American Airlines busca acordo exclusivo de cartão de crédito com o Citigroup em vez do banco rival Barclays

A American Airlines está em negociações avançadas para estabelecer o Citigroup como seu único emissor de cartão de crédito, potencialmente encerrando sua parceria com o Barclays, um relacionamento que começou após a fusão da American com a US Airways em 2013, de acordo com uma reportagem da CNBC.

Durante meses, a companhia aérea vem negociando com bancos para otimizar seu programa de fidelidade, com o objetivo de consolidar suas parcerias de cartão de crédito e aumentar a receita de seu programa AAdvantage, disseram pessoas familiarizadas com o assunto à CNBC.

O objetivo dessa mudança é simplificar as operações e aumentar a receita gerada por meio do programa de fidelidade.

A American Airlines, como muitas outras companhias aéreas, depende muito da receita de suas parcerias com cartões de crédito para se manter financeiramente estável.

Esses programas permitem que os bancos ofereçam milhas aos clientes fiéis em suas compras, o que, por sua vez, gera bilhões de dólares para as companhias aéreas.

Durante a pandemia, com o colapso das viagens aéreas, os gastos com cartão de crédito forneceram uma tábua de salvação para as companhias aéreas. Mesmo com a recuperação da demanda por viagens, o crescimento dos gastos com cartão ultrapassou a receita de passageiros nos últimos anos.

Isso torna os acordos de cartões de marca compartilhada essenciais para a estratégia financeira de uma companhia aérea, e a American está pressionando por um acordo mais lucrativo por meio de parcerias exclusivas.

A American Airlines disse em um comunicado:

Os negócios com cartões de crédito de companhias aéreas são um espaço extremamente competitivo, com os bancos lutando pela oportunidade de atingir milhões de passageiros frequentes que geram bilhões de dólares anualmente em gastos.

Nos últimos anos, grandes marcas como a American Airlines têm negociado mais arduamente, exigindo uma fatia maior da receita dessas parcerias.

Ao mesmo tempo, os bancos têm enfrentado perdas crescentes com cartões, maior escrutínio dos reguladores e maiores custos de capital, o que tornou as margens de lucro mais estreitas.

Alguns bancos se afastaram desse setor, enquanto outros, como o Citigroup, se posicionaram para acordos de longo prazo que podem gerar retornos significativos ao longo do tempo.

Parceria American Airlines-Citigroup: O que isso significa para o Barclays?

A parceria da American Airlines com o Citigroup e o Barclays tem sido uma anomalia no setor de cartões de crédito, onde a maioria das empresas prefere trabalhar com um único emissor.

Desde a fusão de 2013, a companhia aérea mantém relações com ambos os bancos, renovando seus acordos em 2016. Sob esse acordo, o Citigroup poderia comercializar seus cartões por meio de plataformas online e salas VIP de aeroportos, enquanto o Barclays estava limitado a promoções a bordo.

Agora, o Citigroup parece pronto para garantir um acordo exclusivo mais lucrativo. A CEO Jane Fraser lidera o Citigroup desde 2021, e o banco detém um lado lucrativo do negócio de cartão de crédito da American Airlines.

Os clientes do Citigroup tendem a gastar mais e inadimplir menos do que os clientes do Barclays, de acordo com uma reportagem da CNBC.

Se o acordo for concretizado, o Citigroup provavelmente assinará um contrato de sete a dez anos, permitindo-lhe recuperar os custos da aquisição de clientes do Barclays e fazer os investimentos necessários.

Desafios regulatórios e a mudança do Barclays

No entanto, a aprovação regulatória ainda é necessária para este acordo, e há uma possibilidade de que os reguladores dos EUA, incluindo o Departamento de Transportes, possam atrasar ou até mesmo bloquear o acordo.

Se isso acontecer, a American provavelmente manterá intacto seu acordo de parceria dupla com o Citigroup e o Barclays.

O Barclays, por sua vez, vem diversificando seu portfólio para além dos cartões de marca compartilhada de companhias aéreas.

Executivos revelaram no início deste ano que estão se concentrando em parcerias com varejistas e empresas de tecnologia em vez de companhias aéreas.

O Citigroup, por outro lado, está buscando agressivamente parcerias maiores, visando aumentar a lucratividade em seu negócio de cartões.

"Estamos sempre trabalhando ativamente com nossos parceiros, incluindo a American Airlines, para buscar maneiras de aprimorar conjuntamente os produtos dos clientes e impulsionar valor e crescimento compartilhados", citou um porta-voz do Citigroup à CNBC.

À medida que as negociações prosseguem, a American Airlines está preparada para uma mudança significativa em seus negócios de cartão de crédito, o que pode remodelar o cenário competitivo dos cartões de companhias aéreas de marca compartilhada.