O poder marítimo da China na mira enquanto os EUA propõem novas taxas

A ação proposta pelos EUA, que visa o controle da China sobre os setores marítimo, logístico e de construção naval, diverge das estratégias comerciais anteriores.

Isso pode resultar em aumento das taxas de escala portuária ou interrupções na cadeia de suprimentos, afetando importadores, exportadores e consumidores dos EUA, disseram analistas do ING Group em um relatório.

Os EUA divulgaram dois memorandos em 21 de fevereiro sobre sua política de investimentos e a autoridade extraterritorial de governos estrangeiros sobre empresas americanas.

O último memorando abordou especificamente os impostos sobre serviços digitais (DSTs) impostos por países como França, Áustria, Itália, Espanha, Turquia, Reino Unido e Canadá.

As conclusões da administração americana, que serão detalhadas em relatórios em 1º de abril, podem resultar em tarifas.

Essas descobertas resultam de investigações sobre a dominância da China na logística marítima e na construção naval, divulgadas em 21 de fevereiro.

De acordo com o ING, as ações propostas podem resultar em multas significativas e restrições sem precedentes à indústria naval.

A conhecida Lei Jones (1920) exige o uso de navios construídos nos EUA para remessas diretas entre portos americanos.

No entanto, esta nova investigação concentra-se num aspecto diferente do transporte marítimo, dada a atual dominância da Ásia no setor.

Taxas propostas

O USTR constatou que a participação da China no mercado de construção naval aumentou de menos de 5% em 1999 para mais de 50% em 2023.

Em janeiro de 2024, o controle da China sobre a frota comercial global havia crescido para mais de 19% de participação.

Além disso, o país detém 95% da produção de contêineres e 86% do fornecimento global de chassis intermodais.

“Essa dominância da China poderia deslocar empresas estrangeiras, reduzir a concorrência e criar dependências. Como resultado, o USTR propõe a implementação de taxas e restrições aos serviços de transporte marítimo”, disseram analistas do ING.

Operadores de transporte marítimo chineses que entrarem em portos dos EUA enfrentarão taxas de até US$ 1 milhão por navio ou US$ 1.000 por tonelada líquida.

Taxas adicionais são aplicadas com base na porcentagem de navios construídos na China em sua frota e para futuros pedidos de estaleiros chineses.

Operadores que utilizam embarcações construídas nos EUA podem receber reembolsos.

Impacto sobre os importadores americanos

Dados da Linerlytica mostram que cerca de 17% dos navios porta-contêineres que atracam em portos dos EUA são fabricados na China.

Esse número provavelmente é maior quando se consideram os navios porta-contêineres ultragrandes que operam em rotas transpacíficas.

“As ações propostas praticamente excluiriam a grande transportadora de contêineres chinesa Cosco de atracar em portos dos EUA (todas as grandes transportadoras de contêineres têm sede na Ásia ou na Europa mesmo)”, observaram analistas do ING.

Em última análise, importadores e exportadores arcarão com o peso desses custos adicionais, pois as transportadoras provavelmente repassarão as pesadas multas por não conformidade aos embarcadores, que então transferirão os custos para importadores e exportadores.

Isso significa que uma parcela substancial das importações que chegam aos portos dos EUA estará sujeita a multas significativas, de acordo com o ING.

Os estaleiros chineses receberam pedidos para mais de 60% dos novos navios mais eficientes do enorme total de encomendas.

Indústria naval dos EUA não está pronta?

A frota mercante construída nos EUA representa pouco mais de 4% do total global e é composta principalmente por embarcações menores e mais antigas.

A indústria naval dos EUA não está equipada para construir a nova geração de grandes navios porta-contêineres, petroleiros e graneleiros, resultando em apenas uma pequena parte da carteira de pedidos global de 5.600 embarcações sendo colocada em estaleiros americanos, disse o ING.

“Embora aumentar o número de navios navegando sob a bandeira dos EUA possa ser um objetivo razoável, ele está intimamente ligado à legislação e pode exigir uma abordagem diferente.”

É prematuro avaliar as implicações para a indústria naval chinesa, dada a incerteza em torno da implementação deste plano.

Analistas do ING acrescentaram:

As vantagens da indústria naval chinesa em custos de produção mais baixos e forte demanda interna tornam improvável que a ameaça de multas dos EUA por si só a interrompa.

Cadeia de suprimentos e confiança dos investidores em risco

A política "América Primeiro" da administração do presidente dos EUA, Donald Trump, originalmente focada no comércio, expandiu-se para incluir investimentos, tecnologia e empresas estrangeiras e nacionais que dependem de empresas operadas pela China.

Essa expansão cria o potencial para um novo tipo de guerra comercial, em que as ações punitivas vão além de bens e serviços para atingir uma gama mais ampla de questões.

A persistente baixa confiabilidade nas chegadas, aliada a possíveis novas interrupções e aumento de custos, afetará ainda mais as cadeias de suprimentos globais, a confiança dos investidores e as relações internacionais.

À medida que as empresas lidam com essas incertezas, os efeitos em cascata criarão ainda mais incertezas no futuro, de acordo com o ING.