JetBlue, Spirit e Frontier cortam custos ao atrasar novos pedidos de aeronaves

Companhias aéreas de baixo custo e ultrabaixo custo com dificuldades financeiras estão adiando bilhões de dólares em compras de novas aeronaves para economizar dinheiro.

À medida que o setor de aviação enfrenta custos crescentes e atrasos nos reparos de motores, companhias aéreas de baixo custo como Frontier, JetBlue Airways e Spirit Airlines estão cortando planos de expansão para se concentrar no retorno à lucratividade.

Essa mudança ocorre após um aumento na oferta de voos no mercado dos EUA, o que reduziu as tarifas e reduziu a receita das transportadoras que ainda estavam se recuperando dos efeitos da pandemia.

Companhias aéreas reduzem expansão

As companhias aéreas de baixo custo que se expandiram agressivamente após a pandemia agora estão repensando suas estratégias.

Frontier Airlines, JetBlue Airways e Spirit Airlines, que registraram lucros anuais pela última vez em 2019, estão entre as transportadoras que estão adiando novas entregas de aeronaves.

A Frontier adiou 54 aeronaves Airbus para pelo menos 2029, enquanto a JetBlue planeja economizar aproximadamente US$ 3 bilhões ao adiar a entrega de 44 aeronaves Airbus A321 até 2029.

Essas transportadoras também estão buscando estender os arrendamentos de aeronaves mais antigas e sair de rotas não lucrativas para reduzir custos.

Enquanto isso, as tarifas caíram significativamente. De acordo com o rastreador de tarifas Hopper, as tarifas aéreas de ida e volta "boas" para voos domésticos nos EUA em setembro caíram 8% em relação ao ano passado, com média de US$ 240.

Apesar dos preços mais baixos, as companhias aéreas enfrentam custos operacionais crescentes, exacerbados por recalls de motores de fabricantes como a Pratt & Whitney, que suspenderam vários aviões.

JetBlue e Spirit cortam custos

O adiamento de pedidos de aeronaves é agravado pelo impacto do recall de motores da Pratt & Whitney, que deixou aviões em terra em diversas companhias aéreas.

A CEO da JetBlue, Joanna Geraghty, destacou o dilema em uma nota aos funcionários, ressaltando que receber novas aeronaves apenas para vê-las paradas devido a motores parados piora as dificuldades financeiras.

A Spirit Airlines, que relatou um declínio de 11% na receita e um prejuízo de US$ 192 milhões no último trimestre, também adiou todas as entregas de aeronaves Airbus programadas para o ano que vem até 2026, pelo menos para 2030.

Além dos adiamentos, algumas companhias aéreas estão optando por transações de sale-leaseback para gerar caixa. A Frontier, por exemplo, vendeu aviões e os alugou de volta para melhorar sua liquidez.

Atrasos na produção

Apesar dos adiamentos de companhias aéreas de baixo custo, as taxas de leasing para novas aeronaves permanecem elevadas. As taxas de leasing para novos Airbus A320s e A321s atingiram níveis recordes em julho, com média de US$ 385.000 e US$ 430.000 por mês, respectivamente.

Da mesma forma, os arrendamentos de aviões Boeing 737 Max 8 estão próximos de um recorde de US$ 375.000 por mês.

Essa alta demanda é motivada pela escassez global de aviões novos e com baixo consumo de combustível, agravada pelos constantes atrasos na produção da Boeing e da Airbus.

A Boeing e a Airbus, principais fornecedores de aeronaves comerciais, continuam enfrentando desafios para aumentar a produção devido à escassez de mão de obra qualificada e interrupções na cadeia de suprimentos.

Ambos os fabricantes têm grandes acúmulos de pedidos, com a Airbus tendo mais de 7.000 pedidos não atendidos para sua família A320 e a Boeing quase 4.200 pedidos para seus aviões 737 Max.

Southwest Airlines oferecerá licença voluntária

À medida que atrasos na produção e custos crescentes continuam impactando o setor, as companhias aéreas estão se concentrando na flexibilidade em suas estratégias de gerenciamento de frotas.

A Southwest Airlines, uma companhia aérea que opera exclusivamente com Boeing 737, já ofereceu programas de licença voluntária aos funcionários devido ao excesso de pessoal causado pelos atrasos nas entregas da Boeing.

Tammy Romo, CFO da Southwest, observou que a companhia aérea tem "muita flexibilidade" com sua carteira de pedidos da Boeing e planeja ajustar sua estratégia de frota para atender às necessidades financeiras e operacionais.

O setor aéreo em geral continua sob pressão para equilibrar a capacidade com a demanda, ao mesmo tempo em que administra os custos crescentes e as incertezas da cadeia de suprimentos.

As companhias aéreas de baixo custo, em particular, enfrentam o duplo desafio de manter preços competitivos e gerenciar o fluxo de caixa, o que leva a essas mudanças estratégicas significativas.