Como foram os principais bancos do índice ASX 200 em 2024?

O índice ASX 200 teve ganhos modestos em 2024, pois continuou a ficar atrás de seus pares americanos, como os índices S&P 500 e Nasdaq 100. Ele subiu cerca de 7% em termos de moeda local e muito menos em termos de USD, já que o dólar australiano caiu. Então, como foi o desempenho dos principais bancos do índice ASX 200 em 2024?

O preço das ações do Westpac subiu 42%

O Westpac, um dos quatro maiores bancos da Austrália, teve um desempenho forte durante o ano, subindo 42%. Essa alta o tornou o banco australiano com melhor desempenho e um dos maiores ganhadores no índice ASX 200.

O desempenho das ações do Westpac foi devido ao crescimento do seu negócio, ajudado pelas taxas de juros relativamente mais altas. Os resultados anuais mais recentes mostraram que sua receita líquida de juros aumentou 3%, para mais de US$ 18 bilhões no último ano fiscal. Excluindo itens notáveis, o NIM caiu cerca de 1 ponto base.

A receita não relacionada a juros caiu 15%, para US$ 2,8 bilhões, enquanto o número total de empréstimos emitidos aumentou ligeiramente, para mais de US$ 807 bilhões. Os depósitos aumentaram 5%, para US$ 674 bilhões.

O preço das ações do Westpac subiu porque a empresa usou seus retornos excedentes para pagar dividendos, que agora rendem 4,78%. Ela pagou 151 centavos por ação, próximo ao limite superior de sua orientação.

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A cotação das ações do CBA subiu 37%

O preço das ações do Commonwealth Bank of Australia (CBA) subiu 37% em 2024, tornando-se um dos seus melhores desempenhos anuais. Assim como o Westpac, seus negócios foram bem devido às taxas de juros elevadas do RBA. Ao contrário de outros bancos centrais, o RBA manteve taxas mais altas e deu a entender que começaria a reduzi-las em 2025.

O CBA, que tem mais de 17,4 milhões de clientes, disse que seu lucro líquido no ano foi de US$ 9,48 bilhões, uma queda de 6% em relação ao ano anterior. Esse declínio ocorreu devido à base mais alta estabelecida em 2023, com a alta das taxas de juros.

O lucro líquido após impostos caiu 2%, para US$ 9,8 bilhões, enquanto a receita operacional foi de mais de US$ 27 bilhões. Os negócios do CBA foram bem em suas divisões de varejo, banco institucional e mercados, e banco empresarial.

O CBA continuou a pagar seus dividendos, elevando seu rendimento para cerca de 3,60%. Ele pagou um dividendo de US$ 4,65 por ação durante o ano.

O preço das ações do NAB Bank subiu 20% em 2024

O preço das ações do NAB Bank subiu 20% durante o ano, pois seu lucro líquido estatutário acompanhou o de outros grandes bancos. No entanto, seu lucro caiu 6,1%, para US$ 6,9 bilhões, enquanto seus ganhos em dinheiro caíram 8,1%, para US$ 7,1 bilhões.

Como os outros bancos, a empresa teve margens de lucro líquido baixas durante o ano, pois a concorrência a forçou a reduzir as taxas de empréstimo.

As ações subiram porque a administração expressou esperança de que as pressões sobre a receita e a margem se moderariam no segundo semestre do ano. O NAB Bank pagou 85 centavos por ação, dando um rendimento de dividendos de 4,75%.

As ações do ANZ Bank subiram apenas 10%

O ANZ Bank foi o banco australiano dos quatro maiores que teve o pior desempenho, com suas ações subindo cerca de 10% durante o ano. Esse desempenho se deve principalmente ao fato de a empresa ter um papel maior na economia da Nova Zelândia do que os outros três. Ela tem uma participação de mercado de 28% na economia, que não está indo tão bem.

As ações do ANZ Bank também ficaram para trás por causa de sua gigantesca compra do Suncorp Bank. Como os outros quatro grandes bancos, o lucro líquido do ANZ Bank caiu para US$ 6,92 bilhões no último ano fiscal, de US$ 7,4 bilhões no ano anterior. O lucro por ação também caiu de 247 centavos para 231 centavos. Esse declínio ocorreu porque a empresa viu uma margem de lucro líquido mais fraca, que caiu ligeiramente.

Olhando para o futuro, os grandes bancos ASX 200 reagirão às próximas taxas de juros do Banco da Reserva da Austrália. Analistas esperam que as empresas continuem sua recuperação no próximo ano fiscal.