elektronikę użytkową, branża półprzewodników musi teraz zmierzyć się z nową presją wynikającą ze wzrostu znaczenia technologii AI.

W miarę jak coraz więcej gałęzi przemysłu wdraża sztuczną inteligencję, zwłaszcza w przypadku smartfonów i komputerów osobistych, ryzyko powszechnych niedoborów staje się coraz większe.

Łańcuch dostaw półprzewodników: popyt na sztuczną inteligencję przesuwa granice

Rosnący popyt na procesory graficzne (GPU), niezbędne do trenowania dużych modeli sztucznej inteligencji, takich jak ChatGPT, jest głównym czynnikiem wpływającym na potencjalny niedobór układów scalonych.

Nvidia, wiodący dostawca procesorów graficznych, odnotowuje rosnący popyt na swoje układy scalone wykorzystywane w centrach danych do obsługi technologii sztucznej inteligencji.

Ponadto urządzenia wykorzystujące sztuczną inteligencję, takie jak smartfony i laptopy, poszerzają granice łańcucha dostaw półprzewodników.

Firmy takie jak Qualcomm i Samsung inwestują duże środki w tego typu urządzenia, które są przeznaczone do lokalnego uruchamiania aplikacji opartych na sztucznej inteligencji.

Jednakże przemysł półprzewodników może nie być przygotowany na szybki wzrost popytu.

Raport Bain & Company podkreśla, że jeśli popyt na procesory graficzne będzie nadal rósł, w połączeniu z napływem gadżetów obsługujących sztuczną inteligencję, delikatna równowaga w łańcuchu dostaw półprzewodników może zostać zakłócona.

Autorzy raportu szacują, że wzrost popytu o 20% może przeważyć szalę, prowadząc do niedoborów w całym łańcuchu dostaw.

Złożoność łańcucha dostaw półprzewodników

Przemysł półprzewodników opiera się na niezwykle złożonej globalnej sieci dostawców, producentów i projektantów.

Przykładowo, chociaż Nvidia projektuje swoje procesory graficzne, ich produkcją zajmuje się Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), która z kolei korzysta z narzędzi do produkcji układów scalonych pochodzących z kilku krajów, w tym z Holandii.

Tak skomplikowany łańcuch dostaw oznacza, że nawet niewielkie zakłócenie może doprowadzić do poważnych wąskich gardeł.

Raport Bain podkreśla, że opóźnienia w budowie nowych zakładów produkcyjnych lub niedobory surowców mogą pogłębić ograniczenia podaży.

Rosnący popyt na urządzenia oparte na sztucznej inteligencji w połączeniu z niestabilnym łańcuchem dostaw zwiększa ryzyko ponownego niedoboru półprzewodników.

Czynniki geopolityczne dodatkowo komplikują sytuację na rynku półprzewodników.

Ponieważ półprzewodniki mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego, państwa takie jak USA wprowadziły ograniczenia eksportowe, aby ograniczyć dostęp Chin do zaawansowanych układów scalonych.

Jednocześnie Stany Zjednoczone inwestują znaczne środki w zwiększenie krajowych mocy produkcyjnych w zakresie półprzewodników, aby zmniejszyć zależność od zagranicznych dostawców.

Raport Bain wskazuje, że napięcia geopolityczne, w połączeniu z przerwą w łańcuchach dostaw i opóźnieniami w budowie nowych fabryk, zwiększają prawdopodobieństwo zakłóceń w dostawach.

Trwające spory handlowe, zwłaszcza pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, stanowią poważne ryzyko dla globalnej dostępności półprzewodników, dodatkowo komplikując i tak już delikatną sytuację.

Urządzenia z obsługą sztucznej inteligencji: ostrożny rynek

Choć technologia sztucznej inteligencji nadal rozwija się w szybkim tempie, rynek konsumencki urządzeń obsługujących sztuczną inteligencję nadal zachowuje ostrożność.

Firmy takie jak Microsoft i Samsung wprowadziły już produkty, które mogą lokalnie uruchamiać aplikacje oparte na sztucznej inteligencji, ale nadal nie jest jasne, jak szybko konsumenci przyjmą te innowacje.

Jeżeli zainteresowanie konsumentów będzie niewielkie, może to zmniejszyć presję na łańcuch dostaw półprzewodników.

Biorąc jednak pod uwagę obecne obciążenie branży, nawet niewielki wzrost popytu może stworzyć zagrożenia.

Jeśli niedobór półprzewodników spowodowany sztuczną inteligencją rzeczywiście się zmaterializuje, skutki mogą sięgnąć daleko poza rynek elektroniki użytkowej.

Branże takie jak opieka zdrowotna, motoryzacja i telekomunikacja, które są w dużym stopniu uzależnione od półprzewodników w zastosowaniach sztucznej inteligencji i innych nowych technologiach, również mogą stanąć w obliczu poważnych niepowodzeń.

Zakłócenia w dostawach kluczowych podzespołów mogą spowolnić innowacje technologiczne i wzrost gospodarczy w sektorach, które opierają się na sztucznej inteligencji.

Rządy i korporacje już reagują na zbliżający się niedobór, inwestując w zdolności produkcyjne półprzewodników, ale uruchomienie nowych fabryk i łańcuchów dostaw zajmie trochę czasu.

Tymczasem przemysł półprzewodników nadal jest narażony na wahania popytu i niestabilność geopolityczną.

W miarę jak AI nadal przekształca branże na całym świecie, potencjał niedoboru półprzewodników staje się coraz bardziej realny. Przedsiębiorstwa, rządy i konsumenci muszą przygotować się na możliwość kolejnego zakłócenia łańcucha dostaw spowodowanego nieustannym rozwojem technologii AI.