A IA de seguros é apenas um cortador de custos? Relatório ainda não encontra evidências de IA geradora de receita

O setor de seguros, muitas vezes visto como um bastião da tradição, está no meio de uma revolução tecnológica lenta, mas constante.

Durante anos, a inteligência artificial tem feito incursões silenciosas no setor e, agora, um novo índice revela quais gigantes estão liderando o ataque – e como a maioria ainda está lutando para traduzir o hype da IA em retornos financeiros tangíveis.

Muitas seguradoras já começaram a usar aplicativos de IA em suas operações principais.

Os sistemas de visão computacional podem avaliar automaticamente os danos, seja em um carro após uma colisão ou no telhado de uma casa após uma grande tempestade, ajudando os avaliadores de sinistros a trabalhar com mais eficiência.

Algoritmos de aprendizado de máquina estão sendo implantados para detectar sinistros fraudulentos e criar modelos de risco mais sofisticados para apólices de subscrição.

E, como inúmeros outros setores, as seguradoras estão aproveitando a IA para aumentar a produtividade em funções de suporte, desde chatbots de atendimento ao cliente até design de marketing com inteligência artificial e assistentes de codificação para suas equipes internas de tecnologia.

Mas quais seguradoras estão realmente se destacando nisso?

Essa é a pergunta que a empresa de pesquisa e análise Evident Insights, com sede em Londres, se propôs a responder com um novo índice que avalia as proezas de IA das principais seguradoras.

Tendo ganhado reconhecimento nos últimos anos por seu benchmarking detalhado de recursos de IA no setor bancário, isso marca a primeira incursão da Evident em outro setor.

A avaliação da Evident é construída quase inteiramente com base em métricas quantitativas derivadas de fontes públicas, incluindo declarações de gerenciamento em divulgações financeiras, comunicados à imprensa, sites de empresas, mídias sociais, registros de patentes, perfis do LinkedIn e artigos de notícias.

A empresa analisou 76 métricas individuais, organizadas em quatro "pilares" principais que acredita serem críticos para a implantação bem-sucedida da IA: Talento (ponderado em 45%), Inovação (30%), Liderança (15%) e Transparência da atividade responsável de IA (10%).

Usando essa estrutura, a Evident classificou as 30 maiores seguradoras norte-americanas e europeias, julgadas pelo total de prêmios subscritos ou pelo total de ativos sob gestão.

Gigantes europeus superam pares norte-americanos

Em um resultado surpreendente, duas seguradoras europeias, Axa e Allianz, emergiram como líderes claros na avaliação da Evident.

Elas foram as únicas duas empresas a se classificarem entre as cinco primeiras em todos os quatro pilares, estabelecendo uma vantagem substancial sobre a terceira seguradora, a USAA.

Alexandra Mousavizadeh, cofundadora e co-CEO da Evident, achou esse resultado particularmente notável, dizendo-me em uma entrevista que ele desafia a percepção comum de que as empresas europeias ficam atrás de seus pares norte-americanos na adoção da IA.

De fato, no índice bancário da Evident, todas as empresas mais bem classificadas são norte-americanas.

Mousavizadeh teoriza que a Axa e a Allianz compartilham um traço cultural corporativo comum que pode explicar seu domínio da IA. "Minha teoria sobre isso é que está embutido em uma cultura de engenharia", diz ela.

Ela explica que a automação de processos essenciais, como sinistros e subscrição, representa desafios significativos de engenharia que exigem equipes grandes e qualificadas de desenvolvedores e especialistas em tecnologia para implementar efetivamente em escala. "Você tem que ter mais engenheiros", diz ela.

Isso sugere que, mesmo na era da IA, o capital humano continua sendo um fator decisivo.

As empresas que investem mais pesadamente em experiência humana em IA são as mais propensas a se destacar, criando uma lacuna cada vez maior entre elas e os retardatários de IA do setor.

A metodologia da Evident também dá crédito a empresas cuja administração discute abertamente suas estratégias de IA e divulga suas políticas de governança de IA.

Foi aqui que a USAA, apesar de ocupar o primeiro lugar no pilar "talento", acabou caindo para o terceiro lugar geral, pois ficou perto do final do pacote em "liderança" e "transparência".

A lacuna gritante entre o hype da IA e o ROI

Apesar do progresso e do investimento, ainda existe uma lacuna substancial entre o hype da IA e o retorno sobre o investimento (ROI) real e quantificável no setor de seguros.

Das 30 seguradoras avaliadas pela Evident, apenas 12 divulgaram pelo menos um caso de uso de IA com "um resultado comercial tangível".

Ainda mais impressionante, apenas três seguradoras – Intact Financial, Zurich Insurance Group e Aviva – divulgaram publicamente um retorno monetário específico de seus esforços de IA.

A mais transparente desse pequeno grupo foi a Intact Financial, com sede no Canadá, uma seguradora de propriedades e acidentes.

Em 2024, a empresa declarou publicamente que investiu US$ 500 milhões em tecnologia (abrangendo toda a tecnologia, não apenas IA) em seus negócios, implantou 500 modelos de IA e até agora obteve um benefício de US$ 150 milhões.

Um de seus casos de uso específicos envolveu o uso de modelos de IA para transcrever chamadas de atendimento ao cliente e, em seguida, aplicar modelos de linguagem a essas transcrições para avaliar a qualidade de como seus agentes humanos lidaram com as até 20.000 chamadas de clientes que a empresa recebe diariamente.

Notavelmente, este ainda é um exemplo de economia de custos - uma maneira de aumentar os resultados em vez de aumentar a receita de receita.

A Evident descobriu que é assim que as seguradoras estão aplicando principalmente a IA hoje: atacando os maiores centros de custo do setor, ou seja, processamento de sinistros, atendimento ao cliente e subscrição.

Como a empresa de pesquisa observa em seu relatório: "A IA geradora de receita ainda não apareceu em nossa avaliação de fora para dentro".

A história aqui se estende muito além do setor de seguros; é uma narrativa que se desenrola em todos os setores que lidam com a promessa e a complexidade da IA.

Executivos em todos os lugares ainda estão no processo de descobrir quais investimentos em IA realmente valerão a pena.

No entanto, os primeiros vencedores parecem compartilhar uma estratégia comum: eles não estão apenas comprando ferramentas de IA prontas para uso; eles estão investindo na construção de equipes dedicadas à IA.

Eles estão contratando engenheiros, experimentando incansavelmente, medindo meticulosamente os resultados e, em seguida, dimensionando os casos de uso bem-sucedidos em toda a organização.

Exercícios de benchmarking, como o conduzido pela Evident, podem desempenhar um papel vital nesse processo, tanto informando os executivos sobre quais estratégias parecem estar funcionando quanto pressionando setores inteiros a adotar a IA mais rapidamente e com maior transparência sobre seu uso e governança.

É uma lição que vale a pena aprender, esteja você segurando carros ou construindo-os.