Revolut przekracza miliard dolarów zysku dzięki handlowi kryptowalutami i rosnącej bazie użytkowników.

Brytyjska firma fintech Revolut po raz pierwszy odnotowała roczny zysk przekraczający 1 miliard dolarów, co stanowi znaczący kamień milowy dla firmy przygotowującej się do uruchomienia swojego brytyjskiego oddziału bankowego jeszcze w tym roku.

Dostawca usług finansowych opartych na aplikacjach odnotował zysk netto w wysokości 1,1 miliarda funtów (1,5 miliarda dolarów) za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r. – wzrost o 149% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Przychody wzrosły o 72%, osiągając 3,1 miliarda funtów, dzięki znakomitym wynikom we wszystkich głównych segmentach.

Założony w 2015 roku Revolut przekształcił się w jedną z wiodących europejskich firm fintech, z coraz silniejszą pozycją w bankowości detalicznej, zarządzaniu majątkiem i usługach dla firm.

Najnowsze wyniki podkreślają ambicję firmy, aby przekształcić się z szybko rozwijającego się startupu w główną instytucję finansową.

Jednostki bogactwa i depozyty napędzają wyniki.

Gwałtowny wzrost rocznego zysku był w dużej mierze napędzany przez dział zarządzania majątkiem Revolut, który obejmuje platformy handlowe akcjami i kryptowalutami.

Przychody z tego działu wzrosły o 298% rok do roku, osiągając 506 milionów funtów, dzięki ożywieniu handlu kryptowalutami i ogólnemu wzrostowi aktywności inwestorów detalicznych.

Kluczową rolę odegrała również rosnąca baza klientów firmy. Revolut pozyskał prawie 15 milionów nowych użytkowników w 2024 roku, przekraczając tym samym próg 50 milionów.

Ta ekspansja przyczyniła się do wzrostu przychodów z płatności kartami i depozytów oprocentowanych — dwóch największych źródeł dochodu firmy.

Znacząco przyczynił się również wzrost portfela kredytowego. Salda kredytów wzrosły o 86%, do 979 milionów funtów, a depozyty klientów zwiększyły się do 30 miliardów funtów z 18 miliardów funtów w 2023 roku.

W rezultacie dochód z odsetek wzrósł o 58%, do 790 milionów funtów.

„Rok 2024 był kolejnym przełomowym rokiem dla Revolut, z ciągłym wzrostem we wszystkich kluczowych obszarach działalności” – powiedział dyrektor generalny i współzałożyciel Nik Storonsky.

Brytyjska licencja bankowa otwiera drogę do ekspansji.

Przełom w rentowności następuje w momencie, gdy Revolut przygotowuje się do pełnego uruchomienia swojego banku w Wielkiej Brytanii.

W lipcu 2024 r. firma otrzymała od brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (PRA) ograniczoną licencję, kończąc wieloletni proces weryfikacji regulacyjnej, który rozpoczął się w 2021 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Revolut znajduje się w 12-miesięcznym okresie „mobilizacji”, w którym musi stworzyć infrastrukturę bankową przed przejściem do pełnej działalności.

Firma nadal czeka na zatwierdzenie regulacyjne, aby przenieść wszystkich 11 milionów brytyjskich klientów do swojego nowego podmiotu bankowego jeszcze w tym roku.

Po uruchomieniu brytyjski bank umożliwi Revolut oferowanie zabezpieczonych produktów kredytowych, w tym debetów, kredytów hipotecznych i kart kredytowych.

Oczekuje się, że te usługi dodatkowo zdywersyfikują strumienie przychodów i wzmocnią pozycję konkurencyjną firmy w stosunku do tradycyjnych banków detalicznych.

Według dyrektora finansowego Victora Stingi, Revolut stale współpracuje z Prudential Regulation Authority (PRA) i Financial Conduct Authority (FCA).

„Jak można sobie wyobrazić, przy takiej skali to bardzo dokładny proces” – powiedział CNBC. „Uważamy, że robimy ogromne postępy”.

Wyzwania związane z przejściem do banku

Pomimo silnego wzrostu liczby użytkowników, Revolut nadal boryka się z problemami w przekształcaniu swojej bazy klientów w długoterminowych, głównych posiadaczy rachunków.

Kluczowym elementem strategii jest oferowanie rządowej ochrony depozytów za pośrednictwem Systemu Kompensacji Usług Finansowych (Financial Services Compensation Scheme), który ubezpiecza depozyty klientów do kwoty 85 000 funtów.

„Klienci ufają bankom, więc oznacza to, że w okresie przejściowym będą korzystać z Revoluta jako głównego konta bankowego” – powiedział Stinga, zaznaczając, że nowe możliwości bankowe otworzą kolejny etap rozwoju oferty produktowej.

Firma musi również stawić czoła ostrej konkurencji ze strony innych cyfrowych pretendentów.

Konkurenci Monzo i Starling Bank uzyskali pełne licencje bankowe w Wielkiej Brytanii odpowiednio w 2017 i 2016 roku, co dało im przewagę na rynku.

Firma koncentruje się na swoich płatnych usługach subskrypcyjnych, które w 2024 roku wygenerowały 423 miliony funtów, co stanowi wzrost o 74% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Ponadto segment usług biznesowych stanowi obecnie 15% całkowitych przychodów – co świadczy o dążeniu Revolut do stworzenia szerokiego ekosystemu finansowego.

Francesca Carlesi, szefowa brytyjskiego oddziału Revolut, wcześniej stwierdziła, że przejście na status w pełni licencjonowanego banku jest kluczowym krokiem w realizacji długoterminowego celu firmy, jakim jest przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej (IPO).

„Moim głównym strategicznym celem jest uczynienie Revolut głównym bankiem dla wszystkich w Wielkiej Brytanii” – powiedział Carlesi w rozmowie z Wall Street Journal.