Prognoza ceny akcji SCHD ETF i najlepsze katalizatory w tym miesiącu

Cena akcji Schwab U.S Dividend Equity ETF (SCHD) pozostała w tym miesiącu w wąskim przedziale, mimo że inne szerokie indeksy blue chipów, takie jak Nasdaq 100 i SandP 500, wzrosły do rekordowego poziomu. SCHD był notowany na poziomie 27,28 USD, co oznacza spadek z rekordowego poziomu 28,6 USD i najwyższego od początku roku poziomu 27,75 USD.

W tym artykule przedstawiono prognozę dla funduszu i zbadano, czy jest to dobra inwestycja.

Analiza techniczna kursu akcji SCHD ETF

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji SCHD ETF odbiła się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, przesuwając się z kwietniowego minimum na poziomie 23,41 USD do maksimum na poziomie 27,75 USD. To odbicie zbiegło się w czasie z szerokim rajdem na giełdzie, gdy inwestorzy przeszli obok ceł Donalda Trumpa, które ogłosił w dniu wyzwolenia.

ETF pozostał powyżej 50-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA), co jest znakiem, że byki pozostają pod kontrolą. Utrzymuje się również powyżej wskaźnika chmury Ichimoku i głównego poziomu S/R narzędzia Murrey Math Lines na poziomie 26,56 USD.

ETF SCHD powoli tworzy formację flagi, która składa się z kanału pionowego i opadającego. Teraz tworzy sekcję flagi tego wzoru.

Ryzyko polega jednak na tym, że fundusz w równym stopniu tworzy niedźwiedzią formację dywergencji, ponieważ wskaźnik siły względnej (RSI) i wskaźniki MACD wskazują na spadek.

W związku z tym dalsze zyski z SCHD ETF zostaną potwierdzone, jeśli kurs przekroczy górną granicę flagi na poziomie 27,75 USD, czyli najwyższym poziomie z 25 sierpnia. Ruch powyżej tego poziomu będzie wskazywał na dalsze wzrosty, potencjalnie do zeszłorocznego maksimum na poziomie 28,61 USD.

Zyski i Rezerwa Federalna

Głównymi katalizatorami dla SCHD i innych amerykańskich ETF-ów na akcje będzie nadchodzący sezon wyników, który oficjalnie rozpocznie się w przyszłym tygodniu, kiedy firmy takie jak JPMorgan i Wells Fargo opublikują swoje wyniki finansowe. Te zyski dostarczą więcej kolorów na wpływ ceł nałożonych przez Donalda Trumpa na korporacyjną Amerykę.

Dane zebrane przez FactSet pokazują, że oczekuje się, że średni wzrost zysków indeksu SandP 500 wyniesie około 8%, co będzie oznaczać dziewiąty z rzędu kwartał wzrostu zysków. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest sytuacja, w której wzrost zysków będzie silniejszy niż oczekiwano, tak jak miało to miejsce w przeszłości.

Jednak głównym ryzykiem dla SCHD ETF jest to, że około 20% jego spółek działa w sektorze energetycznym, co do którego analitycy są nieco pesymistycznie nastawieni. Analitycy przewidują, że trzy z pięciu podbranż – sprzęt i usługi związane z ropą naftową i gazem, zintegrowana ropa naftowa i gaz oraz poszukiwanie i produkcja ropy i gazu – odnotują spadek zysków.

Oczekuje się, że rafinacja i marketing oraz magazynowanie i transport odnotują dobre wyniki. Największymi spółkami energetycznymi w SCHD ETF są ConocoPhillips, Chevron, EOG Resources, Schlumberger, Valero i OneOk.

Drugim głównym katalizatorem dla ETF SCHD jest zbliżająca się decyzja Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych w październiku. Analitycy spodziewają się, że bank obniży stopy procentowe o 0,25% na posiedzeniu pod koniec tego miesiąca, ponieważ osłabienie gospodarcze będzie kontynuowane.

Mimo to głównym ryzykiem dla SCHD ETF jest to, że nadal osiąga on gorsze wyniki niż rynki. Jego całkowita stopa zwrotu w tym roku była ujemna w porównaniu z zyskami SPY wynoszącymi 14%.