Carlyle Group assina acordo de consultoria para aprimorar seu segmento de crédito

Carlyle Group Inc. (NASDAQ:CG) e a seguradora Fortitude Re assinaram um amplo acordo de consultoria que deverá aumentar consideravelmente os ativos sob gestão da empresa de private equity. O Wall Street Journal noticiou o acordo da Carlyle com a Fortitude.

De acordo com as empresas, a Carlyle receberá um prêmio recorrente baseado em todos os ativos da seguradora por ajudar a Fortitude Re com aquisições e oportunidades de expansão.

Acordo para aumentar os ativos remunerados por taxas no segmento de crédito em US$ 50 bilhões

Com o novo acordo entrando em vigor na sexta-feira, 1º de abril de 2022, a Carlyle prevê que seus ativos remunerados por taxas no segmento de crédito aumentem em quase US$ 50 bilhões, com lucros anuais associados a taxas aumentando em US$ 50 milhões. Além disso, a Carlyle conseguiu levantar US$ 2,1 bilhões dos atuais investidores da Fortitude e contribuirá com cerca de US$ 150 milhões de seu balanço patrimonial para o total.

De acordo com o WSJ, em 2018, a Carlyle adquiriu uma participação de 19,9% na Fortitude, uma empresa formada para ressegurar os passivos legados do American International Group Inc. Além disso, em 2019, a empresa anunciou que faria parceria com a japonesa T&D Holdings Inc. para adquirir uma participação majoritária na resseguradora das Bermudas.

O chefe da Carlyle Insurance Solutions, Brian Schreiber, disse:

O negócio de empréstimos da Carlyle tinha US$ 52 bilhões em ativos remunerados relacionados a taxas no final de 2021, e a empresa ganhou US$ 598 milhões em ganhos com taxas de serviço no ano. Esse movimento é a mais recente iteração de como as maiores empresas de investimento estão mudando para o setor de seguros em busca de capital permanente que pode gerar taxas consistentes e não precisa ser reabastecido regularmente.

Carlyle tem meta de US$ 80 bilhões até 2024 para ativos remunerados por taxas

Há um número considerável de produtos Carlyle nos quais a Fortitude investiu. O novo acordo avança as metas da Carlyle estabelecidas em 2020, por seu CEO Kewsong Lee, de dobrar os lucros associados a taxas do segmento de crédito e aumentar seus ativos de crédito globalmente para mais de US$ 80 bilhões até 2024. Curiosamente, a taxa que a Carlyle receberá é baseada na lucratividade geral da resseguradora.

O chefe de crédito global da Carlyle, Mark Jenkins, comentou: