UBS e Standard Chartered superam expectativas de lucro do terceiro trimestre e sinalizam crescimento em meio a mudanças estratégicas

Os gigantes bancários europeus UBS e Standard Chartered relataram lucros robustos no terceiro trimestre, superando as expectativas do mercado e apresentando crescimento estratégico em gestão de patrimônio e mercados internacionais.

Enquanto o UBS viu os lucros dispararem devido à integração do Credit Suisse, o Standard Chartered aproveitou o forte desempenho em sua divisão de gestão de patrimônio para revisar para cima sua previsão de renda para 2024.

Juntos, esses resultados ressaltam um cenário favorável para os principais bancos europeus que enfrentam mercados em evolução e pressões competitivas.

O lucro antes de impostos do Standard Chartered aumentou 37% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 1,81 bilhão e superando as estimativas dos analistas de US$ 1,59 bilhão.

A receita líquida de juros do banco de US$ 2,6 bilhões também superou as projeções.

Impulsionado pelo desempenho recorde de sua divisão de gestão de patrimônio, o banco sediado em Londres elevou sua previsão de crescimento de renda para 2024, agora esperando que a renda operacional aumente em até 10% em 2024, acima da projeção anterior de 7%.

O CEO Bill Winters destacou o foco do banco em aprimorar divisões de alto retorno, destacando seus investimentos em serviços para clientes abastados como parte de uma mudança contínua para atingir segmentos mais lucrativos.

Além disso, a margem de juros líquida do Standard Chartered aumentou para 1,95%, ante 1,63% no ano anterior.

Embora as despesas operacionais tenham aumentado 3% devido à inflação e à expansão dos negócios, os ganhos de eficiência da iniciativa de redução de custos "Fit For Growth", que visa cortar US$ 1,5 bilhão nos próximos três anos, ajudaram a compensar esses custos.

Enquanto isso, o UBS relatou um lucro líquido notável de US$ 1,43 bilhão, mais que o dobro dos US$ 667,5 milhões esperados pelos analistas.

A receita do banco suíço subiu para US$ 12,33 bilhões, superando as projeções e marcando um progresso significativo na integração com o Credit Suisse.

O lucro operacional antes dos impostos foi de US$ 1,93 bilhão, uma forte reversão do prejuízo de US$ 184 milhões registrado no mesmo período do ano passado.

O retorno sobre o patrimônio líquido tangível do banco aumentou para 7,3%, ante 5,9% no segundo trimestre, enquanto seu índice de capital Common Equity Tier 1 (CET1) — uma medida de estabilidade financeira — ficou em 14,3%.

O UBS está a caminho de concluir uma recompra de ações de US$ 1 bilhão até o final do ano, com novas recompras previstas para 2025.

A fusão com o Credit Suisse também contribuiu para a redução de despesas do UBS, com o banco projetando uma economia de US$ 7 bilhões até o final do ano com a integração, parte de sua meta maior de US$ 13 bilhões até 2026.

As recentes migrações de clientes em Luxemburgo e Hong Kong ressaltam o progresso do UBS nessa transição, com mais migrações em Cingapura e Japão programadas para serem concluídas até o final do ano.

O CEO Sergio Ermotti tem a tarefa de liderar a entidade combinada em meio aos desafios econômicos globais, incluindo baixa inflação e um franco suíço resiliente.

À medida que o UBS e o Standard Chartered enfrentam a incerteza econômica e a competição intensificada de rivais dos EUA, seus resultados do terceiro trimestre refletem um progresso sólido na gestão de patrimônio e no posicionamento estratégico em mercados-chave.